Tietojen hallinta

Yleistä Kampanjoiden segmentointi on tärkeä osa markkinointistrategiaa, joka auttaa organisaatioita kohdentamaan viestinsä oikeille kohderyhmille. Segmentoinnilla tarkoitetaan kontaktien jakoa eri ryhmiin,...

Yleistä Kampanjoita voidaan käyttää CRM:ssä moniin eri tarkoituksiin. Yksinkertaisimmillaan kampanjoilla voidaan hahmottaa ja suunnitella asiakaslistauksia, mutta eniten käyttöä siitä on...

Yleistä Raporttigeneraattorilla voidaan luoda raportteja yhdistelemällä tietoja eri moduuleista ja näin päästä syvemmälle kiinni CRM-dataan sekä saada aineistoa erilaisten päätösten...

Yleistä Tavoitteet-moduulia (Targets) käytetään organisaation tavoitteiden asettamiseen ja mittaamiseen. Tavoitetyypistä riippuen tavoite mitataan lukumäärän tai rahallisen arvon mukaan. Kun käytetään...

Yleistä Kohderyhmiä hyödyntämällä voi luoda sopivia yritys- ja henkilöryhmiä esimerkiksi sähköpostimarkkinointia, telekontaktointia tai muuta tarkoitusta varten. Kohderyhmiä voi luoda lukuisia...

Yleistä Raporttigeneraattoria voidaan hyödyntää tapauksissa, joissa halutaan selvittää esiintyykö CRM-järjestelmässä duplikaatteja. Tässä ohjeessa käymme vaihe vaiheelta läpi kuinka kaksoiskappaleiden etsiminen...

Yleistä CRM-järjestelmän useissa moduuleissa on mahdollisuus CSV-tiedostojen sisäänvientiin (import). CSV-tietojen tuonti on käytettävissä seuraavissa järjestelmän moduuleissa: Yritykset Kontaktit Potentiaalit Liidit Kampanjat...

Yleistä Yritysten (Accounts) hierarkiaa voidaan käyttää monimutkaisten organisaatioiden jäsentämiseen, ja hierarkian visualisointi näyttää nämä emoyhtiön ja tytäryhtiöiden väliset suhteet, joten...

Yleistä Tätä työkalua käytetään entiteettien duplikaattien tietojen yhdistämiseen. Työkalu yhdistää myös entiteettien kaksoiskappaleiden sidokset. Voit tehdä tämän entiteeteille, jotka sijaitsevat joko...

Yleistä Rajoitetut kentät -toiminnon avulla osa kontaktin tiedoista voi olla näkyvissä vain niille käyttäjille, joille pääkäyttäjä on erikseen myöntänyt oikeudet....