Nya och förbättrade funktioner
Nya funktioner
- Sammanfogning av dubbletter: Dubbletter av Kontakter och Konton kan nu identifieras och sammanfogas direkt från listvyn. En ny knapp “Visa dubbletter” öppnar en sökning där du kan välja jämförelsefält, granska grupperade resultat och enkelt slå ihop poster.
- Fakturor: Ny funktion som gör det möjligt för användare att massgodkänna fakturor baserat på filter och vid behov uppdatera deras förfallodag och faktureringsdatum.
Allmänna ändringar i gränssnittet
- Modulverktyg: Knappen “Åtgärder” har ersatts med en sidopanel som visar alla verktyg.
- Användare kan markera sina mest använda verktyg som favoriter för snabb åtkomst.
- Panelen kan visas i utökat läge med namn och ikoner eller i kompakt läge med endast ikoner.
- Modulverktyg: Globala verktyg har flyttats bredvid sökfältet i CRM:s toppmeny för att vara tillgängliga överallt. Under knappen finns även en länk till resurssidan.
CRM
- Databeräkning: Användare kan nu skapa schemalagda uppgifter där rapportgeneratorn beräknar önskade data (t.ex. antal medlemskap) och använder det beräknade värdet i ett valt fält.
- Massutskick: Möjlighet att öppna mottagarlistan från KPI-siffror i utskicksrapporten har lagts till.
- Listan visar kontaktens för- och efternamn samt e-postadress och fungerar som en länk till kontaktkortet.
- Kampanjsegmentering: Möjlighet att sortera och söka efter dubbletter i en kampanj för att underlätta borttagning.
- Produktpaket: Underprodukter kan nu väljas utan huvudprodukt.
- Fakturor: Fakturarader kan referera till en annan faktura.
Massevenemang
- Massevenemang: När antalet deltagare ändras och platser blir lediga flyttas registreringar från väntelistan automatiskt till aktiva.
- Massevenemang: Fältet “Ext identifier” har tagits bort från popup-fönstret för att lägga till kontakt.
Borttagna funktioner
- Kampanjsegmentering: Möjligheten att använda filter för att ladda kontakter till en kampanj har tagits bort.
- Gamla e-postmallar: Möjligheten att använda gamla e-postmallar för att skapa automatiska kampanjer har tagits bort. Samma funktionalitet kan uppnås med andra metoder genom användning av funktionalitet som stöds.
Självbetjäningsportal
- Medlemskapsformulär: Möjlighet att skapa en anpassningsbar sidfot har lagts till.
- Paytrail: Betalningsmetod kan nu aktiveras per betalningsplats.
- Evenemangsregistreringar: Visningen av kapacitet för evenemang i portalen kan nu justeras i inställningarna för Självbetjäningsportalen.
- Evenemangsregistreringar: Den offentliga sidan stöder nu flera språk. Användaren kan byta språk, och både registreringsformuläret och evenemangsundersökningen visas på det valda språket.
Åtgärder
- Allmänna förbättringar relaterade till funktionalitet, prestanda och kvalitetssäkring.
Instruktionsuppdateringar
På grund av uppdateringen har vi också uppdaterat följande instruktioner: