Einstellungen

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Administratoren

Arbeitsabläufe

Verwaltung von Arbeitsabläufen Mit den Arbeitsabläufen ist es möglich, Aktionen für verschiedene Module zu automatisieren. Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe können für jedes Modul in der CRM-service Software erstellt werden. Unter Einstellungen → Arbeitsabläufe können neue Arbeitsabläufe hinzugefügt und bereits bestehende bearbeitet oder gelöscht werden. Auf die Einstellungen der Arbeitsabläufe kann auch über die eigenen Einstellungen des Moduls zugegriffen werden. In […]

Administratoren

Bearbeiten und Teilen der Registerkarte “Weitere Informationen”

Bearbeiten und Teilen der Registerkarte “Weitere Informationen” Jede Entität jedes Moduls des CRMs hat einen Weitere Informationen-Registerkarte. Standardmäßig zeigt diese Registerkarte Informationen zu Entitäten anderer Module an, die mit der bestimmten Entität verknüpft sind: z.B. zeigt die Weitere Informationen-Registerkarte einer Firma alle Rechnungen (und Kontakte, Aktivitäten, usw.), die mit der gegenwärtigen Firma verbunden sind, an. Die […]

Administratoren

Benutzerdefinierte Ansichten

Benutzerdefinierte Ansichten Die Registerkarten Weitere Informationen eines jeden Moduls verfügen über permanente Standardansichten, in denen Informationen zur Entität angezeigt werden. Obwohl diese Ansichten nützlich sind, zeigen sie nicht immer die richtigen Dinge bzw. Dinge aus der richtigen Perspektive an: eine permanente Ansicht würde z.B.  alle Aktivitäten des Kontakts anzeigen, der Nutzungszweck jedoch nur Aktivitäten zu […]

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Berechtigungen – Angepasste Berichte

Berechtigungen Angepasster Berichte Angepasste Berichte werden unter Einstellungen → Eigene Berichtsberechtigungen verwaltet. Wählen Sie aus der Auswahlliste die Nutzerverkaufsgruppe, die Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hae (Suchen), um eine Liste der Nutzer dieser Verkaufsgruppe zu gesicht zu bekommen. Wenn ein Nutzer keiner Verkaufsgruppe zugeordnet wurde, kann er unter der Verkaufsgruppe – No Group – gefunden werden. Wählen Sie die […]

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Berechtigungen – Business Intelligence

CRM-Service Analysen (Business Intelligence) Einführung CRM-service Analysen (Business Intelligence) ist ein kostenpflichtiges Plugin für das CRM-service System. Das BI-Modul enthält Werkzeuge zur Online-Analyse der CRM-Daten in verschiedenen Sichten. Die verwendete Technologie basiert auf der besten BI-Technologie auf dem Markt, QlikView. BI-Berechtigungen sind immer persönlich (benannte CRM-service Nutzer). Die Berechtigungen dieser Nutzer können nicht vom Endkunden aktiviert […]

Basisnutzer

Bestandsverfolgung

Bestandsverfolgung Die Bestandsmengen einzelner Produkte können im System verfolgt werden, indem die Bestandsverfolgung für einzelne Produkte aktiviert wird. Wird ein Produkt Bestandsverfolgt, können die Bestände über Bestellungen erhöht und über Kaufaufträge verringert werden. Aktivierung der Bestandsverfolgung Um die Bestandsverfolgung zu ermöglichen, muss zuerst eingestellt werden, ob und welche Kauf- und Verkaufsaufträge die Produktbestände beeinflussen sollen. […]

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Hierarchie der Vertriebsorganisation

Hierarchie der Vertriebsorganisation Im CRM-service System muss eine Hierarchie der Vertriebsorganisationsstrukturen angelegt sein. Systemnutzer sind mit dieser Struktur auf verschiedenen Organisationsebenen verknüpft. Nutzer müssen jedoh keiner Vertriebsorganisationsstruktur angehören. In diesem Fall verfügen diese beispielsweise nicht über Berechtigungen für benutzerdefinierte Berichte oder Business Intelligence-Berichte. Die Erstellung und Einstellugen der Vertriebsorganisationen werden unter Einstellungen → Vertriebsorganisation. Eine Vertriebsorganisation hat […]

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Informationssicherheit – IP-Zugriffseinstellungen

Verwaltung von IP-Zugriffseinstellungen IP-Berechtigungen werden unter Einstellungen → IP-Zugriffseinstellungen verwaltet. Wenn keine Zugriffsrechte (verweigerte oder erlaubte IP-Adressen) ermittelbar sind, lässt das System das Anmelden von einer beliebigen IP-Adresse zu. Standardmäßig erlaubt das System nur IP-Adressen des CRM-Dienstanbieters, deren Art Permanent ist. Jede Änderung der Berechtigungen (Erstellen, Bearbeiten und Löschen) hinterlässt Spuren in der Datenbank, in der der CRM-Dienstleister […]

