Kalender

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Basisnutzer

Aufgaben

Erstellung und Bearbeitung von Aufgaben Es gibt zwei Möglichkeiten, eine neue Aufgabe (= To Do) zu erstellen: Entweder direkt über ein ausgewähltes Modul (z. B. Firmen, Kontakte, Leads) oder im Kalendermodul. Im Kontaktmodul z.B., wird eine neue Aufgabe im Reiter Weitere Informationen über die Taste Neue Aufgabe erstellt. Das Erstellen von Aufgaben im Kalendermodul wird im Folgenden […]

Administratoren

Einstellungen der Startseitenansichten

Einstellungen der Startseitenansichten Die Einstellungen und Funktionen der Grafiken und Berichte auf den Startseiten der Nutzer werden unter Einstellungen → Armaturenbrett verwaltet. Grafikeinstellungen Diagrammfarben – Es gibt einige Optionen für die Farben, die auf den Grafiken der Startseite verwendet werden können. Rechnungsdiagramme – Festlegen der Rechnungsstaaten, die in den Diagrammen als behandelt oder offen angesehen werden. Kaufauftragsdiagramme – Festlegen […]

Basisnutzer

Google-Kalender Synchronisation

Google-Kalender Synchronisation Es ist möglich den CRM-Kalender mit einem Google-Kalender zu synchronisieren. Jeder Nutzer kann die Synchronisation und dessen Einstellungen für sich unter den Eigene Einstellungen-Reiter auf der oberen rechten Seitenhelfte des CRM-Systems festlegen. Es wird empfohlen, für die Synchronisation einen seperaten Kalender bei Google zu erstellen. Auf diese Weise kann der synchronisierte Kalender einfach ausgeblendet […]

    Combined Shape