Tietojen hallinta

Yleistä Raporttigeneraattoria voidaan hyödyntää tapauksissa, joissa halutaan selvittää esiintyykö CRM-järjestelmässä duplikaatteja. Tässä ohjeessa käymme vaihe vaiheelta läpi kuinka kaksoiskappaleiden etsiminen...

Yleistä CSV‑tiedostojen sisäänvienti‑toiminnolla voidaan tuoda rakenteista dataa CRM-järjestelmään. Työkalu soveltuu sekä kertaluonteisiin tuonteihin että tietojen massapäivityksiin. Sisäänvienti voidaan tehdä useisiin...

Yleistä Yritysten (Accounts) hierarkiaa voidaan käyttää monimutkaisten organisaatioiden jäsentämiseen, ja hierarkian visualisointi näyttää nämä emoyhtiön ja tytäryhtiöiden väliset suhteet, joten...

Yleistä Tätä työkalua käytetään entiteettien duplikaattien tietojen yhdistämiseen. Työkalu yhdistää myös entiteettien kaksoiskappaleiden sidokset. Voit tehdä tämän entiteeteille, jotka sijaitsevat joko...

Yleistä Rajoitetut kentät -toiminnon avulla osa kontaktin tiedoista voi olla näkyvissä vain niille käyttäjille, joille pääkäyttäjä on erikseen myöntänyt oikeudet....