Filter guides
Ägare av Entitet
Inställningar – Ägare av entitet I CRM-servicesystemet finns det bara en ägare eller uppdragstagare för varje enhet (konto, kontakt, försäljningsorder, etc.). Ägaren kan antingen vara en enskild användare eller en grupp. Varje enhets tilldelade inställningar kan redigeras i modulens inställningar genom att klicka på knappen Inställningar i den högra modulen och sedan välja Layout redaktör. […]
Aktiviteter
Hantering aktiviteter Introduktion Aktiviteterna hanteras och skapas i kalendermodulen. Standardvyn för modulen visas i bilden nedan: Kalenderhantering Om aktiviteterna i kalendern inte får plats på en enda sida kan du ändra sidan du surfar på med hjälp av pilknapparna under aktivitetstabellen. Aktiviteterna kan filtreras med filter. Genom att göra detta kan du till exempel bara […]
Aktiviteter – Schemalägga målgruppsaktiviteter
Introduktion Du kan skapa massaktiviteter för mottagaren av konton eller kontakter i en målgrupp, eller någon annan CRM-användare. Dessa aktiviteter har automatiskt en länk till kontakterna eller kontona i målgruppen. Aktiviteter som dessa skulle kunna röra t.ex. en samtalskampanj: användaren skulle veta alla saker de behöver ta hand om den dagen genom händelserna i sin […]
Ändringslogg för entitetsfält
Generellt När entitetsfältets ändringslogg är aktiverad kan systemet visa de ändringar som gjorts i det specifika fältet på entitetskortet. Ändringsloggar för enhetsfält visar värdeändringarna för fältet, vem som har ändrat fältet, när fältet ändrades och hur länge varje ändring har använts. Start Administratörsanvändaren kontrollerar enhetsfältets ändringslogg. Det innebär att vanliga användare bara kan se informationen […]
Ange e-postadresser och autentiseringsmetoder
Generellt Vi har skapat en video för att förklara visuellt hur processen fungerar, så du kan se den här. Den förvalda e-postadressen i systemet är mailer@ecp.fi. Genom att justera inställningarna är det möjligt att lägga till andra adresser, som kommer att visas i listan inklusive det namn du gav dem när du lade till adressen. […]
Anpassad routing av nätverkstrafik till CRM-service
Precis som all webbaserad programvara nås CRM-tjänsten också via ditt dedikerade domännamn, t.ex. company.crmservice.fi. Denna adress översätts sedan till en serie IP-adresser (en eller flera) så att din dator sedan vet var den ska ansluta på internet för att hitta den givna webbapplikationen. Dessa IP-adresser kan ändras när som helst och trafikflödet styrs av DNS-servrarna. […]
Återställning av lösenord
Generellt Inställningarna för återställning av lösenord tillåter användare att ändra sitt lösenord med funktionen Glömt ditt lösenord. Om denna funktion inte är aktiverad kommer användare inte att kunna ändra sina egna lösenord i systemet. Start Lösenordsåterställning kan aktiveras i inställningarna under Inställningar → Ytterligare inställningar → Säkerhetsinställningar. För att redigera säkerhetsinställningarna måste du gå till […]
Åtkomst till försäljningsorganisationen
Generellt Säljorganisationens behörigheter tillämpas på anpassade rapporter och Business Intelligence-rapporter. Säljorganisationsbehörigheter kan skapas i Inställningar → Åtkomst till säljorganisation. Användarna listas i vyn efter försäljningsgrupper; du kan söka efter en viss genom att välja en säljgrupp och om så önskas en text att söka. Om användaren inte ingår i en säljgrupp kan du hitta användaren […]
Automatiserad uppdatering av målgrupper
Introduktion Arbetsflöden ”Lägg till kontakt i målgrupp” och ”Ta bort kontakt från målgrupp” kan användas för att automatisera uppdateringen av målgruppens innehåll. Detta är särskilt användbart med e-postmålgrupper – med dessa arbetsflöden kan du automatiskt inkludera eller ta bort kontakten från en e-postmålgrupp baserat på kontaktinformationen, så du behöver inte uppdatera målgruppen manuellt innan du […]
Automatisk radering av formulärsvar
Generellt Det är bekvämt att samla all nödvändig information för att organisera ett evenemang från deltagarna med ett registreringsformulär. Den insamlade informationen kan dock innehålla information som inte bör – eller baserat på GDPR, inte är tillåten – lagras i CRM. Evenemangshanteringen har en åtgärd för att schemalägga en automatisk radering av svaren efter det […]
Begränsning filstorlek i CRM-service
Filstorleksbegränsningar i CRM-service Filstorleksgränserna för de bifogade filerna är följande: När den är kopplad direkt till en relaterad lista: 25 MB När du använder ett webbtjänst-API: 25 MB När du bifogar bilder eller andra filer till e-postmeddelanden i Email Contacting Port: 5 MB När du använder Outlook-tillägget: 6 MB.
