Rajaa tuloksia
Lisää massatapahtumien kalenterilinkki sähköpostiin
Yleistä Kalenteritiedoston (.ics) linkin lisääminen massatapahtuman vahvistussähköpostiviestiin antaa rekisteröityneille osallistujille mahdollisuuden lisätä tapahtuma helposti kalenterisovellukseensa yhdellä klikkauksella. Tämä yksinkertaistaa koko prosessia, koska osallistujan ei tarvitse enää lisätä tapahtumaa kalenteriinsa manuaalisesti….
Outlook Add-in käyttöönotto
…poistamisen halutaan synkronoituvan. Kielet-osio: Sovelluksen kieli: Add-inin kieli. Valintalistojen kieli: CRM:stä haettavien valintalistojen kieli. Kalenteri-osio: Synkronoi kalenteri: asettaa kalenterin synkronoitumaan automaattisesti. Add-iniin kirjautumisen jälkeen synkronointi tapahtuu noin 5 sekunnissa Outlookista…
Tapahtumat
…taulukot) Käyttäjän oman etusivun kalenteriwidget, jossa klikataan Lisää-painiketta (käytettävissä vain, jos käyttäjä on lisännyt etusivulleen jonkin kalenteriwidgetin. Uusi tapahtuma luodaan Kalenteri-moduulissa klikkaamalla Lisää-painiketta . Painikkeen alle avautuu lista eri aktiviteettityypeistä,…
Outlook Add-in käyttö
…tallennetaan, se tallentuu normaalisti Outlook-kalenteriin ja synkronoituu myös aktiviteettina CRM:n kalenteriin (ks. kuva alla). Kalenterimerkintää voi myöhemmin muokata kummassa tahansa kalenterissa ja toiseen kalenteriin synkronointi tapahtuu (tai on tapahtumatta) Add-inin…
Aktiviteetit
Aktiviteettien käsittely ja näkyminen Yleistä Aktiviteettien hallinta ja lisääminen tapahtuu helpoiten Kalenteri-moduulissa. Kalenterin oletusnäkymä on nähtävissä alla olevassa kuvassa – jos kalenteri ei näytä tältä, käytät silloin CRM-servicen legacy versiota….
Etusivun widgetit
…jonka avulla voidaan lisätä tunteja eri projekteihin ja tarkastella projekteihin käytettyjä tunteja. Kalenteri on peruswidget, joka näyttää käyttäjälle kalenterin joko kuukausi- tai päivänäkymänä. Asetuksia ei tarvitse säätää, koska näkymää voidaan…
Yleiset sopimusehdot
…kalenterikuukausi ja laskutus tapahtuu etukäteen kalenterikuukauden alussa. CRM-palvelu voidaan sulkea, jos Asiakkaan yli 3 kuukautta erääntyneenä olleelle laskun määrälle ja sille kertyneille viivästyskoroille ei ole tullut täyttä suoritusta. Suljettu CRM-palvelu…
– SISÄLTÖ –
… Suodattimet: KPI KPI:n käyttö moduuleissa Keskustelu Keskustelu-kenttien käyttäminen. Kalenteri ja ajanhallinta Aktiviteetit Kalenteri-moduulin käyttö ja aktiviteettien hallinta. — Tapahtumat Tapahtumien luonti ja käyttö. Markkinointi Kampanjat Kampanjoiden…
Mobiiliasetukset
…kalenterissa näkyvien aktiviteettien väritystä niille merkityn tilan mukaan. Pidetty-sarakkeessa voidaan merkitä tiloista ne, jotka tarkoittavat aktiviteetin olevan pidetty ja valmis. Kalenteri näytä päiviä -kentässä voidaan muuttaa sitä, kuinka monen päivän…
Kohderyhmäaktiviteettien asetukset ja ajastaminen
…puhelinkampanjaan: käyttäjä tietää kalenterimerkintöjensä perusteella, mitä hänen työlistallaan sinä päivänä on. Tapahtumat luodaan aina kohderyhmässä. Yksittäinen tapahtumien muodostuskerta voidaan määrittää pelkästään kohderyhmän toiminnoin, mutta tapahtumien toistuvat muodostukset voidaan myös ajastaa…
Ajastetut toiminnot
