Rajaa tuloksia
Dokumenttipohjat – hallinta ja luominen
…muokkaustilassa kentässä Aktiivinen tai dokumenttipohjien yleisnäkymässä klikkaamalla Toiminta-sarakkeen Aktivoi-toimintoa. Aktiivinen dokumenttipohja näkyy siihen kytköksissä olevassa moduulissa. Esimerkiksi jos on luotu Tarjous-dokumenttipohja, näkyy se Tarjoukset-moduulissa sivun oikeassa laidassa Dokumenttipohjat-otsikon alla (ks….
Dokumenttipohjat: Todistuspohja
…se tuoda CRM:ään. Tämä tehdään kohdassa Asetukset → Dokumenttipohjat. Dokumenttipohjissa uusi pohja luodaan painamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää pohja -painiketta ja valitsemalla Kontaktit-moduulista vaihtoehdon ODF / OOXML -dokumenttipohja (ks. kuva…
Dokumenttipohjat – Tägien käyttö ODF-/OOXML-pohjissa
…kuvia. Lisäksi niihin voidaan sisällyttää tietoa CRM-moduulien kentistä erilaisten tägien avulla. Pääkäyttäjä voi hallinnoida dokumenttipohjia kohdassa Asetukset → Dokumenttipohjat (ks. kuva alla). ODF-/OOXML-pohjissa voidaan käyttää erilaisia tägejä, jotka järjestelmässä käytettäessä…
Dokumenttipohjat – ODF-/OOXML-pohjan muuttaminen PDF-muotoon
…Asetukset → Dokumenttipohjat. Päänäkymässä luodaan uusi pohja painikkeella Lisää pohja. Avautuvasta listasta valitaan Geneerinen-moduulin pohja Konvertoi dokumenttipohja PDF muotoon (ks. kuva alla). Näkymää voi suodattaa listan yläpuolella olevilla suodattimilla. Pohja…
GDPR-työkalujen käyttöönotto
…CRM:stä ulos suoraan kontaktikortilta. Tarkempia tietoja dokumenttipohjien luomisesta on ohjeessa Dokumenttipohjat – hallinta ja luominen ja tägien kirjoittamisesta ohjeessa Dokumenttipohjat – Tägien käyttö ODF-/OOXML-pohjissa. Dokumenttipohjaan voidaan nostaa tarvittaessa vaikka kaikki…
– SISÄLTÖ –
…luonti ja hallinta. — Dokumenttipohjat – ODF- / OOXML-pohjan muuttaminen PDF-muotoon Toiminto ODF-, OOXML- ja RTF-dokumenttien muuttamiseksi PDF-muotoon. — Dokumenttipohjat – Tägien käyttö ODF-/OOXML-pohjissa Tägien käyttö dokumenttipohjissa. Valuutat ja…
Tägit moduulityökalujen lähettämissä sähköposteissa
…omat kentät sähköpostin vastaanottajalle, sähköpostin aiheelle ja viestille: Lähetä dokumenttipohja sähköpostilla (Geneerinen), Tiedota käyttäjää (Geneerinen) ja Mail reminder (Lasku). Näiden moduulityökalujen Email Subject ja Email Body -kentissä voidaan käyttää tägejä…
2024-01-04 Tammikuun Päivitystiedote
…kalenteri-widgettiä on päivitetty näyttämään kaikki nykyisen kuukauden aktiviteetit entisen 500 aktiviteetin rajan sijaan. Tilanne, jossa olemassa oleva dokumenttipohja aiheutti virhetilanteen, kun käyttäjä halusi muuttaa mallin pohjana olevaa asiakirjaa. Kun käyttäjä…