Yleistä
Kohderyhmiä hyödyntämällä voi luoda sopivia yritys- ja henkilöryhmiä esimerkiksi sähköpostimarkkinointia, telekontaktointia tai muuta tarkoitusta varten. Kohderyhmiä voi luoda lukuisia aina kunkin tarpeen mukaan.
Kohderyhmän luominen
Kohderyhmä luodaan työkaluun määrittelemällä ensin ryhmän perustiedot. Luominen aloitetaan kopioimalla olemassa oleva kohderyhmä. Tämä toimii samoin kuin suodattimissa, joissa vanhaa suodatinta käytetään pohjana uuden luomiseen.
Kohderyhmä tarvitsee seuraavat tiedot:
- Kohderyhmän nimi
- Kohderyhmän numero
- Tyyppi
- Kohderyhmän tila kohdassa Julkinen. Tämä tila voi olla Ei, Kyllä (luku) tai Kyllä (kirjoitus) riippuen siitä, minkälaiset muokkausoikeudet muilla käyttäjillä halutaan olevan kyseisessä kohderyhmässä.
- Onko ryhmä Aktiivinen
- Vastuuhenkilö(t)
Tallennuksen jälkeen kohderyhmän perustiedot avautuvat ja kohderyhmälle on mahdollista luoda ehtoja Ehdot-välilehdellä.
Sisällön haku
Jotta kohderyhmän ehtojen luominen kohderyhmän Ehdot-välilehdellä voidaan aloittaa, täytyy ensimmäisenä hakea Moduuliliitoksiin moduulit, joiden tiedoista halutaan muodostaa kohderyhmä. Asiakas- ja Kontakti-moduulit tulevat oletuksena moduuliliitoksiin, mutta tämä liitos voidaan tarvittaessa poistaa. Moduuliliitoksen Lisää moduuli -painikkeella voi hakea halutut ryhmät. Liitä-toiminnolla lisätyt moduulit voidaan liittää toisiinsa halutun suhteen luomiseksi. Lisää linkitetty moduuli -painikkeen avulla voit tarkastella moduulille ehdotettuja linkityksiä.
Jos haluat kohderyhmän sisältävän vain otannan kontakteja, voit lisätä moduuliliitoksen Toiminnot ja liittää sen Kontaktit-moduuliin. Tämän jälkeen on mahdollista lisätä ehto joko Systemaattiselle otannalle tai Yksinkertaiselle satunnaisotannalle.
Nähdäksesi yhteenvedosta minkälainen kohderyhmän sisältö on, täytyy se päivittää Päivitä kohderyhmä ehtojen mukaan -painikkeesta Toiminnot-kohdan alta. Tässä vaiheessa ainoastaan moduulien liitos luo kohderyhmän (ehtoja ei ole vielä luotuna).
Ehtojen luominen
Pääset luomaan täysin uuden ehdon vasemman alareunan Lisää ehto -painikkeesta. Ehdon luomiseksi täytetään seuraavat kentät:
- Moduuli-valintalistalla määritellään, mistä moduulista tietoa haetaan
- Moduulin kentät -taulukosta valitaan, mistä kentästä moduulin sisällä määritelty(j)ä arvo(j)a etsitään. Tämän jälkeen voit valita ehdon ja yhden tai useamman arvon. Jos valitun moduulin kentän tyyppinä on valintalista, pääset valitsemaan tietyn listan arvon Arvo-kentän viereen ilmestyvästä suurennuslasi-painikkeesta.
- Ehto-kenttään määritetään operaattori (suurempi kuin, yhtäsuuri kuin…)
- Arvo(t)-kentään määritellään, mitä arvoa moduulin kentästä etsitään. Jos haluat liittää monta eri arvoa samaan ehtoon, voit kirjoitusmuodossa erotella arvot välimerkillä |.
Toiminnot-moduulissa on käytettävissä seuraavat ehdot:
- Systemaattinen otanta sisällyttää kohderyhmään ne entiteetit, jotka osuvat kohderyhmään arvoon määritellyn tasavälisen jaon perusteella (esim. joka toinen)
- Yksinkertaisella satunnaisotannalla jokainen ehdot täyttävä entiteetti arvotaan annetun prosentin todennäköisyydellä mukaan kohderyhmään (esim. jokaisella entiteetillä on 80% todennäköisyys kuulua ryhmään). Otanta ei ota huomioon entiteettien mahdollisia keskinäisiä linkityksiä.
Kohderyhmän muodostamiseksi voidaan määritellä tarpeen mukaan useampia ehtoja. Kun uusia ehtoja lisätään Lisää ehto -painikkeella, on ehtojen välinen yhteys aina AND-muodossa. Jos haluat toisensa poissulkevia ehtoja OR-muodossa, voit luoda uuden ehdon Lisää OR ehto -painikkeella sen ehdon kohdalta, johon haluat uuden ehdon olevan OR-suhteessa.
