Rajaa tuloksia
Contact Center -datan raportointi CRM:ssä
Puheluiden tulosten raportointi CRM:ssä Contact Centerissä ja Contact Portalissa suoritettujen puheluiden lopputuloksia voidaan raportoida portaalin numeeristen raporttien lisäksi myös CRM:n puolella. Tähän voidaan käyttää raporttigeneraattoria sekä mukautettuja taulukkoja asiakkaiden, kontaktien ja/tai kampanjoiden Lisätiedot-välilehdillä. Raportointi raporttigeneraattorilla Soittotulosraportin rakentaminen tapahtuu Raportit-moduulissa aivan vastaavalla tavalla kuin muutkin raportit. Raporttien luomisen yleiset ohjeet ja käytännöt käydään läpi ohjeessa Raporttigeneraattori. […]
Etusivun ilmoitustaulun asetukset
Ilmoitustaulun asetusten määrittäminen Käyttäjien omilla etusivuilla käytettävien graafien ja joidenkin raporttien asetuksia ja toimintaa voidaan muokata kohdassa Asetukset → Ilmoitustaulu. Graafeihin liittyvät asetukset Graafien väriasetukset – Etusivun graafeissa käytettävän värimaailman voi valita muutamasta valmiista vaihtoehdosta. Laskutusgraafit – Sellaisten laskujen tilojen määrittäminen, jotka käsitellään graafeissa valmiina tai avoimina. Myyntitilausgraafit – Myyntitilausgraafeissa raportoitavien myyntitilauksen tilojen sekä provisioiden tilojen määrittäminen. […]
Käyttöoikeudet – Mukautetut raportit
Mukautettujen raporttien käyttöoikeudet Mukautettujen raporttien käyttöoikeuksia pääsee muokkaamaan kohdasta Asetukset → Mukautettujen raporttien käyttöoikeudet. Oikeudet mukautettuihin raportteihin ovat käyttäjäkohtaisia. Käyttäjän oikeuksia voi tarkastella ja muokata valitsemalla ensin alasvetovalikosta käyttäjän myyntiryhmän ja painamalla Hae -painiketta, niin näkymä listaa kyseiseen myyntiryhmään liitetyt käyttäjät. Mikäli käyttäjää ei ole kiinnitetty myyntiryhmään, löytyy hän myyntiryhmän – No Group – alta. […]
Käyttöoikeudet – Myyntiorganisaatio
Myyntiorganisaation käyttöoikeuksien hallinta Myyntiorganisaation käyttöoikeuksia sovelletaan muokatuissa raporteissa ja BI-raporteissa. Myyntiorganisaation käyttöoikeuksia pääsee luomaan ja muokkaamaan kohdasta Asetukset → Myyntiorganisaation oikeudet. Käyttäjät on listattu näkymässä myyntiryhmän mukaan; käyttäjää haetaan siis myyntiryhmän ja haluttaessa tekstihaun perusteella. Mikäli käyttäjää ei ole kiinnitetty mihinkään myyntiryhmään, löytyy hän myyntiryhmän – No Group – alta. Käyttäjälle voidaan valita tarvittavat myyntikanavat […]
Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen
Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen CRM:ssä jokaisen moduulin alla on Lisätiedot-välilehti, jolle oletuksena on kerätty tietoja entiteettiin liittyvistä muiden moduulien alla olevista entiteeteistä: esim. asiakkaan Lisätiedot-välilehdellä esitetään kaikki laskut (sekä tarjoukset, tilaukset, aktiviteetit jne.), jotka kyseiselle asiakkaalle on tehty. Välilehden asetuksia hallinnoidaan kohdassa Asetukset → Lisätietojen asetukset, jossa voidaan esimerkiksi piilottaa välilehdellä näkyviä kokonaisia moduuleita sekä muokata yksittäisten sarakkeiden […]
Mukautetut taulukot
Mukautetut taulukot Lisätietojen asetuksissa voidaan muokata eri moduulien Lisätiedot-välilehtiä sekä luoda uusia mukautettuja taulukoita tarpeisiin sopivien listojen luomiseksi. Taulukot näyttävät hyvin samantyyppisiltä sekä toimivat samalla logiikalla kuin raporttigeneraattorilla tehdyt raportit (ks. lisää ohjeesta Raporttigeneraattori). Mukautetun taulukon luominen Mukautettu taulukko luodaan kohdassa Asetukset → Studio-otsikon alla Lisätietojen asetukset. Ensin listauksen vasemmasta yläkulmasta valitaan moduuli, jonka alle taulukko lisätään (ks. […]
Webseuranta
Webseuranta Webseurannan avulla on mahdollista seurata CRM-kontaktien vierailua yrityksen verkkosivuilla. Seuranta tilastoi, kuka sivulla on käynyt ja kuinka usein ja palaako hän tietylle sivulle uudelleen. Webseuranta on työkalu asiakaskokemuksen parantamiseen, ja sen avulla voi esimerkiksi kohdistaa paremmin mainontaa, myyntiä ja tukea. Käytännössä verkkosivujen lähdekoodiin lisätään skripti, joka kerää tietoa niistä kävijöistä, jotka se tunnistaa sähköpostin perusteella […]