Nya och förbättrade funktioner
Nya funktioner
- Begränsade fält: Den nya funktionen Begränsade fält gör det möjligt att dölja kontaktuppgifter från visning.
- Användare med rätt behörigheter kan aktivera eller inaktivera begränsade fält samt visa och redigera dessa uppgifter.
- Enkäter: Enkäter kan nu publiceras i Självbetjäningsportalen som öppna formulär som samlar in svar direkt i CRM-systemet.
- Enkätsvar: Svarsblocket kan nu även användas i Massevenemang, Ärenden, Kampanjer, Projekt och Kundrelationer.
- Till exempel visas svar på enkäter som skickats via en kampanj direkt under kampanjen utan någon extra filtrering.
- Registrering till massevenemang: Med den nya funktionen Redigera kan användaren korrigera registreringsuppgifter direkt i CRM.
CRM
- Produktmoms: När en ny produkt skapas aktiveras momsen automatiskt och använder den standardprocentsats som är definierad i inställningarna (även vid 0 %-fall).
- Spårbarhet: Administratörer kan nu visa ändringar och andra händelser direkt från gränssnittet i Administrationsinställningar.
- Användarsökning: Vid sökning efter en användare visas nu användarens profilbild bredvid namnet, vilket gör det lättare att identifiera rätt person.
- Skapa post: X-stängningsikonen har tagits bort från det övre hörnet i vyn för att skapa nya poster, vilket undviker oavsiktlig stängning.
- Meddelandens synlighet: Meddelanden kan nu riktas till att visas endast på Dashboard. Tidigare visades ett meddelande på Dashboard endast om det var inställt att visas i samtliga moduler.
- Dynamiska datum: Ett nytt alternativ har lagts till för att använda dynamiska datumregler i Dashboard-diagram och kampanjvillkor.
- Användare kan söka och uppdatera vyer baserat på kriterier som ”förra veckans anslutningsdatum” utan fasta datum. Vyerna uppdateras automatiskt enligt den valda tidsramen.
- Villkor: Definieringen av villkor i kampanjsegment, Dashboard-element och triggers har förenklats. Fält med flera alternativ kan nu läggas till på samma rad, och alternativen behandlas automatiskt som ”ELLER”-villkor.
- Drill-in till massevenemang: I drill-in-vyer fungerar nu masshändelsens namn som en klickbar länk.
- Rapportgenerator:
- Rapporter stödjer nu visning av personaldata i massevenemang.
- Rapportering stödjer nu visning av kontaktuppgifter tillsammans med svaren.
Notifikationer
- Notifikationer från diskussioner: Om det anges i fältinställningarna får den ansvariga användaren nu automatiskt en notifikation om nya diskussioner i fältet, även om personen inte har taggats.
- Visning av notifikationer: Den allmänna användbarheten för notifikationer har förbättrats.
Borttagna funktioner
- Administrationsinställningar: Endast Legacy-verktyg/funktioner har tagits bort.
- Systemmeddelanden: Den gamla funktionen System Messages har inaktiverats. Legacy-systemmeddelanden skickar inte längre notifikationer.
- Dashboard-diagram: Mål-data från Legacy kan inte längre användas i diagram.
- RSS-modul: Den sedan länge avvecklade RSS-modulen har tagits bort permanent.
Självbetjäningsportal
- Landskod för telefonnummer: En landskodsväljare har lagts till där användaren kan välja land och riktnummer (t.ex. +46). Standardland kan definieras per formulär.
- E-postvalidering: Formulären kontrollerar nu e-postadressens struktur noggrannare. Ogiltiga adresser som ”hej@hej” accepteras inte utan en domänändelse (t.ex. .se eller .com).
- Datumregler: Datumfält kan nu ha regler som blockerar datum i det förflutna eller framtiden, eller tillåter endast ett begränsat datumintervall (t.ex. ±30 dagar).
- Tillåtna värdeintervall: I medlemskaps- och donationsformulär kan ett godkänt intervall definieras för numeriska och procentuella fält.
- Validering av moms-/organisationsnummer: Validering har lagts till för finska och svenska moms-/organisationsnummer. Den aktiva valideringen kan väljas i inställningarna.
Säkerhetsuppdatering
- Lösenord:
- För att byta lösenord måste det nuvarande lösenordet anges. Detta förbättrar säkerheten och förhindrar obehöriga ändringsförsök.
- Vid lösenordsbyte loggas användaren automatiskt ut från alla andra aktiva sessioner.
- Glömt ditt lösenord?-länkens användning har begränsats, och e-postlänken är giltig endast under en begränsad tidsperiod.
- Säkerhetsprotokoll: TLS 1.3 har aktiverats tillsammans med TLS 1.2, och föråldrade eller mindre säkra krypteringsmetoder har tagits bort.
- Om ni har en egen API-integration rekommenderar vi att säkerställa att den använda API-klienten stöder TLS 1.2 eller 1.3.
- Externa källor: Gränssnittet visar inte längre innehåll som kommer från externa källor.
- Detta förhindrar att potentiellt skadlig data behandlas i CRM.
- Filuppladdningar: Ett felmeddelande visas nu om filen inte är i ett tillåtet format.
- Cookies och sessioner: Säkerhetspolicyn har skärpts: alla cross-site-förfrågningar blockeras nu som standard.
- Om ni har ett eget gränssnitt som använder sessioner, kontakta oss så hjälper vi er att migrera till JWT-baserad autentisering.
- Flera mindre säkerhetsluckor i CRM-systemet har åtgärdats.
Åtgärder
- Ett problem där fältordningen i Dashboard-filtret inte visades korrekt i listvyn har åtgärdats.
- Ett problem där sidnumreringen i papperskorgen inte fungerade som förväntat har åtgärdats.
Instruktionsuppdateringar
På grund av uppdateringen har vi också uppdaterat följande instruktioner: