Datatyökalut

Yleistä Julkiset kyselyt toimivat samalla periaatteella kuin muut CRM-järjestelmän kyselyt, mutta sen avulla voidaan julkaista kyselylinkki julkisesti ja kerätä vastauksia...

Yleistä Toukokuussa 2018 voimaan tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) asetti vaatimuksia EU:n kansalaisten henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksessa korostettiin muun muassa henkilön...

Yleistä Lisätietojen asetuksissa voidaan muokata eri moduulien Lisätiedot-välilehtiä sekä luoda uusia mukautettuja listoja tarpeisiin sopivien listojen luomiseksi. Listat näyttävät hyvin...

Yleistä Kun toiminto on käytössä, tietueen kentän muutoslokin avulla järjestelmä näyttää entiteettikortin tiettyyn kenttään tehdyt muutokset. Tietueen kentän muutoslokit näyttävät...

Yleistä Kaaviot ovat hyödyllinen raportointiväline, jota voidaan käyttää tietojen esittämiseen visuaalisessa muodossa. CRM2:n ulkoasuasetuksia käyttämällä pääkäyttäjät voivat nyt lisätä kaavioita halutun moduulin...

Yleistä Prosessikaaviolla eli prosessinuolella pystytään näyttämään kentän arvot visuaalisemmin. Prosessikaavion pystyy aktivoimaan vain kenttiin mikä tyyppi on valintalista. Prosessikaavion avulla...

Yleistä Tietueita voidaan poistaa CRM-järjestelmästä monin eri tavoin, jonka jälkeen poistetut tietueet siirtyvät järjestelmän roskakoriin. Roskakorissa tietueita säilytetään 30 päivän...

Yleistä Järjestelmässä on neljä moduulia, jotka sisältävät rivitason tietoja. Nämä moduulit ovat Myyntitilaukset (Sales Orders), Ostotilaukset (Purchase Orders), Tarjoukset (Quotes)...

Yleistä Järjestelmässä käytettäviä RTF-, PDF-, Excel- (XLSX) sekä ODF/OOXML -dokumenttipohjia voidaan hallinnoida dokumenttipohjien asetuksissa kohdassa Asetukset → Dokumenttipohjat. Asetuksissa on nähtävissä kaikki valmiit...

Yleistä Pääkäyttäjä voi luoda dokumenttipohjiin muunnostyökalun, joka muuntaa ODF-/OOXML-tiedostot PDF-muotoon, kun pohja avataan CRM:stä. Mallipohjana voi olla mikä tahansa oikeassa...