Business Intelligence (Qlik Sense)
Business Intelligence Rapportering Introduktion Business Intelligence-rapportering är en avgiftsbelagd plugin till CRM, med vilken du kan analysera din CRM-data från flera perspektiv ännu mer noggrant än med standardrapporteringsfunktionerna. CRM-tjänstens BI-rapportering är baserad på marknadens ledande BI-teknologi QlikSense. Med BI kan du rapportera följande moduler och funktioner och de moduler som är kopplade till dem (t.ex. […]
Byta lösenord
Generellt Lösenord används för att skydda varje konto, vilket innebär att man bör använda starka lösenord. Som standard kommer användarna att få sitt första lösenord via e-post när de börjar använda vårt system. Då och då uppstår ett behov av att byta lösenord och i den här guiden förklarar vi steg-för-steg hur man gör. Start […]
CC Adressfält
Generellt CC-adresser används för att skicka kopior av meddelandet till önskade adresser. Detta är tillgängligt i HelpDesk-modulen efter att fältet ”CC Address” har aktiverats i inställningarna av adminanvändaren. Start Efter att fältet har aktiverats på inställningar bör det synas i entiteten. Användare kan lägga till e-postmeddelanden genom att skriva i fältet och bekräfta e-postmeddelandet genom […]
CSV Import
Generellt CSV-dataimport stöds i flera olika moduler i CRM-systemet. CSV-dataimport kan användas i följande moduler: Konton Kontakter/Medlemmar Potentialer (möjligheter) Leads Kampanjer Produkter Obs! Du kan också exportera data från CRM som en CSV-fil med hjälp av rapportgeneratorn. Om CSV-filformatet CSV-datafilerna som importeras till CRM-systemet måste uppfylla följande kriterier: I en CSV-fil måste alla rader ha […]
Diagram på hemsidan
Introduktion Med CRM systemets diagram på hemsidan kan du skapa grafiska (eller i tabellformat) rapporter på din hemsida. Diagrammen har omfattande inställningsmöjligheter, så att du kan bestämma utseende för rapporten mycket noggrant för att möta dina behov. Diagrammen kan vara användarspecifika eller så kan du dela dem med användarna av en viss grupp. Du kan […]
Diskussion
Diskussionsverktyget Diskussionsverktyget är ett sätt att göra företagets interna informationsflöde om enheterna smidigare. Kommentarerna till diskussionen är endast synliga i CRM och för de användare som har tillstånd att se enheten i första hand. Du kan också nämna en annan användare i en kommentar med ett @-tecken, och denna användare kommer att få ett meddelande […]
Dokumentmallar – Skapa och redigera
Skapa dokumentmallar Du kan hantera RTF-, PDF-, Excel- (XLSX)- och ODF/OOXML-mallar som används i CRM-systemet i inställningarna för dokumentmall: Inställningar → Dokumentmallar. I inställningarna kan du se alla skapade mallar, som kan redigeras raderade och aktiverade/inaktiverade (se bilden nedan). Du kan lägga till en ny mall genom att klicka på knappen Lägg till mall. Mallens […]
Dokumentmallar – Konvertera ODF-OOXML till PDF
Konvertera ODF-OOXML till PDF Generellt En administratörsanvändare kan skapa ett konverteringsverktyg i dokumentmallarna som konverterar ODF/OOXML-filer till PDF när du öppnar mallen från CRM. Alla filer i rätt format kan konverteras. Mallen kan innehålla företagets logotyp och layout, samt fast text. Mer information om hur du skapar dokumentmallar finns i Dokumentmallar – Skapa och redigera. […]
Dokumentmallar och certifikat
Skapa certifikatmallar Introduktion Du kan skicka intyg via e-post till alla kontakter som har deltagit i ett visst evenemang direkt från evenemanget. Certifikatet är alltid händelsespecifikt och informationen om evenemanget, som evenemangets namn, tid och plats, måste skrivas manuellt på certifikatmallen. Informationen om deltagaren kan hämtas från CRM med taggar och så kommer varje deltagare […]
Dokumentmallar- Använda taggar i ODF/OOXML mallar
Använda taggar i ODF/OOXML mallar Till exempel kan Word (.docx, .rtf) och Excel (.xlsx) filer och PDF och Open Document format filer användas som dokumentmallar för offerter, försäljningsorder, fakturor, supportbiljetter, kampanjer och inbjudningsevenemang. Mallarna kan förifyllas med bilder och text. Dessutom kan du använda olika taggar i dokumentet för att inkludera information från CRM-modulernas fält. […]
Dynamiska fält
Introduktion Med dynamiska fält kan du ställa in fält som är synliga eller dolda under vissa förhållanden. Varje fält är synligt som standard, men med dynamiska fält kan du bestämma situationer där vissa fält inte kommer att synas alls – eller tvärtom, där fälten kommer att vara synliga och till och med obligatoriska. Dynamikvillkoren är […]
Dynamiska fältformler
Generellt Med dynamiska fältformler kan du till exempel räkna värden, skapa villkorliga klausuler, redigera fältinformation etcetera inom en enda CRM-tjänstenhet. Med dynamiska fältformler kan du också söka information från en annan modul till enheten eller räkna värden för rader. Det är också möjligt att ha ett visst informationsfält att visa till höger om enheten när […]
E-fakturering och felhantering
Generellt I praktiken sker sändningen av en e-faktura i fyra steg: Fakturan genereras och skickas från CRM. Fakturan går från CRM till operatören för fakturautställaren, som kontrollerar informationen hos avsändaren av fakturan. Fakturan överförs från fakturautställarens operatör till mottagarens operatör, som söker efter rätt mottagare utifrån fakturans överföringsinformation. Fakturan överförs från mottagarens operatör till mottagaren. […]
E-postmallar – Testa länkar
Generellt I allmänhet fungerar länkarna i e-postmallar bra, så länge länkadressen är korrekt. Men om du vill vara säker på att alla länkar i e-postmallarna fungerar korrekt kan du använda följande riktlinjer för att testa länkarna. Två olika alternativ är tillgängliga, från vilka användaren kan välja det han föredrar. Snabbguide: Högerklicka på länken för att […]
E-Signering
E-Signering E-signering är en separat aktiverad funktion, som gör att hela signeringsprocessen från dokumenthantering till signering och lagring av signerade dokument kan hanteras inom CRM. Inget separat avtal krävs för att aktivera den elektroniska signaturen: den omfattas också av det nuvarande CRM-Service-avtalet. Tekniken för e-signering tillhandahålls av Scrive. Videon ovan visar en enkel signeringsprocess.