Modulverwalter

Modulverwalter Sie können die gewünschten Module Ihres Systems unter Einstellungen → Modulverwalter aktivieren und deaktivieren. Die Modulregisterkarte wird als Standartansicht vom System als erstes angezeigt (siehe Bild unten). In dieser Ansicht können Sie die jeweils gewünschten Module über das Anklicken der Kontrollbox  aktivieren und demnach im System sichtbar machen. Zu den Einstellungen einzelner Module gelangen Sie über […]

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Outlook Add-In Konfiguration

Outlook Add-in Konfiguration Es ist möglich, Kalendereinträge und E-Mails des CRMs mit dem Kalender und E-Mails eines Outlook-Kontos zu synchronisieren. Dazu muss das CRM-Add-In für Outlook heruntergeladen und installiert werden (Download-Links in der Anleitung Downloading the Outlook Add-in). Wenn das Add-In heruntergeladen und installiert wurde, muss bestimmt werden, welches Outlook-Konto und welcher Kalender mit dem […]

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Sicherheitseinstellungen

Sicherheitseinstellungen Ein Admin Nutzer kann IP-Addressenbeschränkungen sowie Brut-Force-Einstellungen unter Einstellungen → Security verwalten. Die Hauptansicht der Sicherheitseinstellungen ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Im Feld Brute-Force-Schutz kann festgelegt werden, wie viele fehlgeschlagene Anmeldeversuche die IP-Adresse sperren und für wie lange. Vertrauenswürdige IP-Adressen können auf der Whitelist definiert werden. Die Sitzungszeitbegrenzung legt fest, wie lange ein inaktiver […]

Sicherheitsüberblick der Dienstleistungen

Sicherheitsüberblick CRM-service Oy erkennt an, dass die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Informationen unserer Kunden für ihren Geschäftsbetrieb entscheidend sind. Wir verwenden einen mehrstufigen Sicherheitsansatz, um wichtige Informationen zu schützen und unsere Anwendungen, Systeme und Prozesse ständig zu überwachen und zu verbessern, um den wachsenden Anforderungen und Herausforderungen der Sicherheit gerecht zu werden. Dieses Dokument beschreibt […]

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Sprachauswahl des Systems

Spracheinstellungen verwalten Das CRM-System kann in mehreren Sprachen verwendet werden. Gewünschte Systemsprachen können über den Modulverwalter aktiviert/ deaktiviert werden: Einstellungen → Modulverwalter. Um in die Spracheinstellungen des Modulverwalters zu gelangen, muss die Registerkarte Sprachen geöffnet werden (siehe Bild unten). In dieser Ansicht können Sie die gwünschten Nutzungssprachen Ihres Systems auswählen und einstellen. Hinweis: sobald eine der Sprachen in […]

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Steuerberechnung

Verwaltung von Steuerberechnungen Steuerberechnungen von Angeboten, Kaufaufträgen und Rechnungen werden unter Einstellungen → Steuerberechnung verwaltet. Die im System gespeicherten Steuern werden in der Hauptübersicht der Steuerberechnung angezeigt (siehe Abbildung unten). Steuern können aktiviert oder deaktiviert werden, indem das Kontrollkästchen in der Steuerzeile aktiviert wird. Steuersatze können über das Klicken der Schaltfläche Bearbeiten geändert und bearbeitet werden.

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Währungen

Einstellung und Bearbeitung der Systemwährungen Systemwährungen, die u.a. bei Verkaufsaufträgen und Rechnungen verwendet werden, können unter Einstellungen → Währungen erstellt, bearbeitet und gelöscht werden.  Zudem können hier Komissionen, die für die Komissionsberechnungen verwendet werden, verwaltet werden. (Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Anleitung über Commission calculation). Die Währungsliste zeigt alle bestehenden Währungen des Systems an (siehe Bild […]

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Web Service API-Schlüssel

Verwaltung von Web Service API-Schlüsseln Die CRM-service API-Schlüssel ermöglichen die Integration von externen Dienstleistungen mit dem CRM. Die API-Schlüssel werden unter Einstellungen → Webservice API-Schlüssel verwaltet. In den Einstellungen der API-Schlüssel können neue, nicht verwendete und vorhandene API-Schlüssel gelöscht und bearbeitet sowie schlüsselspezifische Berechtigungen für die Web-Service-Methoden festgelegt werden. Erstellung eines neuen API-Schlüssels Ein neuer API-Schlüssel wird mit […]

    Combined Shape