raportit

Löysimme 5 tulosta!
Käyttöohje

Asiakaskohtaiset budjetit ja ennusteet

Asiakaskohtaiset budjetit ja ennusteet Yleistä CRM-järjestelmä pitää sisällään työkalut asiakasperustaisten budjettien ja ennusteiden hallintaan. Laskutuksen ja potentiaalien tietoja voidaan valvoa vieri vieressä budjettien ja ennusteiden kanssa. Budjetteja ja ennusteita voidaan esimerkiksi hallita tarjooma-alueen tasolla. Ennusteet ja budjetit voivat olla kiinteitä tai jatkuvia. CRM:n normaalissa asiakasnäkymässä näkyy selkeä kokonaiskuva finanssitiedoista asiakkaan näkökulmasta. Normaalit näkymät voidaan laajentaa käyttämällä […]

Käyttöohje

Etusivun raportit

Etusivun raportit CRM-servicessä CRM:n etusivulle voidaan liittää numeerisia ja graafisia pienraportteja (ns. widgettejä) sekä seurattavien web-domainien ja sivujen osalta seurantaraportteja. Lisääminen tapahtuu etusivun Lisää-painikkeen  kautta (ks. kuva alla). Kaavioita etusivulle saa tehtyä monipuolisimmin Kaavio-vaihtoehdolla ja niiden luomista on tarkemmin esitelty ohjeessa Etusivun kaaviot. Lisättävät raportit voivat olla joko vain käyttäjän omassa käytössä tai ne voivat olla […]

Pääkäyttäjän Ohje

Käyttöoikeudet – Business Intelligence

CRM-Service Analytics (Business Intelligence) Yleistä CRM-Service Analytics (Business Intelligence) on CRM-service-järjestelmän maksullinen lisäosio. BI-osio sisältää työkalut CRM-datan online-analysointiin eri näkökulmista. Teknologia BI-osiossa pohjautuu markkinoiden johtavaan BI-teknologiaan Qlik Sense. BI-osion käyttöoikeudet ovat aina henkilökohtaisia (nimetty CRM-service-käyttäjä). Näitä käyttäjiä loppuasiakas ei voi itse aktivoida, vaan aktivointi tapahtuu aina CRM-servicen palveluntarjoajan toimesta erillistä tilausta vastaan. Oikeuksien anto ja […]

Pääkäyttäjän Ohje

Käyttöoikeudet – Mukautetut raportit

Mukautettujen raporttien käyttöoikeudet Mukautettujen raporttien käyttöoikeuksia pääsee muokkaamaan kohdasta Asetukset → Mukautettujen raporttien käyttöoikeudet. Oikeudet mukautettuihin raportteihin ovat käyttäjäkohtaisia. Käyttäjän oikeuksia voi tarkastella ja muokata valitsemalla ensin alasvetovalikosta käyttäjän myyntiryhmän ja painamalla Hae -painiketta, niin näkymä listaa kyseiseen myyntiryhmään liitetyt käyttäjät. Mikäli käyttäjää ei ole kiinnitetty myyntiryhmään, löytyy hän myyntiryhmän – No Group – alta. […]

Käyttöohje

Raporttigeneraattori

Raporttien katseleminen ja jakaminen Raporttigeneraattorilla voidaan luoda raportteja yhdistelemällä tietoja eri moduuleista ja näin päästä syvemmälle kiinni CRM-dataan sekä saada aineistoa erilaisten päätösten tueksi. Generaattorilla luotuja raportteja voi tarkastella suoraan selaimessa klikkaamalla raporttia raporttien aloitussivulla (ks. kuva alla). Raportteja on mahdollista ladata myös omalle koneelle Excel- tai CSV-muodossa. Jokaiselle raportille voidaan aktivoida mukautus, jonka kautta raportin […]

    Combined Shape