Enhetsarkivering
Introduktion Enheternas arkiveringsfunktion gör det enklare att arbeta med CRM-snabbsökningsfält genom att separera äldre enheter från de nyare. När en enhet har arkiverats visas den inte i de globala eller modulspecifika sökningarna. Arkivering kommer inte att radera eller ändra enheten, däremot kommer enheten att visas normalt till exempel i modulfilter och i rapportering. Arkivering är […]
Evenemang
Generellt CRM-tjänsten tillhandahåller ett verktyg för eventhantering som kallas Mass Events. Verktyget används i samarbete med kontakter (deltagarna), undersökningar, e-postmallar och fakturor. Anpassade fält, dynamiska fält, formler, arbetsflöden, rapporter, etc. standardfunktioner gäller även modulen för evenemangshantering. Anmälningsformulär finns i följande typer: Blankett i medlemsportalen för registrerade användare Anmälningsformulär kan skapas när evenemanget skapas Anpassad integration […]
Evenemang – Formulär och Undersökningar
Generellt En person som registrerar sig till ett evenemang, kan hanteras med ett registreringsformulär som kan användas för att direkt samla in all nödvändig information från varje registrerad person. Anmälningsformuläret är unikt för varje evenemang, så frågorna och typerna av frågor kan bytas ut vid behov. Om registreringar samlas in från inloggade användare från medlemsportalen, […]
Exempel – Dynamiska fältformler
Exempel på dynamiska fältformler På den här sidan finns en liten samling exempel på några vanliga dynamiska fältformler. Formlerna kanske inte passar för alla behov som de är, men de visar dig hur liknande formler kan skrivas. Formlerna i den här guiden är skrivna med hjälp av färgkodning för att visualisera vilka delar av formeln […]
Fakturering av beställningar
Fakturering av beställningar genom offerter CRM-service erbjuder möjligheten att kopiera produktrader från beställning till offerter genom att välja beställningarna under fliken Projekt och Ytterligare information. Detta gör det möjligt för användaren att flytta flera produktrader från olika beställningar till en offert och se till att all information förblir densamma. Nedan kan du se hur du […]
Fakturering Evenemang
Generellt Evenemangsmodulen gör det möjligt för användare att skapa flera olika typer av evenemang, vilket naturligtvis också innebär att ibland har dessa evenemang faktureringsbara produkter, som entré- eller lunchavgifter. Det är också möjligt att huvudevenemanget är gratis, men evenemanget har delevenemang med separata avgifter. Evenemangsmodulen ger användarna verktygen för att göra fakturor inuti modulen. Fakturor […]
Filter och KPI
Generellt KPI är en del av filterinställningarna och informationen den ger kommer att synas överst i filtret. KPI kan användas för att visa mer exakt data i olika stilar. Högst tre KPI-punkter kan skapas och de kommer att visas överst på sidan. Med hjälp av KPI:er är det möjligt att övervaka hur effektivt organisationen uppnår […]
Filterhantering och aktivering
Filer är en lagringsmodul för olika typer av filer som relaterar till andra moduler som offerter, konton och fakturor. Aktivera filmodulen Aktivering sker från modulhanteraren, men i många miljöer är den redan aktiverad. Filmodulen är som vilken annan modul som helst och den har sina egna åtkomstregler via Profiler och Sharing Access. Du kan lära […]
Flöden och processer (Workflows)
Arbetsflöden och processer Introduktion Arbetsflöden kan användas för att automatisera flera åtgärder i moduler. Arbetsflöden utlöses av ändringar som görs i målmodulens fält – t.ex. när en prospects stadium ändras till ”vunnen” eller när en kunds tilldelade användare har ändrats. När det utlöses kan arbetsflödet till exempel skicka e-post, skapa en aktivitet, köra ett önskat […]
Formaterade textfält
Generellt Formaterat textområde är utformat för att ge användaren större frihet att formatera texten i beskrivningsfälten. Du kan aktivera det här alternativet från Layout redigering, där dessa inställningar finns längst ner på sidan. Start Hur man använder formaterade textfält Efter aktivering kan du formatera texten på följande sätt: Fet stil Kursiv stil Infoga länk Infoga […]
Försäljningsorder
I försäljningsorder/fakturamallar kan du skapa försäljningsorder utifrån produkter eller skapa fakturamallar för Massfakturering. Här är förklaringarna till några av de vanligaste fälten som används i fakturamallarna: Status – Mallens status avgör också fakturornas initiala status. Förfallodatum – Förfallodatum för fakturorna. Ämne – Ämnet för mallen, och även fakturorna. E-faktureringsföretag – Faktureringsföretaget som används i fakturorna. Produktrader – Dessa rader […]
Försäljningsorganisation
I CRM-systemet måste du sätta upp en hierarki av säljorganisationens strukturer. Systemanvändarna är kopplade till denna struktur på olika organisationsnivåer. Användare behöver inte tillhöra någon säljorganisationsstruktur. I så fall kommer de inte att ha tillstånd till exempel några anpassade rapporter eller Business Intelligence-rapporter. Du kan konfigurera försäljningsorganisationen i Inställningar → Försäljningsorganisation. Försäljningsorganisationen har fyra olika […]
GDPR – Hantering och verktyg
Introduktion EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft i maj 2018 och ställde krav på hur EU-medborgares personuppgifter ska hanteras. Förordningen lyfte till exempel fram personens rätt att be ett företag att skicka all information de har om sig eller att radera sina personuppgifter. Den här guiden hjälper dig att skapa verktyg för att enkelt […]
Generella översättningar
Hantera generella översättningar Med generella översättningar (Global Translations) är det möjligt att ändra och översätta vanliga termer och till exempel menytitlarna i CRM-systemet. Därför bör de inte användas för att göra större översättningar av systemet utan för att justera terminologin. Du kan granska och redigera de globala översättningarna i Inställningar → under Studio blocket Globala översättningar. Bilden […]
Godkännande av reseräkning
Godkännande av resekostnader En anställd kan informera om sina pendlingskostnader för projektet i widget Rapportera arbetstimmar. Produkterna kopplade till pendlingskostnader bestäms i systeminställningarna. När en anställd har gjort en reseräkning får chefen för den anställde ett meddelande på sin hemsida. Om resekostnaden godkänns låser inlägget den anställdes arbetstimme rapportering. Före godkännandet är resekostnaderna redigerbara. Aktivera […]
Hantera och kontrollera DNS-poster
Generellt DNS-poster är en viktig del av hur en webbplats fungerar. För mer information om vad DNS-poster är, se Vad är DNS? I den här guiden kommer vi att förklara vem som är ansvarig för att redigera DNS-posten, varför du behöver uppdatera posten och vad du ska göra om du stöter på problem med att […]
Hantering av instrumentpaneler på hemsidan
