Yleistä
Lähettämäsi sähköpostit voidaan myös synkronoida CRM:ään lisäämällä henkilökohtainen synkronointiosoite viestin CC-kenttään. Näin lähettämäsi sähköposti lähetetään samalla sekä vastaanottajalle että CRM:ään.
Sähköpostin synkronoinnin aktivointi
- Klikkaa omaa käyttäjäkuvaketta oikeasta yläkulmasta ja avaa asetukset.
- Paina Email Sync Settings siirtyäksesi asetuksiin.
- Aktivoi toiminto valitsemalla Aktiivinen-valintaruutu
- Kopioi oma henkilökohtainen sähköpostiosoite ja käytä sitä CC-osoitteena.
Sähköpostin synkronoinnin käyttö
- Luo tai vastaa sähköpostiin normaalisti omassa sähköpostiohjelmassasi.
- Lisää kopioitu synkronointiosoite viestin CC-kenttään.
- Lähetä sähköposti.
Voit hakea synkronointiosoitteen uudelleen milloin tahansa käyttäjäasetuksista, jossa Copy email sync address-painike on käytettävissä suoraan asetukset-valikosta.
Synkronoitujen sähköpostien tarkastelu CRM:ssä
Kun sähköposti on lähetetty, se tallentuu automaattisesti CRM:ään ja löytyy Sähköposti-moduulista. Henkilökohtaisen CC-osoitteen kautta tulleet viestit vastuutetaan suoraan käyttäjälle jolle osoite kuuluu.
Automaattinen synkronointi
Sähköpostipalveluista riippuen on myös mahdollista automatisoida CC-osoitteen lisääminen erilaisilla säännöillä, mutta niiden käyttöönotto tehdään aina sähköpostipalveluntarjoajan omien ohjeiden mukaisesti.
Pikaohje kuvilla
- Valitse käyttäjäkuvake
2. Valitse asetukset
3. Valitse Email sync settings
4. Muuta Aktiivinen-valintaruutu aktiiviseksi. Tämän jälkeen osoite on kopioitavissa ja sitä voidaan käyttää sähköpostiohjelman CC-kentässä.
5. Synkronoinnin ollessa aktiivinen asetusten takaa löytyvä Copy email sync address auttaa osoitteen nopeassa kopioimisessa jatkossa.
Sähköpostien synkronointi – Usein Kysytyt Kysymykset
Miksi vastaukset viesteihin eivät aina näy CRM:ssä?
Kun vastaanottaja vastaa viestiin, hänellä on vaihtoehdot vastaa ja vastaa kaikille. Mikäli vastaanottaja ei vastaa kaikille, CC-osoite ei saa tätä vastausta, jolloin viesti ei myöskään tallennu CRM:ään.