Generellt
Med säljtratten kan till exempel erbjudanden visas enligt deras stadier i säljtratten. En försäljningstratt kan skapas på förstasidan och därigenom delas med andra i rapporteringsgruppen. Ytterligare instruktioner via redigeringen av dashboard från framsidan. Den här guiden går igenom trattens olika inställningar och definitioner.
Tratten består av lager, som kan vara 8 totalt. Inställningarna för varje lager inkluderar grundläggande information, visualisering och villkor.
För grundläggande information, välj den modul som du vill hämta information från. Namnet visas bredvid den färdiga tratten.
I visualiseringen kan du välja om du vill visa belopp, summa och i vilka enheter du vill visa dem. I fältet Summa kan du välja en delsumma eller en summa. Du kan också ändra färgen på lagret på tratten, så att det är lättare att separera lagren i den färdiga tratten.
Villkor
För villkoren kan du välja ett vallistafält från den modul som informationen visas enligt. I det här exemplet togs offertstadiet som fältet och värdet vann. På så sätt visas antalet och antalet citat som har vunnits i tratten. I villkoren kan du också välja tidsintervall Aktuell, Föregående, Nästa dag/vecka (mån-sön)/Månad/Kvartal/År. I villkoren kan du också välja om du bara vill visa dina egna offerter eller rapporteringsgruppens offerter. I avancerade inställningar kan du fortfarande definiera individuella villkor där alla fält i modulen används. Du kan ha hur många avancerade villkor du vill.
Färdig tratt som visar vunna och förlorade offerter.