Generellt En instrumentpanel är en plats där användare kan placera element, så kallade widgetar. Användarna kan ha flera instrumentpanelsvyer och de kan även delas med rapporteringsgruppen. Instrumentpanelen ger användarna en snabb överblick över saker de önskar att följa regelbundet, och den är en plats för specialiserade widgetar till exempel som en widget som används i […]
Help & Glossary
(Swedish translation in progress) Reading the instructions We at the CRM-service are proud of the fact that our system is flexible. The customer will get what they need using modules and highly modifiable settings since the system can be scaled to fulfill their needs. Admin users have multiple options inside the system. This means, for […]
Hopslagning av entiteter
Generellt Det här verktyget används för att sammanfoga informationen från dubbletter av enheter, inklusive relationer. Du kan göra detta med enheter som finns antingen i modulerna Konton eller Kontakter. Verktyget måste aktiveras av adminanvändaren. Det här verktyget låter användare enkelt slå samman dubbletter av enheter genom att välja en målenhet och sedan välja den enhet […]
Inställningar för CRM2 layout
Generellt CRM2-utseendet definieras på sidan av det gamla användargränssnittet, och blocken i varje modul kan arrangeras för att möta användarens behov. Den här guiden går igenom allt som kan definieras med CRM2-utseendet och hur man ändrar modulens utseende. CRM2 layout Du kan redigera utseendet genom att klicka och välja CRM2-layouten, där du kan redigera […]
Integration av webbtjänster
Web Services Introduktion CRM-tjänsten tillhandahåller öppna REST- och SOAP-gränssnitt för att skapa integrationer mellan CRM och tredjepartsapplikationer. För mer information om gränssnitten och instruktioner för att komma åt deras uppdaterade dokumentation, se följande guider: SOAP gränssnitt REST gränssnitt CIWS bibliotek Det finns CIWS-bibliotek för att använda SOAP- och REST-gränssnitt. Biblioteken publiceras under CRM-tjänsten Nuget feed. […]
Inventering radfält
Anpassa radfält Systemet har fyra moduler som innehåller data på radnivå. Dessa moduler är försäljningsorder, inköpsorder, offerter och faktura. Radnivån innehåller i princip bara standardkolumnfält i systemet, men det är också möjligt att skapa nya anpassade fält för raderna beroende på behov. Skapande och underhåll Fält på radnivå skapas i Inställningar → Inventering radfält Ett […]
Kampanjer/målgrupper
Hantera målgrupper/urval Målgrupper i CRM kan användas för flera olika ändamål. De kan till exempel användas för att planera kundlistor, men du får ut mer av dem när du hanterar nyhetsbrev och andra mailutskick. Målgrupper används också för att definiera kontakterna i kontaktportalens samtal Målgrupper. Notera! Det mest effektiva sättet att arbeta med målgrupper är […]
Kanban
Introduktion Förutom listfilter är det möjligt att skapa Kanban-vyer i de allmänna vyerna av CRM-moduler. Kanban är lämplig för att beskriva processen och dess faser. Den visuella presentationen gör också ofta saker lättare att hantera och följa upp. All information som involverar steg-för-steg faser kan representeras som en Kanban. Kanban kan aktiveras i vilken CRM-modul […]
Komplett guide för filterhantering
Generellt I CRM hänvisar ett filter till en allmän listvy i en modul, som visar modulens innehåll – konton/kontakter/citat/etc. – som en lista. Filtret bestämmer vilka fält som visas som kolumner, i vilken ordning entiteterna visas och om vissa kriterier avgränsar entiteterna. Det kan finnas flera filter i varje modul för olika typer av behov. […]
Komplett guide för rapportering arbetstimmar
Generellt Arbetstidsrapportering är en process som använder få funktioner för att tillhandahålla ett lättanvänt rapporteringssystem. I den här guiden tillhandahåller vi alla nödvändiga delar på en instruktionssida. Detta täcker hur man använder specifika delar av systemet när man gör arbetstidsrapportering. Du kan alltid ta reda på mer om den specifika funktionen genom att följa länken […]
Kontaktportalen
Kontaktportalen Kontaktportalen är en del av de portaler som tillhandahålls av CRM-service. Den innehåller moderna funktioner, realtidsanslutning till CRM och rapporteringsfunktioner. Precis som CRM är kontaktportalen en helt molnbaserad tjänst. I kontaktportalen är det möjligt att hantera alla funktioner i kontaktprocessen, till exempel: En agent kan fylla i kontaktens information, som sedan uppdateras i CRM […]
Kontaktportalen – Inställningar
Kampanjinställningar i kontaktportalen Utöver de vanliga modulerna kan en adminanvändare i Kontaktportalen se Admin-modulen, där det är möjligt att hantera kampanjinställningar. Dessa omfattar bl.a. tilldela agenterna till kampanjer, aktivera enkät- och e-postmallar och fastställa verktyg och andra inställningar för kampanjen. De kampanjspecifika inställningarna kan nås genom att klicka på kampanjens namn. Aktivera och avaktivera kampanjer […]
Kontaktportalen – SMS meddeladen
Generellt Med SMS-tjänsten kan kundansvariga enkelt skicka och svara på SMS till kunder. Meddelanden kan startas från samtalshistoriken eller genom att svara på det SMS-meddelande som skickas av kunden. Start Ett sätt att starta SMS-konversationen är att svara på ett meddelande som kunden skickat. När du får ett nytt meddelande får du ett meddelande. Så […]
Kontaktportalen- Super Transfer
Generellt Super transfer är vidarekopplingssystemet i Kontaktportalen. Med den här funktionen kan agenter enkelt vidarebefordra samtal inom och utanför systemet. Vi erbjuder två sätt att vidarekoppla samtal. Två sätt kallas den blinda överföringen och den medföljande överföringen. Den största skillnaden mellan dessa två sätt är att i den blinda överföringen lägger agenten som gör överföringen […]
Kontohierarki
Generellt Kontohierarki kan användas för att strukturera komplexa organisationer och hierarkivisualisering kommer att visa dessa relationer, så det är lätt att se hur konton relaterar till varandra. Denna funktion kan användas för att visa moderbolaget och dess dotterbolag, men också som en kontorskarta för företag som verkar på flera platser. Start För att visa kontohierarkin […]
Kreditfakturor
Generellt Fakturor behöver ibland krediteras för att jämna ut inkomstförväntningarna. För användare är detta helt enkelt en knapp på fakturan som heter ”Kreditfaktura” och den kommer att kopiera fakturan, konvertera den till minus och lägga till en relation till moderfakturan. Vi använder inställningar för layout redigering, dynamiska fältformler, dynamiska fält, och modulverktyg. Om dessa funktioner är nya för dig, […]
Lagersaldo
Introduktion Det är möjligt att hålla kontroll över mängden på dina produkter genom att ställa in lagerspårning. När lagerspårning är aktiverad för en produkt kommer inköpsorder att öka och försäljningsorder minskar mängden av produkten i lager. Du kan också till exempel låta CRM-systemet meddela säljaren om ett lågt lager. Ställa in saldofunktionen För att göra […]