Ajastetut toiminnot Ajastetuilla toiminnoilla voidaan automatisoida kohderyhmien käyttöä. Kohderyhmiä voi esimerkiksi asettaa päivittymään tietyllä syklillä ja/tai luomaan kalenteriin aktiviteetteja kohderyhmään liittyen. Ajastetun toiminnon avulla voi myös määrittää etukäteen myöhemmin tapahtuvan…
Aktiviteettien luominen käyttäjälle automaation avulla
…– määrittää, mille päivälle tapahtumia luodaan. Jos aktiviteetti luodaan ajastetusti, aloitetaan aina kuluvasta päivästä. Tapahtumia päivässä – kuinka monta tapahtumaa voidaan tehdä käyttäjän kalenteriin päivittäin. Päivä alkaa klo – määrittää,…
Etusivun kaaviot: Pylväs- ja viivadiagrammi
…kaaviolle raportoitava aikaväli sekä mahdolliset muut rajaukset näytettävään tietoon. Aikaväliksi on valittavissa seuraavat vaihtoehdot: Kuluva vuosi – kokonainen kuluva kalenterivuosi. Edellinen vuosi – kokonainen edellinen kalenterivuosi. Aikajana – tietty ajanjakso…
Etusivun kaaviot: Piirakka
…muille asetusvälilehdille. Ehdot Ehdot-välilehdellä määritetään kaaviolle raportoitava aikaväli sekä mahdolliset muut rajaukset näytettävään tietoon. Aikaväliksi on valittavissa seuraavat vaihtoehdot: Kuluva vuosi – kokonainen kuluva kalenterivuosi. Edellinen vuosi – kokonainen edellinen…
Etusivun kaaviot: Pinottu kaavio
…aikaväli sekä mahdolliset muut rajaukset näytettävään tietoon. Aikaväliksi on valittavissa seuraavat vaihtoehdot: Kuluva vuosi – kokonainen kuluva kalenterivuosi. Edellinen vuosi – kokonainen edellinen kalenterivuosi. Aikajana – tietty ajanjakso kuluvasta hetkestä…
Outlook Add-in lataaminen
…uusiin kalenterimerkintöihin ja sähköposteihin mahdollistamaan sujuvan synkronoinnin. Toimintoihin kuuluu mm. Tapaamisten synkronointi Outlookin ja CRM:n välillä Sähköpostien synkronointi CRM-järjestelmään Mukautettujen kenttien käyttäminen sähköpostien segmentoinnissa Määritykset henkilökohtaisten kohteiden synkronoinnista Määritykset synkronoinnin…
Apu & Sanasto
…käsitellä kalenterin avulla. API = Sovellusohjelman käyttöliitty, jota tarvitaan ohjelmiston mukauttamiseen tai integrointiin. Bugi = Vika, virhe, tai ongelma, joka aiheuttaa odottamattomia ja virheellisiä tuloksia järjestelmässä. CSV = Tiedostomuoto laskentataulukoiden…
2023-12-07 Joulukuun Päivitystiedote
…olevia kuvia voidaan muokata sähköpostieditorin omalla kuvankäsittelyominaisuudella. Outlook-lisäosan avulla sähköposti voidaan lisätä potentiaaliin tai tarjoukseen V2:ssa. Massatapahtumat Mahdollisuus lisätä kalenterilinkki massatapahtumaan rekisteröityneille lähetettävään sähköpostiin. Massatapahtumien rekisteröitymislistan päivämääräkenttien nimien käännöksiä on…
2024-01-04 Tammikuun Päivitystiedote
…kalenteri-widgettiä on päivitetty näyttämään kaikki nykyisen kuukauden aktiviteetit entisen 500 aktiviteetin rajan sijaan. Tilanne, jossa olemassa oleva dokumenttipohja aiheutti virhetilanteen, kun käyttäjä halusi muuttaa mallin pohjana olevaa asiakirjaa. Kun käyttäjä…
Etusivun muokkaaminen
…jonka avulla elementit voidaan nimetä uudelleen ja poistaa. Elementistä riippuen käyttäjä voi säätää valitun elementin asetuksia, mutta esimerkiksi kalenterielementti voidaan vain nimetä uudelleen tai poistaa. Muokkausten tallentaminen Järjestelmä tallentaa kaikki…