Werkzeuge

Abrechnung von Kaufaufträgen über Angebote Das CRM service bietet die Möglichkeit, Produktreihen von Bestellungen in Angebote zu kopieren. Dies ermöglicht den Nutzern, mehrere Produktreihen aus verschiedenen Bestellungen in ein Angebot zu verschieben und sicherzustellen, dass alle Informationen gleich bleiben. Im Folgenden ist zu sehen, wie die Einstellungen vorgenommen werden müssen und wie die Funktion angewendet […]

Kampagneneinstellungen und Handlungen des Contact Centers In Ergänzung zu den regulären Modulen, steht dem Admin-Nutzer der Admin-Reiter zur Verfügung. Dort können unterschiedliche Einstellungen zu den einzelnen Kampagnen verwaltet werden. Z.B. können Agenten zu Kampagnen zugeordnet, Umfragen und E-Mail Vorlagen aktiviert und andere Werkzeuge sowie Einstellungen bestimmt werden. Kampagnenspezifische Einstellungen können über das Klicken des gewünschten […]

Konfiguration und Nutzung des E-Mail Scanners Die E-Mail Scannerfunktion dient der Erstellung von Fehlertickets im CRM von Empfangenen E-mails eines bestimmten E-Mailkontos. Mit den Bedingungen und Aktionen des Scanners können Sie die zu scannenden E-Mails identifizieren und die richtigen Aktionen zum Erstellen der Tickets ausführen. Wenn der Scanner betriebsbereit ist, können Sie auch auf das […]

ODF/OOXML-Datei zu PDF konvertieren Allgemeines Ein Admin-Nutzer kann ein Konvertierungswerkzeug für das umwandeln von  ODF/OOXML Dateien in PDF Dateien im CRM erstellen. Alle Dateien im richtigen Format können konvertiert werden. Die Vorlage kann das Firmenlogo und Layout, sowie verankerte Texte enthalten. Weitere Informationen zum Erstellen von Dokumentvorlagen finden Sie unter Managing and creating Document templates. Erstellung […]

Erstellung von Dokumentvorlagen Im CRM genutzte RTF, PDF, Excel (XLSX) und ODF/OOXML Vorlagen werden unter Einstellungen → Dokumentvorlagen verwaltet. In der Einstellungsansicht der Vorlagen, sind alle bereits erstellten Vorlagen zu sehen. Diese können über diese Ansicht bearbeitet, entfernt oder aktiviert/ deaktiviert werden (siehe Bild unten). Eine neue Vorlage kann über die Vorlage hinzufügen-Taste erstellt werden. Der Anwendungszweck und […]

Einrichten von GDPR-bezogenen Werkzeugen Einleitung Die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) trat im Mai 2018 in Kraft und stellte Anforderungen an den Umgang mit personenbezogenen Daten von EU-Bürgern. Die Verordnung betont zum Beispiel das Recht der Person, ein Unternehmen aufzufordern, ihnen alle Informationen zu übermitteln, die das Unternehmen über  die Person hat, oder die persönlichen […]

Erstellung und Verwaltung von Interessensgruppen Interessengruppen können zum Erstellen unterschiedlicher Verknüpfungen zwischen CRM-Entitäten verwendet werden. Ihr Zweck besteht darin, die Sichtbarkeit und Handhabung von verschiedenen Firmen- und Kontaktverknüpfungen zu erleichtern, da alle möglichen Verknüpfungen nicht in den Entitätsinformationen zu sehen sind. Z.B. kann eine Interessengruppe verwendet werden, wenn ein bestimmter Kontakt neben seiner Hauptfirma ein […]

Modulwekzeug für Konsolidierte Rechnungsstellung Mit dem Modulwerkzeug “Konsolidierte Rechnungsstellung” können Sie mehrere Auftragseingänge oder Angebote derselben Firma über die Firmenkarte direkt zu einer Rechnung zusammenfassen. Es ist auch möglich, Parameter zu verwenden, um Standardwerte für die neue Rechnung (z.B. Betreff) zu bestimmen. Auch dieses Modulwerkzeug, wie alle anderen auch, wird über Einstellungen → Modulwerkzeuge erstellt. […]

Anpassung der mobilen Oberfläche Die Einstellungen der mobilen Version können unter Einstellungen betrachtet und bearbeitet werden → Im Block Andere Einstellungen unter Mobile Einstellungen. Das untere Bild zeigt die Einstellungsansicht der mobilen Version an. Sobald alle Änderungen getätigt worden sind, müssen diese über die Speichern-Taste in der rechten oberen Ecke jedes Mal gespeichert werden. Die […]

Modulwerkzeuge Mit Modulwerkzeugen ist es möglich, Werkzeuge für Entitätskarten (= Informationsansicht einer einzelnen Entität, z. B. Firmenkarte) zu erstellen, um verschiedene Arten von Funktionen zu ermöglichen (z.B. ein Werkzeug für eine Firmenkarte, die Aktivitäten mit Standardstatus und -typwerten erstellt). Modulwerkzeuge werden unter Einstellungen → Modulwerkzeuge verwaltet. Erstellung von Modulwerkzeugen Ein neues Modul-Werkzeug wird erstellt, indem auf die Schaltfläche […]

Parameter und Einstellungen von Modulwerkzeugen In dieser Anleitung werden die Parameter der Modulwerkzeuge und andere mögliche werkzeugspezifischen Einstellungen definiert. Weitere Informationen zu den Modulwerkzeugen im Allgemeinen finden Sie in der Anleitung über Modulwerkzeuge. Es gibt auch eine separate Anleitung zum Erstellen und Verwenden des Werkzeugs “Lead konvertieren”, Leads umwandeln. Parameter Sie können Parameter für das […]

Tags in E-Mails, die von Modulwerkzeugen gesendet werden Tags werden an drei Stellen im CRM verwendet: document templates, email templates und in bestimmten Modulwerkzeugen, die E-Mails senden. Zusätzlich zu diesen können Tags auch in emails on ECP verwendet werden. In dieser Anleitung wird die Nutzung von Tags in Modulwerkzeugen erläutert. Wie Tags in anderen Werkzeugen bzw. Funktionen angewendet […]