Lägga till kalenderlänk i utskick
Generellt Genom att lägga till en kalenderfil (.ics)-länk till ett evenemangsutskick via e-post kan den registrerade deltagaren enkelt lägga till händelsen i sin kalenderapplikation med ett enda klick. Detta förenklar hela processen eftersom deltagaren inte behöver lägga till händelsen i sin kalender manuellt. Start Efter att evenemanget har skapats med korrekta inställningar kan kalenderlänken läggas […]
Länka undersökning till e-post
Generellt När du har fyllt i undersökning kan du distribuera den via en e-postlänk. Undersökningen kan bifogas till e-postmeddelandet som en textlänk eller en knapp. I den här guiden kommer vi att visa ett exempel på båda. Start I den här guiden antar vi att du redan har en e-postmall för att skicka undersökningen. Gå […]
Layout redigering
Introduktion Layouten för varje modul kan anpassas helt utifrån det gränssnitt som man önskar i modulerna och blocken. Modulens entitetskort, vilket betyder t.ex. informationen för ett enskilt konto i modulen Konton består av block och fält i dem. Du kan redigera, lägga till, dölja och ta bort fälten och dessutom ändra deras gruppering och ordning […]
Mail Scanner
Konfigurering och användning av mailscanner Mail Scanner-funktionen kan användas för att skapa felmeddelanden till CRM från mottagna e-postmeddelanden från ett visst e-postkonto. Med skannervillkor och åtgärder är det möjligt att identifiera de e-postmeddelanden som ska skannas och utföra rätt åtgärder för att skapa ärenden. När skannern är igång är det även möjligt att svara på […]
Massfakturering
Generellt Det här är instruktioner för att använda massfakturering efter att administratören har aktiverat de inställningar som krävs för massfakturering. För att ta reda på hur du ställer in massfaktureringen, se instruktionerna här. Massfakturering kan användas för att skapa liknande fakturor på en gång för en utvald grupp av mottagare (konton eller kontakter). Med Konton […]
Massfakturering – Inställningar
Generellt Massfakturering är ett verktyg som kan användas för att skapa fakturor med samma produkter på en gång för en utvald grupp, antingen som engångsfaktura eller återkommande fakturering. Dessa instruktioner är endast till för att ställa in massfakturering, och separata instruktioner om hur man använder massfakturering kan hittas här. Inställningar Admin användare måste göra några […]
Massredigering
Introduktion Med massredigering kan du redigera flera fält samtidigt. Massredigeringsalternativet finns i de valda CRM-modulernas övre högra hörn. Som standard är alla moduler i CRM massredigerbara. Följande fält typer är redigerbara med massredigering: Rullistor Checkboxar Datumfält Massredigeringsverktyget visar bara de fält som kan massredigeras. Verktyget för massredigering visar endast de fält som kan massredigeras. Ansvarsfälten […]
Mobilapplikation för kontaktportalen
Introduktion Svara på samtal var du än är med Contact Center Mobile App. Applikationen fungerar sömlöst tillsammans med CRM och desktopversionen av Contact Center. Appen har alla samma funktioner för att ringa och ta emot samtal som skrivbordsappen, exklusive admininställningarna. Contact Center är tillgängligt för Android- och iOS-telefoner. App för Android Ladda ner Android App […]
Modulmanager
Modulhantering Du kan välja de moduler som är synliga och aktiva i systemet (gränssnittet) i Inställningar → Modulhanterare. Som standard visas fliken Moduler först i Modulhanteraren (se bilden nedan). På den här fliken kan du ställa in modulerna synliga och användbara genom att markera kryssrutan aktiv . De flesta av modulerna har även en Inställningsknapp […]
Modulverktyg
Generellt Den här guiden handlar om modulverktygen i allmänhet och inställningarna för att visa och köra dem. För mer information om att definiera parametrarna och eventuella andra inställningar för verktygen, se guiden Modulverktyg – Parametrar och inställningar. Med modulverktyg är det möjligt att skapa verktyg för entitetskort (= informationsvy av enstaka enheter, t.ex. Kontokort) för […]
Modulverktyg – Skicka enskild e-post
Introduktion Modulverktyget CRM2 Skicka e-post gör det möjligt att skicka e-post i det nya gränssnittet till enskilda kontakter. Du kan också inkludera en dokumentmall och/eller statiska filer från modulen Filer som ska skickas som bilagor till e-postmeddelandet. Verktyget kan aktiveras för modulen Kontakter och vilken modul som helst som har en relation till en kontakt. […]
Modulverktyg – Parametrar och inställningar
Generellt Den här guiden handlar om att definiera modulverktygens parametrar och andra möjliga verktygsspecifika inställningar. För mer information om modulverktygen i allmänhet, se guiden Modulverktyg. Parametrar Du kan ställa in parametrar för modulverktyget för att till exempel hämta/komplettera information från källenheten eller fylla i fältet med viss information: Formeln för parametrar vid hämtning av information […]
Modulverkyg-speciella inställningar
Generellt Modulverktygens funktion är i princip densamma mellan nuvarande och nya användargränssnitt för CRM-tjänsten, och därför är många verktyg lämpliga att använda som sådana i båda versionerna. Villkor för synlighet: Modulverktyget är endast synligt i det nuvarande/nya gränssnittet. Om du vill att modulverktyget endast ska visas i det aktuella användargränssnittet, kan följande villkor skrivas i […]
Nedladdning Outlook Ad-In
Outlook Add-in Med CRM-service tjänst Outlook Add-in är det möjligt att synkronisera ett Outlook-konto med ett CRM-konto. De element som kan synkroniseras är kalenderaktiviteter och e-postmeddelanden och deras bilagor (från Outlook till CRM). Tillägget förser Outlook med verktyg för att länka CRM-information och enheter med nya möten och e-postmeddelanden för att möjliggöra en smidig synkronisering. […]
Numrering av modulelement
Introduktion Elementen i CRM-moduler numreras automatiskt i den ordning de skapas. Varje modul har sin egen oberoende numrering. Som standard består enhetens nummer av ett prefix och det faktiska numret. Prefixet är detsamma för varje enhet i samma modul, men numret är sekventiellt. Prefix är inte obligatoriskt, så enhetsnumret kan också endast bestå av numret. […]
Outlook Add-in för användare
Outlook Add-in användarguide Innan Outlook-tillägget kan användas måste det aktiveras av en administratörsanvändare (instruktioner: Outlook Add-In Setup). Tillägget hanteras på fliken Add-ins i Outlook. På fliken Add-ins finns knappar för bl.a. in- och utloggning, manuell synkronisering och inställningar (se bilden nedan). Möten och aktiviteter När du skapar ett nytt möte (=aktivitet på CRM) i Outlook […]
Outlook Add-in Setup
