Yleistä
Tässä ohjeessa käsitellään tapahtumia (kalenterimerkinnät). Yleistä tietoa aktiviteeteista ja Kalenteri-moduulista on enemmän ohjeessa Aktiviteetit.
Tapahtuman voi luoda useissa eri paikoissa omista asetuksista ja tarpeista riippuen. Vaihtoehtoina ovat seuraavat tavat:
- Kalenteri-moduuli (aina mahdollista)
- Käyttämällä moduulityökaluja, joita on CRM:n eri moduuleissa. Pääset moduulityökaluihin moduulityökalut-painikkeen kautta (sen jälkeen, kun pääkäyttäjä on lisännyt työkalut painikkeen alle).
- Etusivun kalenteriwidgetissä, jossa napsautat Plus-painiketta (tämä on silloin, kun sinulla on kalenteriwidgetti etusivulla).
Asetuksista riippuen aktiviteetilla näkyy erilaisia kenttiä:
- Aktiviteettiin liittyvät Yritykset (Accounts) ja Kontaktit
- Aktiviteettityyppi
- Onko tapahtuma julkinen: Julkinen tapahtuma on niiden henkilöiden nähtävissä, joilla on lukuoikeudet kalenteriisi.
- Aihe (otsikko).
- Tapahtuman Kuvaus, Paikka, Prioriteetti ja Tila.
- Aloitusajankohta ja Loppumispäivä ja -aika. Päivämäärien valinnassa voi käyttää kenttien vierestä avautuvia kalenterinäkymiä.
- Vastuu.
- Lisätiedot-osion alle voi tarvittaessa täyttää seuraavat tiedot:
- Kampanja- ja Projekti-liitokset, jos tapahtuma liittyy olennaisesti johonkin kampanjaan tai projektiin.
- Liitokset-välilehdellä tapahtuman voi liittää esim. asiakkaaseen, kontaktiin, potentiaaliin, liidiin…