Kun olet luonut haluamasi ehdot, tyhjennä kohderyhmän sisältö ja päivitä yhteenveto Päivitä kohderyhmä ehtojen mukaan –painikkeella.
HUOM. Ehto voidaan luoda vain moduuliliitoksiin sisältyvillä tietosisällöillä.
Kohderyhmän toiminnot
Kun kaikki tarvittavat ehdot on luotu ja kohderyhmä on valmis ja päivitetty, voi kohderyhmän tiedot viedä ulos Excel- ja CSV-muodoissa. Tietojen ulosviennissä valitaan aina, halutaanko asiakas- vai kontaktilista.
Valmiiksi luoduilla toiminnoilla voidaan myös poistaa sähköpostiduplikaatit, poistaa sähköpostit joihin on asetettu kielto, lisätä/poistaa toinen kohderyhmä tai lisätä/poistaa sivuston kävijät.
Kohderyhmän avulla voidaan luoda myös tapahtumia ja tälle on oma ohjeensa Aktiviteettien luominen käyttäjälle automaation avulla.
Lisätiedot
Lisätiedot-välilehdeltä pystyt tarkastelemaan, mitä muutoksia kohderyhmään on tehty Historia-kohdan alta. Välilehdellä voi myös tarkastella kohderyhmään kuuluvia asiakkaita tai kontakteja.
Esimerkkejä käytöstä
1. Haetaan asiakkaita, joilla ei ole kontakteja
Luo ensin kohderyhmä A, jossa on kaikki asiakkaat ja kontaktit. Sen jälkeen luo kohderyhmä B, joka sisältää kaikki asiakkaat. Kohderyhmän B Ehdot-välilehdellä käytä toimintoa Lisää/poista toinen kohderyhmä ja valitse listasta kohderyhmä A sekä toiminnoksi Poista. Näin kohderyhmästä B poistetaan asiakkaat, joilla on kontakteja.
Samaa toimintoa voidaan käyttää myös kohderyhmien yhdistämiseen.
2. Haetaan tietyn vastuuhenkilön asiakkaita, joiden tietoja ei ole päivitetty vuoden 2012 jälkeen
Aseta ensimmäiseksi ehdoksi Asiakkaan Vastuu -kenttään vastuuhenkilön nimi, esimerkiksi Valtteri Vastuuhenkilö. Toiseksi ehdoksi lisää päivämääräehto: Muokattu on pienempi kuin 1.1.2013. Koska molemmat ehdot täytyy täyttyä, ne liitetään AND-muodossa.
3. Selvitetään, keitä asiakkaista on kontaktoitu ennen 1.1.2013
Valitse moduuleiksi Asiakkaat ja Aktiviteetit ja liitä ne toisiinsa. Luo ehto moduulille Aktiviteetit: Pienempi kuin 1.1.2013. Päivitä kohderyhmä ehtojen mukaan.
4. Haetaan kontaktit, joilla laskutuspäivämäärä on viimeisen 10 päivän aikana
Valitse moduuleiksi Kontaktit ja Laskut ja linkitä ne toisiinsa (huomioi, että joissain järjestelmissä lasku voi liittyä vain asiakkaaseen). Luo ehto laskutuspäivämäärälle. Päivämäärien sijaan voi käyttää myös automaattisia ajanjaksoja, kuten:
-10 day, -10 week, -10 month, -10 year
tai vastaavasti
10 day, 10 week, 10 month, 10 year.
5. Haetaan kontaktit, joilla on syntymäpäivä tänään
Käytä kontaktin Syntymäpäivä-kenttää ja määritä ehdoksi Sama päivä ja arvoksi Oday. Tämä ehto huomioi vain päivän ja kuukauden, ei vuosilukua, joten se toimii vuosittain toistuvissa kohderyhmissä.
6. Käytetään toisen kohderyhmän tietoja ehtona
Voit sisällyttää tai poissulkea toisen kohderyhmän tiedot ehtolausekkeen avulla Toiminnot-moduulin kautta. Lisäksi voit valita, päivittyykö käytetty kohderyhmä automaattisesti (dynamic) vai käytetäänkö vain sen tämänhetkisiä tietoja (static).
Esimerkiksi: Jos sinulla on kohderyhmä kontakteista, joiden laskun eräpäivä on ollut viimeisen 10 päivän sisällä, voit luoda uuden kohderyhmän ja lisätä ehdoksi Sisältyy kyseiseen aikaisempaan kohderyhmään. Samalla voit rajata mukaan vain ne, joilla on sähköpostiosoite. Näin voidaan kohderyhmälle luoda aktiviteetti, kuten kysely maksusuunnitelman tarpeesta.