Outlook Add-in Setup Det är möjligt att synkronisera din kalender och e-postmeddelanden i CRM med kalendern och e-postmeddelanden i ditt Outlook-konto. För att göra detta måste du ladda ner och installera CRM-tillägget för Outlook (du hittar nedladdningslänkarna i guiden Nedladdning av Outlook Add-in). När tillägget är nedladdat och installerat måste du bestämma vilket Outlook-konto och […]
Outlook-add in installation med MSI-fil
Outlook-add in kan laddas ner som en MSI-fil (i en ZIP-fil) med följande länk: Outlook Add-in (v. 7.53). MSI-filen installeras på kommandoraden med följande kommando: msiexec /i CRMOutlookAddinSetup.msi /quiet Outlook-add in inställningarna kan förinställas i Outlook GUI utan användarnamn och lösenord. Efter detta kan XML-filen delas till önskade datorer. Filen finns i:C:\Users\*user*\AppData\Roaming\CRM-service\OutlookAddIn\Settings.dat Dela inställningsfilen: Administratörsanvändare […]
Översätta fält
Översätta fälten i modulerna Standardspråket i CRM-systemet är engelska och därför kan vissa av fälten i modulerna visas på engelska när de inte översätts individuellt. Du kan göra och förbättra översättningarna till olika språk på Inställningar → Översätta fält. Bilden nedan visar fältöversättningarna av modulen Konton på de språk som är aktiva i systemet (för mer information, […]
Översättningsnycklar
Mest använda översättningsnycklar i CRM systemet Dessa är specifika översättningsnycklar som används med Admin-verktyget Globala översättningar när CRM-systemets terminologi ändras för att passa kundens behov. Nytt konto Popup-fönster när en ny enhet skapas är översättningsnyckel entity_dialog.new.accounts Där modulen (röd textfärg) kan ändras till valfritt exempel på offerter, kontakter, relationer etc… Första blocket i varje […]
Portalinställningar
Hantera portalinställningar Introduktion Self-service portal är en portal som du kan ge åtkomst till dina egna kunder. Modulerna och fälten som visas i portalen kan för det mesta hanteras i CRM. Dessutom kan du skapa flera portalprofiler och visa dem olika typer av information om det behövs (t.ex. kan endast huvudkontaktpersonerna för kundföretagen redigera företagets […]
Prislistor
Generellt Med prislistorna kan du definiera kundspecifika priser för vissa produkter. På så sätt uppdateras priserna på produkterna som läggs till t.ex. en faktura automatiskt enligt prislistan utifrån en överenskommelse med kunden. Prislistorna har en egen modul, Prislistor. Start Prislistor har en egen modul, genom vilken de kan skapas och ändras. Snabb startguide Tryck på […]
Processdiagram
Generellt Med ett processdiagram är det möjligt att visa fältets värden mer visuellt. Processdiagrammet kan endast aktiveras i fälten där fälttypen är vallista. Med hjälp av processdiagrammet kan fältets värde ändras med ett klick. I denna instruktion aktiveras processdiagrammet i offertmodulen i statusfältet. Processdiagram introduktion Processdiagrammet aktiveras på den gamla användargränssnittssidan i Layouteditorn. Först […]
Produkter
Generellt Produktmodulen representerar allt fakturerbart. Det kan vara produkter med lager, produkter med obegränsat lager och till och med saker som arbetstider. Produkter används i flera funktioner och det finns flera inställningar tillgängliga för varje produkttyp. Produkter kan också erbjudas till olika priser för vissa kunder genom att använda prislistor. Start Nya produkter kan enkelt […]
Produktval Popup hantering
Produktval Popup hantering De kategorier och fält som visas i popup-fönstret för produktval kan bestämmas i inställningarna. Produkternas fasta kategorier kan användas i popupen, och på så sätt kan du använda både sökfältet och kategorierna för att filtrera produkterna. Anpassningen av popup-fönster för produktval kan göras i Inställningar → Ytterligare inställningar. I sektionen för produktval-popup […]
Projekt
Generellt Projekt kan användas för att göra det lättare att hantera även stora projekt. Projekt används till exempel i samband med hantering av utgifter och rapportera timmar. De deltagande personerna är relaterade till projekten och registrerar sedan arbetstimmar relaterade till projektet. Det finns olika användningsområden tillgängliga för projekt, som har sina egna instruktioner. Start Här […]
Projektinställningar
Generellt Det är möjligt att bestämma olika typer av behörigheter och begränsningar för projektfunktioner i inställningar för profiler och Ytterligare inställningar. Med dessa inställningar är det enkelt att antingen bevilja åtkomst eller dölja vissa funktioner för vissa användare, t.ex. baserat på deras arbetsbeskrivning på projektet. En admin har alltid tillgång till alla projektfunktioner oavsett inställningar […]
Rapporter från kontaktcenter
Rapportering av samtal i CRM Utöver de numeriska rapporterna i portalen kan resultatet av de samtal som utförs i Contact Center och Contact Portal även rapporteras i CRM. Detta kan göras med rapportgeneratorn och med relaterade listor på flikarna Mer information i Konton, Kontakter och Kampanjer. Rapportgenerator Att skapa en rapport för samtalsresultat görs i […]
Rapportgenerator
Se och dela rapporter Rapportgeneratorn kan användas för att skapa rapporter som kombinerar information från olika moduler. Rapporterna hjälper dig att få tag i CRM-data och tillhandahåller material för beslutsstöd. De skapade rapporterna kan ses direkt i en webbläsare (en ny flik kommer att öppnas) genom att klicka på en rapport på rapportgeneratorns framsida. Rapporterna […]
Redigera fliken Mer Information – 360° vy
Introduktion Varje enhet i varje modul i CRM har en Mer information-flik. Som standard visar den här fliken information om andra modulers enheter som är länkade till den specifika enheten: till exempel kan fliken Mer information för ett konto visa alla fakturor (och kontakter, aktiviteter etc.) för det kontot. Vyn på fliken Mer information kallas […]
Redigering av plocklista (Flervalslista)
Generellt Plocklistor kan skapas i modulens layoutredigering. Du kan lägga till, redigera och ta bort värdena i denna plocklista i plocklistredigeraren genom att klicka på redigera-knappen på plocklistans rad (se bilden nedan). Ett annat sätt att komma till vallisteditorn är genom inställningar (Inställningar → Redigera plocklista), men det här alternativet visar inte rätt vallista direkt. […]
Relaterade listor
Introduktion Mer information-flikarna i varje modul har permanenta standardvyer som visar information relaterad till enheten. Även om dessa vyer är praktiska, kanske de inte alltid visar rätt saker ur rätt perspektiv: en permanent vy kan till exempel visa kontaktens alla aktiviteter, men det man vill är att bara se de aktiviteter som har en viss […]
Release Notes
De senaste uppdateringarna i CRM-tjänsten Information om våra senaste uppdateringar finns att läsa på den engelska versionen av vår hemsida. Läs release notes här.
