Google Kalenterin synkronointi

Google Kalenterin synkronointi

CRM-servicen kalenteri on mahdollista synkronoida Google Kalenterin kanssa. Jokainen käyttäjä pystyy itse määrittämään synkronoinnin ja sen asetukset Omissa asetuksissa, joihin pääsee sivun oikeasta yläkulmasta, uloskirjautumisen vieressä.

Ennen synkronoinnin määritystä on suositeltavaa, että käyttäjä luo Google Kalenterissa oman kalenterin, joka synkronoidaan CRM:n kalenterin kanssa. Tällöin esimerkiksi mobiililaitteella on työkalenterin tapahtumat helppo piilottaa, kun niitä ei lomalla halua nähdä.

Synkronoinnin määritys aloitetaan oikeassa reunassa olevalla painikkeella Ulkoiset palvelut. Jos synkronointia ei ole ennen tehty, Googlen rivin kohdalla on linkki Ei yhdistetty, paina yhdistääksesi Google! (ks. kuva alla), jota painamalla järjestelmä ohjaa Googlen kirjautumissivulle. Jos käyttäjä on samalla selaimella jo sisäänkirjautuneena Googleen, tunnistaa CRM Google-tilin automaattisesti, eikä kirjautumista tarvitse tehdä uudelleen.

Kun kirjautuminen on onnistunut, CRM:n synkronointiasetukset avautuvat.

Asetukset

Synkronointiasetuksissa määritellään, mistä Google Kalenterin kalentereista tietoa tuodaan CRM:ään, ja mihin Googlen kalenteriin synkronoidaan tietoa CRM:stä (ks. kuva alla). Asetuksissa on myös valinta sille, synkronoidaanko yksityiset merkinnät.

Kun määritykset on tehty ja tallennettu, synkronointi päivittää CRM:n ja Googlen kalentereita 5 minuutin välein. Merkintöjä päivitetään 30 päivää taaksepäin, mutta tulevaisuuteen ei ole rajausta.

HUOM! Tällä hetkellä toistuvia merkintöjä ei kopioida, eli vain alkuperäinen tapahtuma siirretään kalentereiden välillä.

Jos synkronointi halutaan poistaa, se tapahtuu painamalla linkkiä Evää pääsy ulkoisten palveluiden asetuksissa.

Kenttien kohdistus

Alla olevassa taulukossa on listattu, mitkä Google Kalenterin kentät kohdistuvat mihinkin CRM:n kenttiin.

# CRM-Service Google Kalenteri
1 Subject Event Title
2 Start Date and Time From Date
3 End Date and Time Until Date
4 Description Description
5 Location Location
6 Visibility Visibility

CRM-servicen ja Google Kalenterin synkronoinnissa käytetään OAuth 2.0 -protokollaa.

Työnkulku
Valintalistat
Veromääritykset
Lisätiedot-välilehden muokkaus ja jakaminen
Kontaktitietojen täydentäminen aktiviteettia luodessa
Järjestelmän viestit
Combined Shape