Felder

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Administratoren

Dynamische Felder

Einstellung der dynamischen Felder der Modulansichten Die Sichtbarkeit der Felder in einem Modul können dynamisch gesteuert werden. Jedes Feld ist standardmässig sichtbar. Mithilfe der dynamischen Steuerung können jedoch Felder, die bestimmten Bedingungen unterlegen, unsichtbar gemacht werden. Modulspezifische dynamische Felder können in den Einstellungen  des jeweiligen Moduls hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden. Je nach Bedarf kann dann […]

Administratoren

Feldübersetzungen

Übersetzen der Modulfelder Die Standardspracheinstellung des CRM-Systems ist Englisch. Daher kann es sein, dass einige Felder in Englisch angezeight werden, wenn sie noch nicht einzeln übersetzt worden sind. Um einzelne Modulfelder zu übersetzen, gehen Sie zu Einstellungen → wählen Sie im Bereich Studio die Auswahl Feldübersetzungen. Das untere Bild zeigt die Feldübersetzungen des gewählten Moduls, in diesem Fall […]

Administratoren

Gestaltungseditor

Layouts von Karteikarten verwalten Modulansichten können direkt über das ausgewählte Modul bearbeitet werden – gewünschtes Modul auswählen und die Einstellungstaste auf der oberen Seitenhälfte  anklicken. Über die Gestaltungseditorauswahl (siehe unten) gelangt man in die gewünschte Modulansicht und kann diese bearbeiten. Zudem gelangt man zu den Einstellungen der einzelnen Module über Einstellungen→ Modulverwalter. Neben den Modulnamen befindet […]

Basisnutzer

Nutzung von Filtern

Erstellung und Verwaltung von Filtern Einführung – Erstellung und Bearbeitung Filter (=Ansichten) können für alle Module (Firmen, Kontakte, Leads, Rechnungen, usw.) erstellt werden. Neue Filter können in der jeweiligen Modulhauptansicht über das    Symbol auf der rechten Seitenhälfte erstellt werden. Bei der Erstellung und Bearbeitung eines Filters müssen die folgenden Informationen festgelegt werden: Ansichtsname, ist der […]

Administratoren

Q&A Vorlagen

Q&A Vorlagen  Mit Umfragevorlagen, die an eine E-Mail angehängt sind, ist es möglich, Informationen von Kontakten bezüglich z.B. Kampagnen oder Veranstaltungen zu sammeln. Weitere Informationen zu der Verlinkung von Q&A Vorlagen zu Emails und der Automatisierung von Email-Versendungen sind in der Anleitung Automatische E-mails zu finden. Q&A Vorlagen Die Erstellung und Verwaltung von Q&A Vorlagen wird […]

    Combined Shape