Tehtävät

Tehtävät

Tässä ohjeessa käsitellään tehtäviä. Yleistä tietoa aktiviteeteista ja Kalenteri-moduulista on enemmän ohjeessa Aktiviteetit.

Tehtävällä tarkoitetaan to do -tyyppistä merkintää, jolla on kätevä merkitä ylös urakoita tai eräpäivää lukuunottamatta tarkemmin aikatauluttamattomia tehtäviä. Jos on tarkoitus, että aktiviteetti varaa tietyn ajan kalenterista, on parempi käyttää tapahtumia (ks. ohje Tapahtumat).

Uuden tehtävän luominen

Tehtävän voi luoda useissa eri paikoissa omista asetuksista ja tarpeista riippuen. Vaihtoehtoina ovat seuraavat tavat:

  • Kalenteri-moduuli (aina mahdollinen, kuvataan alla tarkemmin)
  • Eri moduulien entiteettien Lisätiedot-välilehden Aktiviteetit-osio, jossa klikataan Uusi Tehtävä -painiketta (käytettävissä vain, jos Aktiviteetit-listaus on aktivoitu kyseiseen moduuliin. Lisätietoja ohjeessa Mukautetut taulukot)
  • Käyttäjän oman etusivun kalenteriwidget, jossa klikataan Lisää-painiketta  (käytettävissä vain, jos käyttäjä on lisännyt etusivulleen jonkin kalenteriwidgetin. Lisätietoa ohjeessa Etusivun raportit)

Riippumatta siitä, mitä kautta tehtävä luodaan, merkitään siihen aina samat tiedot. Jos Tehtävä-aktiviteettityyppi ei ole valittavissa, voi pääkäyttäjä lisätä sen (ks. lisätietoja alempaa kohdasta Tehtävä-tyypin lisääminen).

Kalenteri-moduulissa uusi merkintä luodaan klikkaamalla Lisää-painiketta . Painikkeen alle avautuu lista eri aktiviteettityypeistä, joista valitaan Tehtävä. Tehtävälle voidaan määritellä seuraavat tiedot (ks. myös kuva alla):

  • Aihe (otsikko).
  • Kuvaus, Tila ja Prioriteetti.
  • Aloitusajankohta ja Valmistumispvm. Päivämäärien valinnassa voi käyttää kenttien vierestä avautuvia kalenterinäkymiä.
  • Vastuu.
  • Liittyy-välilehdellä tehtävään voidaan liittää tarpeellisia osapuolia, kuten esim. asiakas, kontakti, liidi tai potentiaali.

Huom. Kenttä Lähetä muistutus on poistuva ominaisuus, eikä sen avulla ole mahdollista lähettää muistutuksia. On suositeltavaa, että pääkäyttäjä piilottaa tämän kentän Kalenteri-moduulin ulkoasueditorissa, jos se on näkyvissä.

Kohderyhmäaktiviteettien asetukset ja ajastaminen
Aktiviteettityyppien lisääminen ja muokkaus
Aktiviteettien luominen käyttäjälle kohderyhmän avulla
Aktiviteetit
Työnkulku
Tapahtumat
Combined Shape