Generellt
Element, även kallade widgets kan användas för att snabbt komma åt och visa specifika delar av systemet som kalendern, arbetsveckan och sälj pipeline.
Start
Elementen är i allmänhet lätta att använda. Vissa kräver bara det specifika namn som användaren vill att elementet ska visas, medan andra behöver fylla i annan information.
Snabb startguide
- Gå till din hemsida.
- Välj ”Lägg till nytt element”.
- Välj önskat element.
- Ge elementet den nödvändiga informationen och spara.
Lägga till element
Element läggs till på startsidan med knappen Lägg till nytt element i det övre högra hörnet av systemet. Genom att gå till redigeringsläget kan användaren ordna elementen på startsidan i önskad ordning med dra-och-släpp-funktionen.
Element
Det finns flera olika bastyper av element som du kan lägga till som ett element till din dashboard. Beroende på det valda elementet kan du göra några justeringar av elementet. Det enda som alltid går att ändra i elementet är dess namn, som visas när elementet visas i dashboard.
Alla element kan inte läggas till via en mobil webbläsare, så om det element du vill ha inte syns i rullgardinsmenyn går du till skrivbordsversionen för att lägga till det.
Standardelement
Få systemelement kommer utan behov av användarinställningar. Det här är standardelement som bara kan ändras för att vara synliga och de fungerar sedan som de ska.
- Projekttimmar: används för att lägga till och spåra timmar i önskade projekt.
- Kalendar: är en grundläggande kalender som visar användarhändelserna antingen i dagvy eller månadsvy.
- Det finns ingen anledning att göra några inställningar eftersom vyn enkelt kan växlas inuti elementet.
Justerbara element
Det finns några helt modifierbara element som kan göra instrumentpanelen mer mångsidig.
- Grafer kan användas för att visualisera information på flera olika sätt.
- Det finns sex olika graftyper tillgängliga och grafer kan hämta information från flera olika moduler.
- Filterlistor kan användas för att visa listor från olika moduler.
- Användare kan enkelt välja vilka fält som ska visas i elementet, vilket också fungerar som en snabblänk till den valda listan.
- Elementet arbetstimmar visar rapporterade timmar i sammanfattningen.
- Användare kan välja den period under vilken de vill se timmarna.
- Elementet arbetsvecka låter valda dagar och timmar visas som en veckokalender på hemsidan.
- Användare kan justera vilka dagar och timmar som är synliga.
- Dessa inställningar kan enkelt ändras senare vid behov.
- Aktiviteter kan läggas till i kalendern genom att helt enkelt klicka på önskad tid.
- Försäljnings pipeline är en mycket modifierbar element med flera tillgängliga inställningar, så att den kan användas för att visa den önskade informationen.
- Whiteboard är en Kanban-vy på startsidan där användare kan dra och släppa entiteter som lagts till på whiteboardtavlan från en enskild modul enligt sina preferenser.
- Shortcut är en knapp på dashboard som ger användaren direkt tillgång till önskad entitet, modul verktyg, filter eller extern länk.