Skapa dokumentmallar
Du kan hantera RTF-, PDF-, Excel- (XLSX)- och ODF/OOXML-mallar som används i CRM-systemet i inställningarna för dokumentmall: Inställningar → Dokumentmallar.
I inställningarna kan du se alla skapade mallar, som kan redigeras raderade och aktiverade/inaktiverade (se bilden nedan).
Du kan lägga till en ny mall genom att klicka på knappen Lägg till mall. Mallens syfte och filformat väljs från listan genom att klicka på Skapa-funktionen i slutet av raden (se bilden nedan). OBS! När du använder Word-dokument, observera att endast 2013-formatet stöds av systemet. Dokument som är sparade i det äldre formatet (97-2003) kan orsaka problem.
Mallarna kräver olika information beroende på deras filformat. Textfilsmallarna (ODF/OOXML och RTF) kräver en mallfil i rätt format. PDF- och Excel-mallar skapas automatiskt med den information som ges, så de behöver ingen mallfil.
För att möjliggöra användningen av mallen i den länkade modulen måste mallen vara aktiv. Aktiveringen kan göras antingen i redigeringsläget genom att markera fältet Aktiv eller i huvudvyn genom att klicka på funktionen Aktivera i kolumnen Åtgärd.
Redigera synlighet för mallar
Mallarnas synlighet kan ändras med hjälp av villkor. Du kan bestämma synlighetsvillkoren för en mall när du skapar eller redigerar den. I exempelbilden nedan är mallen ”Projektbaserad faktura” inte synlig i modulen Fakturor om det inte finns något projekt kopplat till fakturan.
Om utropstecknet (!) placeras före fältet ($project_id), måste fältet vara tomt för att uppfylla villkoret. Om utropstecken står efter entiteten får fältet inte vara tomt. Du kan också lägga till flera villkor, på antingen OCH- eller ELLER-relationer med varandra, på följande sätt:
- AND-villkor (mallen är dold, om ALLA villkoren är uppfyllda): infoga && i if-satsen mellan fälten; t.ex. {if $invoicestatus!=’Created’ && $duedate!=’1.10.2015′} eip {/if}
- ELLER-villkor (mallen är dold, om minst ETT av villkoren är uppfyllt) kan skapas på två sätt:
- infoga || inuti if-satsen mellan fälten; t.ex. {if $invoicestatus!=’Skapat’ || $duedate!=’1.10.2015′} eip {/if}
- skriv två separata, på varandra följande if-satser.
