Rajaa tuloksia
Ulkoasueditori
Ulkoasueditori Yleistä Jokaisen moduulin ulkoasu voidaan muotoilla aina vastaamaan moduulin käyttöön liittyviin tarpeisiin. Moduulin entiteettikortit, eli esimerkiksi Asiakkaat-moduulissa yksittäisen asiakkaan tiedot, koostuvat käytännössä blokeista sekä näiden alle kootuista kentistä. Kenttiä…
CRM2-ulkoasun määrittäminen
Yleistä CRM2-ulkoasu määritellään vanhan käyttöliittymän puolella ja jokaisen moduulin blokit voidaan järjestää vastaamaan käyttäjän tarpeita. Tässä ohjeessa käydään läpi mitä kaikkea CRM2-ulkoasulla voidaan määritellä ja miten muokata moduulin ulkoasua. …
Dynaamiset kentät
…joko Ulkoasueditori, jos halutaan määritellä, mitkä kentät ovat dynaamisten kenttien ehtokenttiä, tai Dynaamiset Kentät, jos halutaan määritellä ehtoja jo määritettyjen dynaamisten kenttien ehtokentille. Alla olevassa kuvassa on esitetty Lasku-moduulin ulkoasueditori,…
– SISÄLTÖ –
…Työjonojen määrittäminen ja käyttäminen. Matkalaskujen hyväksyntä Matkalaskujen hyväksyntäprosessin määrittäminen. Moduulien asetukset Ulkoasueditori Moduulin ulkoasun mukauttaminen ja kenttien ja blokkien hallinta. — Entiteetin omistajuus Vastuu-kentän tyypin määrittäminen. — Keskustelu-työkalun luominen ja…
Prosessikaavio
…Tarjoukset-moduuliin tajouksen-tila kenttään. Prosessikaavion käyttöönotto Prosessikaavio aktivoidaan vanhan käyttöliittymän puolella Ulkoasueditorissa. Aluksi mennään tarjoukset-moduuliin, -painikkeesta päästään ulkoasueditoriin. Ulkoasueditorissa klikataan tarjouksen tila kentän oikeassa reunassa olevasta -painikkeesta mistä saadaan kentän…
Tietueen kentän muutosloki
…jota muutosloki seuraa. Ottaakseen käyttöön tietueen kentän muutoslokin pääkäyttäjän on lisättävä halutun kentän muutosloki näkyviin CRM2:n ulkoasueditorin avulla. Pika-aloitusopas Mene halutun moduulin asetuksiin. Valitse CRM2 Ulkoasu. Paina plusnäppäintä halutun välilehden…
Valintalistat
Valintalistat Valintalistojen arvojen muokkaaminen ja luominen yksitellen CRM-service -järjestelmässä eri moduuleissa olevien valintalistojen muokkaus tapahtuu Ulkoasueditorissa, johon pääsee painamalla -painiketta moduulissa. Ulkoasueditorissa valintalista-kentät nähdään siitä, että kentän tyyppinä lukee valintalista…
Keskustelu-työkalun luominen ja määritykset
…Keskustelun lisääminen moduulin entiteeteille tapahtuu moduulin asetusten Ulkoasueditorissa. Keskustelu käyttäytyy asetuksissa kuin mikä tahansa muukin kenttä, mutta sille on suositeltavaa tehdä oma blokki, jossa ei ole muita kenttiä. Kun blokki…
Entiteetin omistajuus
…moduulikohtaisista asetuksista painamalla moduulin sisällä Asetukset-painiketta ja valitsemalla sitten Ulkoasueditori. Entiteetin omistajuutta pääsee muokkaamaan klikkaamalla ”Vastuu”-kentän kohdalta Muokkaa ominaisuuksia -painiketta . HUOM. Käyttäjävalinnan voi vaihtaa järjestelmässä kaikkiin entiteetteihin, mutta ei…
Dokumenttipohjat – ODF-/OOXML-pohjan muuttaminen PDF-muotoon
…yrityksen oma ulkoasu ja logot ja siinä voi olla myös kiinteää tekstiä. Lisätietoa dokumenttipohjien luomisesta on ohjeessa Dokumenttipohjat – hallinta ja luominen. Työkalun luominen Työkalun luominen tapahtuu dokumenttipohjien asetuksissa kohdassa…
Moduulimanageri
…klikkaamalla ne aktiivisiksi (ruudussa ). Useimpien moduulien perässä on Asetukset-painike , jota painamalla pääsee kyseisen moduulin asetuksiin. (Moduulin asetuksiin pääsee tämän painikkeen lisäksi myös moduulista itsestään, katso esimerkiksi ohje Ulkoasueditori.)…
Tapahtumat
…ehdot toistojen määrälle. Huom. Kenttä Lähetä muistutus on poistuva ominaisuus, eikä sen avulla ole mahdollista lähettää muistutuksia. On suositeltavaa, että pääkäyttäjä piilottaa tämän kentän Kalenteri-moduulin ulkoasueditorissa, jos se on näkyvissä….
