Myyntiorganisaation rakenne
CRM-service -järjestelmään konfiguroidaan hierarkinen myyntiorganisaatiorakenne. Järjestelmän käyttäjät liitetään tähän rakenteeseen eri organisaatiotasoille. Käyttäjän ei ole välttämätöntä kuulua myyntiorganisaatiorakenteeseen ja tällöin hänelle ei tule myöskään mitään käyttöoikeuksia mm. mukautettuihin raportteihin tai BI-raportteihin.
Myyntiorganisaatiota voidaan konfiguroida kohdassa Asetukset → Myyntiorganisaatio.
Myyntiorganisaatio on nelitasoinen. Tasot ylhäältä alaspäin ovat Asiakasvastuuyksikkö, Myyntikanava, Myyntiryhmä ja Myyntipiste. Kunkin tason alle voidaan luoda uusi alataso painamalla lisäyspainiketta (+) nimen perässä. Tason nimeä voidaan muokata painamalla E-painiketta.