Yleistä
CRM-service järjestelmässä kaikilla entiteeteillä (asiakas, kontakti, tapaaminen, myyntitilaus, …) on yksi omistaja, eli vastuuhenkilö. Omistaja voi olla yksittäinen käyttäjä tai ryhmä. Kaikkien entiteettien Vastuu-kentän asetuksia pääsee muokkaamaan moduulikohtaisista asetuksista painamalla moduulin sisällä Asetukset-painiketta (vasara) ja valitsemalla sitten Ulkoasueditori.
Entiteetin omistajuutta pääsee muokkaamaan klikkaamalla ”Vastuu”-kentän kohdalta Muokkaa ominaisuuksia -painiketta.
HUOM. Käyttäjävalinnan voi vaihtaa järjestelmässä kaikkiin entiteetteihin, mutta ei yksittäisiin entiteetin tuoterivin omistajuustietoihin.
Vastuuhenkilön käyttäjävalinnan tyyppi valitaan seuraavista vaihtoehdoista:
- Kehittynyt käyttäjävalinta antaa listan, jossa näkyvät käyttäjät, jotka voidaan nähdä peruskäyttäjäoikeuksilla (lisätietoa ohjeessa Käyttöoikeudet – Järjestelmä).
- Kehittynyt käyttäjävalinta, vain sama raportointiryhmä antaa käyttäjälistan, jossa näkyvät samaan raportointiryhmään kuuluvat käyttäjät.
- Kehittynyt käyttäjävalinta, vain sama raportointiyksikkö antaa käyttäjälistan, jossa näkyvät samaan raportointiyksikköön kuuluvat käyttäjät.
- Advanced user or Group select antaa listan käyttäjistä ja listan valittavista ryhmistä. Käyttäjät voivat vaihtaa näiden kahden näkymän välillä käyttämällä valintanäkymän Näytä käyttäjät/näytä ryhmät -painiketta.