Etusivun kaaviot: Tavoitteet / ennusteet

Tavoitteet / ennusteet

Yleistä

Tämä ohje käsittelee tavoite- ja ennustekaavioiden luomista käyttäjän etusivulle. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamista myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot.

HUOM. Tavoite- ja ennustekaavioiden oikeanlainen toiminta edellyttää, että kaavion kohdemoduulia varten on luotu tavoite/ennuste, jota kaaviossa voidaan hyödyntää.

Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen kaaviosta, jossa raportoidaan käyttäjän omia toteutuneita tarjouksia myyntitavoitteita vasten.

Kaavion luominen

Tavoite-/ennustekaavion luominen aloitetaan klikkaamalla etusivulla olevaa -painiketta ja valitsemalla Kaavio. Kaaviolle annetaan nimi ja sille voi tarvittaessa määrittää myös jakoasetukset.

Tämän jälkeen kaavion asetukset ilmestyvät etusivulle. Ensimmäisenä näkyvissä ovat kentät Aloitusmoduuli ja Kaavion tyyppi:

  • Aloitusmoduuliksi valitaan moduuli, jonka tietoja kaaviossa halutaan raportoida.
  • Kaavion tyypiksi valitaan ”Tavoitteet / ennusteet”.

Kaavion tyyppi -kentän alapuolelle määritellään, raportoidaanko toteutumia tavoitetta vai ennustetta vasten.

Kun aloitusmoduuli ja kaavion tyyppi on valittu, tulee näkyviin lisää asetuksia (ks. myös kuva alla).

Vaaka- ja Pystyakseli-kenttiin valitaan automaattisesti sama moduuli kuin aloitusmoduuli on. Monissa tapauksissa akseleilla ei ole tarve käyttää muiden moduulien tietoja, jolloin näihin valintoihin ei tarvitse koskea.

Varsinainen näytettävä tieto valitaan kunkin Akseli-kentän perässä olevaan Kenttä-kohtaan.

Vaaka-akselin kentäksi valitaan tyypillisimmin jokin päivämääräkenttä tai valintalista. Jos valinta on päivämääräkenttä, ilmestyy sen viereen valinta myös päivämäärän ryhmittelylle (eli ryhmitelläänkö päivämääriä kuukausittain, vuosittain jne.). Alla olevan kuvan esimerkkitapauksessa vaaka-akselille valitaan tarkasteluun tarjousten voimassaolopäivä ja niitä ryhmitellään kuukauden perusteella.

Pystyakselin kentän valinta vaihtelee tarpeen mukaan. Useimmiten kentäksi valitaan jokin numerokenttä (jonka arvoista lasketaan summia tai keskiarvoja), mutta toinen yleinen tapaus on myös valita kenttään esim. tarjouksen/asiakkaan/potentiaalin/jne. numero tai CRM ID, joiden perusteella lasketaan lukumääriä. Lukumääriä voidaan laskea minkä tahansa kentän perusteella, numerokenttiä voidaan käsitellä myös vaihtoehdoilla Yhteensä ja Keskiarvo. Alla olevan kuvan esimerkkitapauksessa lasketaan yhteen tarjousten kokonaissummia.

Kun Aloita-välilehden asetukset on määritetty, voidaan siirtyä muille asetusvälilehdille.

Ehdot

Ehdot-välilehdellä määritetään taulukolle raportoitava aikaväli sekä mahdolliset muut rajaukset näytettävään tietoon.

Aikaväliksi on valittavissa seuraavat vaihtoehdot:

  • Kuluva vuosi – kokonainen kuluva kalenterivuosi.
  • Edellinen vuosi – kokonainen edellinen kalenterivuosi.
  • Aikajana – tietty ajanjakso kuluvasta hetkestä menneisyyteen tai tulevaisuuteen. Ajanjakso määritetään antamalla luku ja yksikkö (kuukausi/kvartaali/puolikas vuosi/vuosi).
  • Aikajana (mennyt/tuleva) – kuten edellinen valinta, mutta ajanjaksoa voidaan määrittää yhtä aikaa sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen.
  • Ei aikarajaa – haetaan kaikki data aikaleimoista riippumatta.

Huom! Jos vaaka-akselille on valittu päivämääräkenttä, tarkastellaan aikaväliä sen perusteella. Kaikissa muissa tapauksissa käsitellään entiteettien luontiaikaa.

Rajaa-kentän valinnalla voidaan haluttaessa helposti rajata kaavion näkymä käsittelemään vain kirjautuneen käyttäjän omia tai hänen myyntiryhmänsä entiteettejä.

Kaaviolle voidaan myös kirjoittaa ehtoja vastaavalla ajatuksella kuin esimerkiksi kohderyhmissä (ks. lisää ohjeesta Kohderyhmien käyttö).

Ryhmittely

Ryhmittely-välilehdellä ei useimmissa tapauksissa tarvitse tehdä muutoksia: vaaka-akselin valinnat kopioituvat automaattisesti myös ryhmittelijäksi. Jos jotakin lisäryhmittelyä on tarpeen tehdä, on lisämäärityksiä mahdollista tehdä lisäämällä uusia sääntöjä Lisää-painikkeella.

Otsikot

Otsikot-välilehdellä kaavioon voidaan tehdä viimeiset viilaukset.

Vaakaotsikko– ja Pystyotsikko-kenttiin voidaan määrittää otsikot vaaka- ja pystyakseleille. Näytä aikaväli otsikossa -valinta lisää kaavioon otsikkorivin, joka esittää päivämäärärajat kaaviossa esitettävälle tiedolle. Viimeinen valinta on väritys, jota kaaviossa käytetään.

Lopputulos

Kun kaikki asetukset ovat valmiit, kaavio tallennetaan oikeassa yläkulmassa olevalla Tallenna asetukset -painikkeella. Kaavion saa näkyviin klikkaamalla tämän vierestä Sulje asetukset.

Tavoiteet tai ennusteet näytetään kaaviossa vaaleilla pylväillä, jotka päättyvät mustiin viivoihin. Jos toteuma on alle tavoitteen/ennusteen, esitetään se punaisena pylväänä tavoitetta/ennustetta vasten. Jos taas toteuma on ylittänyt tavoitteen/ennusteen, näkyy se tummempana palkkina (ks. kuva alla).

Business Intelligence (Qlik Sense)
Etusivun kaaviot: Laskenta taulukoissa
Etusivun kaaviot: Pinottu prosenttikaavio
Etusivun kaaviot: Piirakka
Etusivun kaaviot: Taulukko
Etusivun kaaviot: Pinottu kaavio
Combined Shape