REST gränssnittet
Introduktion Att implementera integrationer mellan CRM-tjänster och tredjepartsapplikationer är enklare och mer mångsidigt än någonsin med vårt nya REST-gränssnitt, tillsammans med det befintliga SOAP-gränssnittet. REST-gränssnittet kan användas för att läsa och skriva data. Testa REST gränssnittet Varje CRM-instans har sitt eget testgränssnitt för utvecklare för att testa REST. Du kan komma åt testgränssnittet genom att […]
Säkerhet – IP behörigheter
Hantera IP rättigheter Du kan hantera IP-behörigheter i Inställningar → IP-rättigheter. Om det inte finns några behörigheter (avvisade eller tillåtna IP-adresser) kommer systemet att tillåta inloggning från vilken IP-adress som helst. Som standard tillåter systemet endast CRM-tjänsteleverantörens IP-adresser vars typer är Permanenta. Varje ändring av behörigheter (skapa, redigera och ta bort) lämnar ett märke i […]
Säkerhetsinställningar
Säkerhetsinställningar En administratör kan hantera IP-adressbegränsningarna och bruteforce-inställningarna i Inställningar → Säkerhet. Huvudvyn av säkerhetsinställningarna presenteras i bilden nedan. I brute-force protection fältet kan du bestämma hur många misslyckade inloggningsförsök som kommer att förbjuda IP-adressen och hur länge. IP-adresserna som är betrodda kan definieras i whitelist. Session timeout bestämmer den tid en inaktiv användare kan vara inloggad […]
Säljprocess visualisering
Generellt Med säljtratten kan till exempel erbjudanden visas enligt deras stadier i säljtratten. En försäljningstratt kan skapas på förstasidan och därigenom delas med andra i rapporteringsgruppen. Ytterligare instruktioner via redigeringen av dashboard från framsidan. Den här guiden går igenom trattens olika inställningar och definitioner. Tratten består av lager, som kan vara 8 totalt. Inställningarna för […]
Schemalagda uppgifter
Generellt Med schemalagda uppgifter är det möjligt att automatisera användningen av målgrupper. Du kan till exempel ställa in en målgrupp att uppdatera automatiskt vid vissa tidsintervall och/eller automatiskt skapa aktiviteter som rör målgruppen till din kalender. Du kan också använda en schemalagd uppgift för att i förväg schemalägga en massredigering för en viss målgrupp. Arbetsuppgifterna […]
Schemaläggning e-postutskick
Generellt Massutskick kan schemaläggas, så det kommer att levereras till mottagarna vid angiven tid. För denna funktionalitet kan det finnas behov av att justera administratörsinställningarna, och dessa justeringar förklaras i den här artikeln. Specifika instruktioner om hur man schemalägger massutskick finns här. Start Justering av inställningarna görs i modulinställningarna för massutskick som finns i Modulhanteraren. […]
Self Service Portal – Hantera portalanvändare
Introduktion Dina kunders tillgång till självbetjäningsportalen kan hanteras både manuellt och automatiskt. När åtkomsten hanteras manuellt kan du aktivera åtkomst i CRM med ett element på kontaktkortet. Med detta element kan du aktivera åtkomsten men även hantera t.ex. portalprofilen, som ytterligare bestämmer kontaktens rättigheter att se moduler och fält i portalen (för mer information om […]
Self-Service Portal
Self-Service Portal — Vad är det? Fokus för CRM-service Self-Service Portal är att fungera som en plattform för kunderna. Portalens användare är dina egna kunder – det vill säga de personer som har sparats som kontakter i CRM. Användningen av portalen kan variera ganska mycket, beroende på dina och dina kunders behov. Portalen kan fungera […]
Skapa aktiviteter
Skapa och redigera händelser (Aktiviteter) Den här guiden handlar om evenemang. För information om aktiviteter och kalendermodulen i allmänhet, se guiden Aktiviteter. Det finns olika sätt att skapa en ny händelse, beroende på dina inställningar och behov. Du kan välja att skapa evenemanget på följande sätt: I kalandervyn Modulverktyg, skapade till ditt CRM för olika […]
Skapa utskicksmallar för e-post utskick
Generellt Modulen E-postmallar i CRM:s nya användargränssnitt har en inbyggd redigerare för att skapa e-postmeddelanden. Redigeringsverktyget fungerar enkelt och visuellt enligt dra-och-släpp-principen, så att skapa ett e-postmeddelande kräver inga HTML-kunskaper. Utöver detta tar redigeringsverktyget automatiskt hand om hur e-posten fungerar på olika slutenheter och med hjälp av förhandsgranskningsfunktioner kan du i förväg kontrollera hur e-posten […]
Skatteberäkning
Hantering av skatteberäkningar Du kan hantera skatteberäkningar för erbjudanden, försäljningsorder och fakturor genom att klicka på Inställningar → Skatteberäkningar. De skatter som sparas i systemet visas i Skatteberäkningens huvudvy (se bilden nedan). Skatten kan aktiveras eller inaktiveras genom att klicka på kryssrutan på skatteraden. Skattesatsen redigeras genom att klicka på knappen Redigera.
Skicka e-post från e-postmallar
Introduktion Utskick gör det möjligt att skicka e-post till stora grupper av mottagare direkt från CRM. Utskicks-modulen tar hand om det sista steget i sändningsprocessen – det vill säga att skicka e-postmeddelanden – så innan dess måste du se till att e-postmeddelandet som ska skickas och kampanjen (dvs. mottagargruppen) är aktiva och redo att skickas. […]
Snabbvyn – Funktionalitet
Generellt Målet är att se snabb information om alla relationer som konton, kontakter, fakturor utan att klicka på dem. Förstoringsglaset med +-tecken öppnar fönstret med valda fält. Fält som är visuella vid snabbvisning av exempel Konto ställs in i modulen Konton och används alltid i alla moduler. Om användaren inte har någon profilrättighet att se […]
SOAP gränssnittet
Introduktion SOAP är en del av CRM-tjänstens öppna Web Service-gränssnitt. Detta dokument ger en teknisk översikt till utvecklare för att integrera tredjepartsapplikationer med CRM-tjänst. De senaste specifikationerna och tjänstebeskrivningarna finns tillgängliga i vår onlinedokumentation: https://<Din CRM-tjänst-url>/CrmIntegrationWebservice/ Om du inte är bekant med SOAP-baserade webbtjänster kan det vara bra att läsa lite bakgrundsinformation om det. Det […]
Språkaktivering
Generellt Det är möjligt att använda CRM-systemet på flera olika språk. Du kan aktivera eller inaktivera språk genom att gå till Inställningarna och välja Modulmanager. Som standard visas fliken Moduler först i modulhanteraren, men du kan hantera översättningar genom att välja fliken Språk (se bilden nedan). I denna vy kan du bestämma vilka språkversioner av […]
Ställa in diskussionsverktyg
