Nya & förbättrade funktioner
CRM
- Möjlighet att ställa in ett användarspecifikt datumformat i inställningarna, så att varje användare kan se datum i det format de föredrar.
- För våra svenska kunder kommer vi att ändra datumformatet för alla användare så att det följer det svenska standardformatet.
- Möjlighet att välja rader att fakturera med hjälp av modulverktyget, vilket möjliggör delfakturering av försäljningsorder/offerter.
- Förhandsgranskning av mörkt läge i e-postredigeraren för att göra det enklare att kontrollera att e-postmeddelanden ser bra ut i både ljust och mörkt läge.
- Standardstartdatum för faktureringsprojekt är nu första dagen i föregående månad istället för att vara den äldsta icke-fakturerade posten.
- Startdatum visas alltid när du skapar en faktura och kan ändras vid behov.
Dashboard
- Möjlighet att lägga till knapplänkar på förstasidan för enklare navigering.
- Gränssnittet för förstasidan har förbättrats för att göra det enklare att hantera element, och för att redigera inställningarna för enskilda element behöver du inte längre gå till redigeringsläget.
- Lagt till snabbvy och visning av antalet entiteter i whiteboarden så att mer information enkelt kan granskas.
- Grafer på dashboard kan användas för att hämta information från modulerna Leverantörer (Vendor) och Platser (Spaces).
- Förbättringar i Excel för att göra data mer lättlästa i grafer på dashboard.
Evenemangshantering
- Förbättrat användargränssnitt för registreringsformulär för massevenemang.
- Möjlighet att dölja upprepad information via inställningar i registreringsformulär för massevenemang som används för gruppregistreringar.
- Fakturerings- och företagsinformation kan t.ex. endast samlas in från den person som gör gruppregistreringen.
REST
- Platser modulen fick relationer till kontakter (Contacts), konton (Accounts) och organisationer (Organizations).
Åtgärder
- Problem där relationsfält sorterades efter ID istället för namn.
- Problem där radordningen för underhändelser inte kunde ändras av användare.
- Generella förbättringar i felhanteringsprocesser för e-signering.
Föråldrade funktioner
Det äldre gränssnittet för CRM-service (Legacy) kommer att tas bort permanent den 30 juni 2025. Detta innebär att den gamla versionen av CRM-gränssnittet för grundläggande användare kommer att tas bort och inte kan aktiveras i inställningarna. Funktionaliteter som inställningar för administratörsanvändare, målgrupper och rapportering kommer att förbli oförändrade.
Instruktionsuppdateringar
På grund av uppdateringen har vi också uppdaterat följande instruktioner: