Rajaa tuloksia
CSV-tiedostojen sisäänvienti
…–painikeesta. Tallennettuja mäppäyksiä voi ladata Load Json -painikkeesta. Ohjelma tallentaa myös automaattisesti kaikki validoinnin läpikäyneet mäppäykset. Loki – ja mäppäystiedostot löytyvät käyttäjän Documents -kansiossa olevan Csv2Crm kansion alla olevien vastaavien…
Turvallisuusyhteenveto
…security approach to protect key information, constantly monitoring and improving our application, systems and processes to meet the growing demands and challenges of security. This document outlines some of the…
Contact Portal: asetukset ja pääkäyttäjätoiminnot
…valintalistalla Copy agent settings from. Välilehdillä Email templates ja Survey templates voidaan aktivoida kampanjalle CRM:ssä luotuja sähköposti- ja kyselylomakepohjia vastaavalla tavalla kuin agenttienkin aktivoinnissa. Kampanjan kentät Fields-välilehdellä voidaan määrittää kampanjan…
Portaalien asetukset
…Onko portaali aktiivinen. Email template: Sähköpostipohja, jota käytetään lähetettäessä asiakkaalle portaalin kirjautumistiedot ensimmäistä kertaa (Huom. Tämä ja muut sähköpostipohjat määritellään muiden pohjien tapaan kohdassa Asetukset → Sähköpostipohjat (ks. lisää ohjeesta…
GDPR-työkalujen käyttöönotto
…nimet ja niitä koskevat tägit on asetettu nelisarakkeiseen taulukkoon (taulukon reunat on piilotettu). Henkilötietojen dokumenttipohja tuodaan CRM:ään luomalla kohdassa Asetukset → Dokumenttipohjat Kontaktit-moduuliin ODF / OOXML template file ja liittämällä…
Dokumenttipohjat: Todistuspohja
…kenttään Email template ja todistuksen PDF-pohja kenttään Template 1 (ks. kuva alla). Lähetettäviä dokumenttipohjia voi olla korkeintaan neljä. Kun moduulityökalu on tallennettu aktiivisena, on se käytettävissä kutsutilaisuuden tiedoissa. Työkalu voidaan…
CRM-service CIWS-kirjasto
…Examples { class Program { static void Main(string[] args) { CrmSettings.SearchManager.SetBuffer(int.MaxValue); //code } } } Kaikki käytettävissä olevat metodit Kaikki käytettävissä olevat metodit löytyvät CRM Integration Webservice -dokumenttisivulta: https://yourCrmSite/CrmIntegrationWebservice/service.php?class=documentation…
Kohderyhmien käyttö
…automaattisesti taustalla, tulee sähköpostipohja valita kenttään Send email template ja kenttä Automatic email campaigns aktivoida. Enemmän tietoa näiden kenttien toiminnoista löydät ohjeesta Automaattiset sähköpostiviestit. Tallennuksen jälkeen kohderyhmän perustiedot avautuvat ja…
Portaalioikeuksien hallinta
…kirjoitusoikeudet portaaliin aktivoiduissa moduuleissa. Lisätietoja ohjeessa Portaalien asetukset. Pääkäyttäjä – Asetus antaa kontaktille oikeudet nähdä oman yrityksensä muut kontaktit ja lisätä uusia. E-mail template – Valitse sähköpostipohja moduulista haluttu viesti,…