Introduktion Diskussionsfältet finns tillgängligt i alla moduler och det är ett enkelt sätt att göra den interna kommunikationen om vissa enheter smidigare. För mer information om hur verktyget fungerar och kan användas, se guiden Diskussion. Skapa fältet för diskussionsverktyg Du kan lägga till diskussionsverktyget till en moduls enheter i modulens layoutredigerare. Diskussion fungerar som vilket […]
Systembehörigheter
Definitioner Entitet= En sparad post i systemet, t.ex. ett konto eller offert. Introduktion Systemåtkomst kan ställas in för varje enhet, så att på den strängaste (=lägsta) åtkomstnivån kan varje användare bara se sina egna enheter. Varje enhet har alltid bara en ägare, som kan vara antingen en enskild användare eller en grupp. OBS! Synligheten av […]
Systemmeddelanden
Systemmeddelanden Du kan hantera funktionsspecifika automatiska e-postmeddelanden som skickas av systemet i Inställningar → Systemmedelanden. I Sändningsalternativ bestäms sändningstid och -datum, avsändarens namn och e-postadress(er) till avsändaren och mottagaren (se bilden nedan). I avsnittet nedan kan du aktivera eller inaktivera förkonfigurerade systemmeddelanden. Inställningarna och meddelandetexten för ett enskilt systemmeddelande kan redigeras genom att klicka på funktionen […]
Taggar i e-postmeddelanden från modulverktyg
Generellt Taggar används till exempel i e-postmallar och i vissa modulverktyg som skickar e-post. Den här guiden handlar om taggarna i modulverktyg. Du kan lära dig hur du använder taggarna med andra verktyg i andra guider genom att klicka på länkarna ovan. Det finns flera modulverktyg som kan skapas för att skicka e-post för till […]
Trigger för evenemang
Generellt Evenemangs triggers kan användas för att hantera händelserelaterad automatisk e-postkommunikation till deltagare och kontakter markerade som personal. De mest typiska trigger är registreringsbekräftelser som skickas till deltagarna och en påminnelse om evenemanget några dagar innan evenemanget startar. Denna instruktion beskriver exempel på ovan nämnda fall, men dessa riktlinjer kan också användas för att förstå […]
Uppdatera info till länkad datapost
Generellt Detta arbetsflöde ger möjlighet att uppdatera information utöver den sparade enheten. Till exempel, När potentialen är sparad uppdateras kontoinformationen och sparas med ny information. Information från kontot kopieras till kontakten som till exempel gatuadressen Funktion som behövs för att fortsätta med denna nya funktion: Arbetsflöde som körs efter att man sparat Dynamiska fältformler som körs […]
Uppsättning av menystruktur
Menystrukturen Introduktion Systemets huvuddel är uppbyggd kring toppmenyn. Menyn används för att navigera runt i systemet och när den är logisk stöder den varje användares dagliga uppgifter. Synligheten av menyrubriker och menyalternativ under dem kan hanteras av profil. Därför är det enkelt att bara visa nödvändiga moduler och information för olika användargrupper. Redigera i menyn […]
Vad betyder SPF, DKIM och DMARC för din e-post?
Generellt Säkert levererad e-post är ett av de viktigaste kommunikationsverktygen för organisationer och företag. På grund av det stora antalet spam- och phishing-attacker är det dock oerhört viktigt att kunna identifiera avsändaren. Ett sätt att göra detta är att använda de vanliga autentiseringsprotokollen för e-post SPF, DKIM och DMARC. Olika e-postleverantörer har alla sin egen […]
Vad DNS betyder?
Generellt Människor skriver webbadresser i text, men datorer kommunicerar med varandra med hjälp av siffror. Lösningen på detta kommunikationsproblem är DNS (Domain Name System), Internets namnservicesystem som omvandlar webbsidesadresser som resources.crmservice.com till en form som datorer kan förstå, d.v.s. IP-adresser. Det är en slags internettelefonkatalog som gör att en dator kan matcha adressen till en […]
Valutor
Inställningar valutor Du kan skapa, redigera och ta bort valutor som används i erbjudanden, försäljningsorder och fakturor i Inställningar → Valutor. Valutalistan visar de valutor som lagts till i systemet (se bilden nedan). Euro är standardvalutan i systemet och kan därför inte redigeras eller raderas. Andra valutor har knappar för redigering och borttagning i kolumnen […]
Villkorsinställningar i filterhantering
Generellt Filtervillkor ställs in efter att fälten för det önskade filtret har ställts in och de begränsar informationen som visas i listvyn. Observera att när du använder ett fält i förhållanden som innehåller en multirelation kommer systemet att ge dig följande meddelande: Start I vyn där filter skapas och redigeras är fältvillkoren den tredje fliken […]
Web Service API Keys
Hantera Web Service API-nycklar CRM-tjänstens API-nycklar tillåter och möjliggör integrering av externa tjänster med CRM. API-nycklarna hanteras i Inställningar→ Web Service API-nycklar. I API-nycklarnas inställningar kan du skapa nya, ta bort oanvända och låsa befintliga API-nycklar och bestämma nyckelspecifika behörigheter till webbtjänstmetoderna. Skapa en ny API-nyckel En ny API-nyckel skapas med knappen Ny API-nyckel i det övre […]
Whiteboard
Generellt Whiteboard-planeraringen är en Kanban-vy som kan läggas till på hemsidan. Med Whiteboard kan användaren dra och släppa enheter som lagts till Whiteboard från en av modulerna för att ordna dem efter eget val. En whiteboard läggs till hemsidan på samma sätt som andra widgets på hemsidan. Whiteboarden kan delas med andra användare via en delad […]
Widgets för arbetstimmar
Generellt Användare kan lägga till widgets på sitt systems förstasida och två av dessa widgets är länkade till rapporering arbetstimmar. Dessa widgetar kallas för arbetstimmar och projekttimmar. Projekttimmar kan användas för att spåra arbetade timmar på olika projekt. Arbetstider, å andra sidan, ger personen en sammanställning av spårade arbetstimmar och även resekostnader. Start Du kan […]
Widgets på hemsidan
Generellt Widgets kan användas för att snabbt komma åt och visa specifika delar av systemet som kalendern, arbetsveckan och sälj pipeline. Start Widgets är i allmänhet lätta att använda. Vissa kräver bara det specifika namn som användaren vill att widgeten ska visas, medan andra behöver fylla i annan information. Snabb startguide Gå till din instrumentpanel. […]
WordPress Plug-in
Generellt CRM-tjänsten erbjuder ett gratis WordPress-plugin-program, eller anslutning, med vilket informationen som tas emot via WordPress-webbplatser kan sparas automatiskt i CRM också. Du kan använda formulären för att skapa nya leads eller potentialer, som kan användas direkt i dina försäljnings-, support- eller marknadsföringspipelines. Anslutningen kan användas tillsammans med följande WordPress-formulär: WP Libre Form Gravity Forms […]