Generellt
Med ett processdiagram är det möjligt att visa fältets värden mer visuellt. Processdiagrammet kan endast aktiveras i fälten där fälttypen är vallista. Med hjälp av processdiagrammet kan fältets värde ändras med ett klick.
I denna instruktion aktiveras processdiagrammet i offertmodulen i statusfältet.
Processdiagram introduktion
Processdiagrammet aktiveras på den gamla användargränssnittssidan i Layouteditorn. Först går vi till offertmodulen, från inställningar-knappen kommer vi till layoutredigeraren. I layoutredigeraren klickar du på redigera-knappen på höger sida av fältet, vilket öppnar fältets egenskaper.
I egenskaperna klickar du på kryssrutan ”CRM2 Use as process” och sparar egenskaperna. Nu har statusfältet för erbjudandet aktiverats som ett processdiagram på CRM2-sidan.
Processdiagram i CRM2 versionen
De tidigare processtegen är svagt blåfärgade, det blå steget visar vilket steg vi befinner oss i för närvarande och de gråa är framtida steg. (Se bild nedan).
