Julkiset kyselyt Yleistä Julkiset kyselyt toimivat samalla periaatteella kuin muut CRM-järjestelmän kyselyt, mutta sen avulla voidaan julkaista kyselylinkki julkisesti ja kerätä vastauksia...
GDPR-työkalujen käyttöönotto Yleistä Toukokuussa 2018 voimaan tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) asetti vaatimuksia EU:n kansalaisten henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksessa korostettiin muun muassa henkilön...
Mukautetut taulukot Yleistä Lisätietojen asetuksissa voidaan muokata eri moduulien Lisätiedot-välilehtiä sekä luoda uusia mukautettuja listoja tarpeisiin sopivien listojen luomiseksi. Listat näyttävät hyvin...
Tietueen kentän muutosloki Yleistä Kun toiminto on käytössä, tietueen kentän muutoslokin avulla järjestelmä näyttää entiteettikortin tiettyyn kenttään tehdyt muutokset. Tietueen kentän muutoslokit näyttävät...
Kuinka lisätä kaavio entiteetille Yleistä Kaaviot ovat hyödyllinen raportointiväline, jota voidaan käyttää tietojen esittämiseen visuaalisessa muodossa. CRM2:n ulkoasuasetuksia käyttämällä pääkäyttäjät voivat nyt lisätä kaavioita halutun moduulin...
Prosessikaavio Yleistä Prosessikaaviolla eli prosessinuolella pystytään näyttämään kentän arvot visuaalisemmin. Prosessikaavion pystyy aktivoimaan vain kenttiin mikä tyyppi on valintalista. Prosessikaavion avulla...
Roskakori ja poistetut tietueet Yleistä Tietueita voidaan poistaa CRM-järjestelmästä monin eri tavoin, jonka jälkeen poistetut tietueet siirtyvät järjestelmän roskakoriin. Roskakorissa tietueita säilytetään 30 päivän...
Rivien mukautetut kentät Yleistä Järjestelmässä on neljä moduulia, jotka sisältävät rivitason tietoja. Nämä moduulit ovat Myyntitilaukset (Sales Orders), Ostotilaukset (Purchase Orders), Tarjoukset (Quotes)...
Dokumenttipohjat – hallinta ja luominen Yleistä Järjestelmässä käytettäviä RTF-, PDF-, Excel- (XLSX) sekä ODF/OOXML -dokumenttipohjia voidaan hallinnoida dokumenttipohjien asetuksissa kohdassa Asetukset → Dokumenttipohjat. Asetuksissa on nähtävissä kaikki valmiit...
Dokumenttipohjat – ODF-/OOXML-pohjan muuttaminen PDF-muotoon Yleistä Pääkäyttäjä voi luoda dokumenttipohjiin muunnostyökalun, joka muuntaa ODF-/OOXML-tiedostot PDF-muotoon, kun pohja avataan CRM:stä. Mallipohjana voi olla mikä tahansa oikeassa...