Themenauswahl
Angebote (BI)
Angebote Angebotsverwaltung – Armaturenbrett Die Angebotsverwaltung gibt einen Überblick über die Angebote für einen Zeitraum von neun Monaten. Gewonnen % und verloren % Indikatoren: Der Prozentsatz der gewonnenen und verlorenen Angebote. Der Prozentsatz wird entweder in Euro oder Stück berechnet. Indikatoren können die stornierten Angebote berücksichtigen, wenn sie ausgewählt werden. Gewonnen / Verloren n Monate […]
Berechtigungen – Business Intelligence
CRM-Service Analysen (Business Intelligence) Einführung CRM-service Analysen (Business Intelligence) ist ein kostenpflichtiges Plugin für das CRM-service System. Das BI-Modul enthält Werkzeuge zur Online-Analyse der CRM-Daten in verschiedenen Sichten. Die verwendete Technologie basiert auf der besten BI-Technologie auf dem Markt, QlikView. BI-Berechtigungen sind immer persönlich (benannte CRM-service Nutzer). Die Berechtigungen dieser Nutzer können nicht vom Endkunden aktiviert […]
Business Intelligence (Qlik Sense)
Business Intelligence Berichterstattung Einleitung Business Intelligence reporting is a chargeable plugin to CRM, with which you can analyze your CRM data from multiple perspectives even more thoroughly than with the default reporting features. The CRM-service BI reporting is based on the market’s leading BI technology QlikSense. Die Business Intelligence Berichterstattung ist ein kostenpflichtiges Plugin für […]
Weiteres (BI)
Weiteres Das BI-Add-On entwickelt sich ständig weiter. In diese Anleitung sind einige separate Berichte gesammelt sowie kleinere Abschnitte von Modulen zusammengefasst worden. Verkäufer – Zusammenfassung In der Zusammenfassung des Verkäufers kann das Gesamtbild der Ansichten des Verkäufers, der Verkaufsgruppe oder des Vertriebskanals gesehen werden. Potentiale oder Angebote können nach Euro oder nach Einheiten verfolgt […]
Zugriffsrechte der Vertriebsorganisation
Zugriffsrechteverwaltung der Vertriebsorganisation Die Zugriffsrechte der Vertriebsorganisation werden bei benutzerdefinierte Berichten und Business Intelligence-Berichten angewendet bzw. benötigt. Die Zugriffsrechte werden bei Einstellungen → Zugriffsrechte der Vertriebsorganisation verwaltet. Die Nutzer werden in der Ansicht nach Vertriebsgruppen aufgelistet. Es kann somit direkt nach einer bestimmten Gruppe gesucht werden oder zusätzlich nach Stichwörtern (über das Textfeld der Suchfunktion). […]