Rajaa tuloksia
CRM2-ulkoasun määrittäminen
Yleistä CRM2-ulkoasu määritellään vanhan käyttöliittymän puolella ja jokaisen moduulin blokit voidaan järjestää vastaamaan käyttäjän tarpeita. Tässä ohjeessa käydään läpi mitä kaikkea CRM2-ulkoasulla voidaan määritellä ja miten muokata moduulin ulkoasua. CRM2-ulkoasu Ulkoasua pääset muokkaamaan klikkaamalla ja valitsemalla CRM2-ulkoasu jossa pääset muokkaamaan moduulin eri välilehtien blokkien järjestystä, muotoa yms. Blokki voidaan piilottaa kokonaan että se pitää […]
Dynaamiset kenttäkaavat uudessa käyttöliittymässä
Päivämääräkentän tyyppi, kun lisätään tänään {“Y-m-d”|date} Seuraavan maanantain sijasta voidaan käyttää erilaisia arvoja esimerkiksi: seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä, +1 viikko, – 3 päivää {assign var=”t” value=”seuraava maanantai”|strtotime}{“Y-m-d”|date:$t} Kenttien käyttäminen päivämäärän laskemiseen useista lähteistä, esimerkiksi laskun päivämäärä + maksuehto = eräpäivä {assign var=”t” value=”$invoicedate + $payment_term days”|strtotime}{“Y-m-d”|date:$t}
Moduulien suodattimet
Yleistä CRM:ssä suodattimella (tai filtterillä) tarkoitetaan yksittäisen moduulin yleistä listanäkymää, joka esittää kyseisen moduulin asiakkaita/kontakteja/tarjouksia/jne. listana. Suodatin määrittää, mitä kenttiä tässä listassa näytetään sarakkeina, missä järjestyksessä entiteetit esitetään ja rajataanko näytettäviä entiteettejä joidenkin kriteerien perusteella. Kuhunkin moduuliin voidaan luoda useita eri suodattimia erilaisiin tarpeisiin – esimerkiksi Laskut-moduuliin voidaan asettaa oletusnäkymäksi suodatin, joka listaa kaikki laskut […]
Moduulityökalujen parametrit uudessa käyttöliittymässä
Yleistä Moduulityökalujen toiminta on lähtökohtaisesti samanlaista CRM-servicen nykyisen ja uuden käyttöliittymän välillä, ja näin ollen monet työkalut sopivat sellaisenaan käyttöön molemmissa versioissa. Muutama poikkeus on kuitenkin olemassa; tämä ohje esittelee nämä tapaukset sekä parametrit, joilla vastaava toiminto saadaan käyttöön uudessa käyttöliittymässä. Moduulityökaluista yleensä on lisätietoa ohjeissa Moduulityökalut sekä Moduulityökalujen parametrit ja määritykset. Ehdot Moduulityökalu […]
Moduulityökalun määrittäminen yksittäisten sähköpostien lähettämistä varten
Yleistä Moduulityökalu CRM2 Send email mahdollistaa sähköpostipohjien lähettämisen uudessa käyttöliittymässä yksittäisille yhteyshenkilöille. Voit myös sisällyttää asiakirjapohjan ja/tai tiedostoja Tiedostot-moduulista lähetettäväksi sähköpostin liitteinä. Työkalu voidaan aktivoida Kontaktit-moduulille ja mille tahansa moduulille, jolla on yhteys kontaktiin. Valittu sähköpostipohja voidaan lähettää automaattisesti sähköpostipohjassa ennalta määritetyllä sisällöllä, tai voit antaa käyttäjien määrittää aiheen manuaalisesti tai sisällyttää sähköpostiin manuaalisen viestin […]
Prosessikaavio
Yleistä Prosessikaaviolla pystytään näyttämään kentän arvot visuaalisemmin. Prosessikaavion pystyy aktivoimaan vain kenttiin mikä tyyppi on valintalista. Prosessikaavion avulla kentän arvoa pystytään muuttamaan yhdellä klikkauksella. Tässä ohjeessa aktivoidaaan prosessikaavio Tarjoukset-moduuliin tajouksen-tila kenttään. Prosessikaavion käyttöönotto Prosessikaavio aktivoidaan vanhan käyttöliittymän puolella Ulkoasueditorissa. Aluksi mennään tarjoukset-moduuliin, -painikkeesta päästään ulkoasueditoriin. Ulkoasueditorissa klikataan tarjouksen tila kentän oikeassa reunassa olevasta -painikkeesta […]
Sähköpostipohjat: Massapostituksen lähettäminen
Yleistä Massapostitus mahdollistaa sähköpostien lähetyksen suurillekin vastaanottajaryhmille suoraan CRM:stä. Massapostitus-moduuli huolehtii lähetysprosessin viimeisestä vaiheesta – eli sähköpostien lähettämisestä – joten ennen sitä tulee varmistaa, että lähetettävä sähköposti ja kampanja (eli vastaanottajajoukko) ovat aktiivisia ja lähetysvalmiita. Sähköpostipohjien ja sähköpostien kokoamisesta CRM:n uudella editorilla on enemmän tietoa ohjeessa Sähköpostipohjat: Sähköpostien luominen ja kampanjoiden muodostamisesta taas ohjeessa Kampanjat […]
Sähköpostipohjat: Sähköpostien luominen
Yleistä CRM:n uuden käyttöliittymän Sähköpostipohjat-moduulissa on sisäänrakennettu editori sähköpostien luomiseen. Editori toimii helposti ja visuaalisesti drag-and-drop-periaatteella, jolloin sähköpostin rakentaminen ei vaadi HTML-osaamista. Tämän lisäksi editori pitää huolta automaattisesti sähköpostin toimimisesta erilaisilla päätelaitteilla ja esikatselutoimintojen avulla pystyy etukäteen tarkistamaan, miltä sähköposti näyttää esimerkiksi mobiililaitteilla. Toisin kuin massapostiportaalissa, sähköpostipohjat sekä varsinaiset lähetettäviksi tarkoitetut sähköpostit rakennetaan ja säilytetään […]