Processdiagram

Generellt

Med ett processdiagram är det möjligt att visa fältets värden mer visuellt. Processdiagrammet kan endast aktiveras i fälten där fälttypen är vallista. Med hjälp av processdiagrammet kan fältets värde ändras med ett klick.

I denna instruktion aktiveras processdiagrammet i offertmodulen i statusfältet.

 

Processdiagram introduktion

Processdiagrammet aktiveras på den gamla användargränssnittssidan i Layouteditorn. Först går vi till offertmodulen, från -knappen kommer vi till layoutredigeraren. I layoutredigeraren klickar du på -knappen på höger sida av fältet, vilket öppnar fältets egenskaper.

I egenskaperna klickar du på kryssrutan ”CRM2 Use as process” och sparar egenskaperna. Nu har statusfältet för erbjudandet aktiverats som ett processdiagram på CRM2-sidan.

 

Processdiagram i CRM2 versionen

De tidigare processtegen är svagt blåfärgade, det blå steget visar vilket steg vi befinner oss i för närvarande och de gråa är framtida steg. (Se bild nedan

Diskussion
Relaterade listor
Redigering av plocklista (Flervalslista)
Layout redigering
Inventering radfält
Formaterade textfält
Combined Shape