Apu & Sanasto
…yleisen suunnittelun ja asettelun. Ulkoasu = Miten kentät ja ruudut on visuaalisesti järjestetty järjestelmässä. Vienti = Muunna tiedot sellaiseksi tiedostoksi, jota voi käyttää toisessa ohjelmistossa. Widget = Graafisen käyttöliittymän elementti,…
Portaalioikeuksien hallinta
…vakioitu elementti, joka voidaan lisätä mihin tahansa kohtaan kontaktikortilla. Lisäys tapahtuu vanhan käyttöliittymän kautta Kontaktit-moduulin CRM2-ulkoasussa (Kontaktit-moduulissa Asetukset-painike → CRM2-ulkoasu). Lisättäessä uutta elementtiä Tyyppi-valintalistasta valitaan ”Portaalioikeudet”-vaihtoehto (ks. kuva alla) ja…
Ohjeistus henkilöasiakkaan e-laskun tilaamiseen
…luominen). Kenttien luomisesta on tarkemmin ohjeessa Ulkoasueditori. Sähköpostipohjan valmistelu Automaattisesti lähetettävä sähköpostipohja määritellään Sähköpostipohjat-moduulissa, kuten muutkin CRM:n sähköpostilähetykset. Tarkempia ohjeita sähköpostipohjien rakentamiseen on ohjeessa Sähköpostipohjat: Sähköpostien luominen. Sähköpostin graafisen ilmeen…
Pikakatselutoiminto
…Kuinka aktivoida ”näytä pikanäkymässä” toiminto Aiankin yhden kentän on oltava aktivoituna, jotta suurennuslasi tulee näkyviin. Siirry moduulin ulkoasueditoriin Napauta kentän asetusnappia 3. Aktivoi ”CRM2 show as quickview”, ja tallenna. …
Muotoiltu tekstikenttä
Yleistä Muotoiltu tekstikenttä on suunniteltu antamaan käyttäjälle suurempia vapauksia tekstin muotoilun suhteen Kuvaus-kentissä. Ominaisuuden voi kytkeä päälle Ulkoasueditorista, josta tekstikentän asetukset löytyvät sivun alaosasta. Tekstikentän & Muotoiltavan tekstikentän visuaalliset erot…
Massalaskutuksen käyttöönotto
…pääkäyttäjän toimesta siirretty muualle. Varmista, että Massalaskutuspohja on aktiivinen. Tämän lisäksi Myyntitilausten asetuksissa tulee tehdä seuraavat asiat: Avaa ulkoasueditori Valitse Myyntitilauksen tiedot -blokista Piilotetut kentät Valitse sekä massalaskutuksen kohdesuodatin että…
Massapostituksen ajastuksen asetukset
…Aloitus Ajastuksen asetukset tehdään Moduulimanagerissa Massapostituksen asetuksissa. Pika-aloitusopas Avaa Ulkoasueditori Avaa Scheduled At -kentän asetukset Varmista että kenttä on Aktiivinen ja Näkyvissä vain lukutilassa Tallenna asetukset Huom: Sekä Vain luku…
2023-08-03 Elokuun Päivitys
…tehneet runsaasti yleisiä päivityksiä, joiden vaikutukset vaihtelevat pienistä ulkoasumuutoksista tehokkaampiin taustaprosesseihin. Hinnastojen kautta voidaan jatkossa hakea asiakaskohtaisia veroprosentteja dynaamisilla kenttäkaavoilla. Itsepalveluportaali HelpDesk-moduuli tukee jatkossa dynaamisia kenttiä. Jatkossa etsittäessä organisaatioita kuntakohtaisesti…
Lisää massatapahtumien kalenterilinkki sähköpostiin
…Aloitus Kun massatapahtuma on luotu oikeilla asetuksilla, kalenterilinkki voidaan lisätä sähköpostiin suoraan sähköpostieditorista. Linkin oletusnimi on massatapahtuman nimi. Linkin nimeä ja ulkoasua voi muuttaa sähköpostieditorin avulla. Pika-aloitusopas Avaa massatapahtuman vahvistussähköposti…
2024-01-04 Tammikuun Päivitystiedote
…poikkeaa Finvoicen soveltamisohjeista. Korjaukset Ongelma, jossa tietyissä olosuhteissa Excel-vienti näytti ID:n tekstin sijasta. Kenttien näkyvyysongelma, jossa ulkoasueditorissa piilotetut olevat kentät saattoivat tulla näkyviin, jos kentällä oli dynaamisia kentän näkyvyysehtoja. Etusivun…
Hakutoiminnot
…pois päältä asetuksista moduulimanagerin ulkoasueditorista napsauttamalla kentän asetusten kohdalla olevaa suurennuslasia (kuva alla). Yllä olevassa esimerkkikuvassa Kampanjan tila -kentän tiedot näkyvät hakukonetuloksista, mikäli ne vastaavat annettua hakua ja tästä kertoo…