Wir haben 19 Ergebnisse gefunden!
Administratoren

Abrechnung von Kaufaufträgen

Abrechnung von Kaufaufträgen über Angebote Das CRM service bietet die Möglichkeit, Produktreihen von Bestellungen in Angebote zu kopieren. Dies ermöglicht den Nutzern, mehrere Produktreihen aus verschiedenen Bestellungen in ein Angebot zu verschieben und sicherzustellen, dass alle Informationen gleich bleiben. Im Folgenden ist zu sehen, wie die Einstellungen vorgenommen werden müssen und wie die Funktion angewendet […]

Administratoren

Automatische E-mails

Automatische E-mails des CRM-Systems Im CRM ist es möglich, Zielgruppen automatische E-Mails auf Basis von E-Mail-Vorlagen zu senden. Die E-Mails können mit ihnen verknüpfte Online-Umfragen (QA) enthalten, um wichtige Informationen bezüglich z.B. einer Kampagne oder einem Ereignis zu sammeln. Es gibt zwei Möglichkeiten, E-Mails direkt versenden oder diese zu automatisieren: Die E-Mail wird basierend auf […]

Administratoren

Contact Center: Einstellungen und Handlungen

Kampagneneinstellungen und Handlungen des Contact Centers In Ergänzung zu den regulären Modulen, steht dem Admin-Nutzer der Admin-Reiter zur Verfügung. Dort können unterschiedliche Einstellungen zu den einzelnen Kampagnen verwaltet werden. Z.B. können Agenten zu Kampagnen zugeordnet, Umfragen und E-Mail Vorlagen aktiviert und andere Werkzeuge sowie Einstellungen bestimmt werden. Kampagnenspezifische Einstellungen können über das Klicken des gewünschten […]

Administratoren

Der E-Mail Scanner

Konfiguration und Nutzung des E-Mail Scanners Die E-Mail Scannerfunktion dient der Erstellung von Fehlertickets im CRM von Empfangenen E-mails eines bestimmten E-Mailkontos. Mit den Bedingungen und Aktionen des Scanners können Sie die zu scannenden E-Mails identifizieren und die richtigen Aktionen zum Erstellen der Tickets ausführen. Wenn der Scanner betriebsbereit ist, können Sie auch auf das […]

Administratoren

Dokumentvorlagen – Nutzung von Tags in ODF/OOXML Vorlagen

Vorlagenverwaltung Dateien in Form von Word (.docx, .rtf), Excel (.xlsx), PDF und Open Document können unter anderem in den Modulen wie Angebote, Verkaufsaufträge, Rechnungen, Fehlertickets, Kampagnen und Veranstaltungen als Dokumentvorlagen genutzt werden. Die Vorlagen können mit Bildern und Texten vorgefüllt werden. Zudem können unterschiedliche Tags genutzt werden, um Informationen aus unterschiedlichen CRM-Modulen und deren Feldern […]

Administratoren

Dokumentvorlagen – ODF / OOXML-Dateien zu PDF-Dateien konvertieren

ODF/OOXML-Datei zu PDF konvertieren Allgemeines Ein Admin-Nutzer kann ein Konvertierungswerkzeug für das umwandeln von  ODF/OOXML Dateien in PDF Dateien im CRM erstellen. Alle Dateien im richtigen Format können konvertiert werden. Die Vorlage kann das Firmenlogo und Layout, sowie verankerte Texte enthalten. Weitere Informationen zum Erstellen von Dokumentvorlagen finden Sie unter Managing and creating Document templates. Erstellung […]

Administratoren

Einrichten der Diskussionsfunktion

Einrichten der Diskussionsfunktion Einleitung Das Diskussionsfeld ist in allen Modulen verfügbar und bietet eine einfache Möglichkeit, die interne Kommunikation über bestimmte Entitäten zu vereinfachen. Weitere Informationen zu der Diskussionsfunktion erhalten Sie in der Aleitung über Diskussion. Erstellung des Diskussionsfelds Das Diskussionsfeld wird wie alle anderen Felder auch über den Gestaltungseditor des jeweiligen Moduls erstellt. Das Diskussionsfeld […]

Administratoren

Emailvorlagen

Emailvorlagen Mehrere CRM-Module und -Funktionen verarbeiten und senden E-Mails, darunter die folgenden: Die Module Email, Zielgruppen, Kmpagnen und Veranstaltungen Emailvorlage senden -Modulwerkzeug Felder des Formats Diskussion Portal Settings; E-Mails des Self-Service-Portals Weitere Einstellungen; das Feld E-Mail-Vorlage für automatisch generierte Nutzerpasswörter Die permanente Änderungskommentar-Vorlage, die mit dem Mail Scanner verwendert wird. Die mit den oben genannten Modulen […]

Administratoren

Erstellung und Verwaltung von Dokumentvorlagen

Erstellung von Dokumentvorlagen Im CRM genutzte RTF, PDF, Excel (XLSX) und ODF/OOXML Vorlagen werden unter Einstellungen → Dokumentvorlagen verwaltet. In der Einstellungsansicht der Vorlagen, sind alle bereits erstellten Vorlagen zu sehen. Diese können über diese Ansicht bearbeitet, entfernt oder aktiviert/ deaktiviert werden (siehe Bild unten). Eine neue Vorlage kann über die Vorlage hinzufügen-Taste erstellt werden. Der Anwendungszweck und […]

Administratoren

GDPR-Werkzeuge konfigurieren

Einrichten von GDPR-bezogenen Werkzeugen Einleitung Die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) trat im Mai 2018 in Kraft und stellte Anforderungen an den Umgang mit personenbezogenen Daten von EU-Bürgern. Die Verordnung betont zum Beispiel das Recht der Person, ein Unternehmen aufzufordern, ihnen alle Informationen zu übermitteln, die das Unternehmen über  die Person hat, oder die persönlichen […]

Administratoren

Interessensgruppen

Erstellung und Verwaltung von Interessensgruppen Interessengruppen können zum Erstellen unterschiedlicher Verknüpfungen zwischen CRM-Entitäten verwendet werden. Ihr Zweck besteht darin, die Sichtbarkeit und Handhabung von verschiedenen Firmen- und Kontaktverknüpfungen zu erleichtern, da alle möglichen Verknüpfungen nicht in den Entitätsinformationen zu sehen sind. Z.B. kann eine Interessengruppe verwendet werden, wenn ein bestimmter Kontakt neben seiner Hauptfirma ein […]

Administratoren

Konsolidierte Rechnungsstellung

Modulwekzeug für Konsolidierte Rechnungsstellung Mit dem Modulwerkzeug “Konsolidierte Rechnungsstellung” können Sie mehrere Auftragseingänge oder Angebote derselben Firma über die Firmenkarte direkt zu einer Rechnung zusammenfassen. Es ist auch möglich, Parameter zu verwenden, um Standardwerte für die neue Rechnung (z.B. Betreff) zu bestimmen. Auch dieses Modulwerkzeug, wie alle anderen auch, wird über Einstellungen → Modulwerkzeuge erstellt. […]

Administratoren

Leads umwandeln

Das Modulwerkzeug zum umwandeln von Leads Ein Lead im CRM-System kann problemlos in einen Kontakt, eine Firma, eine Verkaufschance oder alle diese umgewandelt werden. Dazu wird ein Modulwerkzeug erstellt, indem festgelegt wird, welche Informationen aus den Feldern des Lead für den Kontakt / die Firma / der Verkaufschance kopiert werden sollen. Auch dieses Werkzeug, wie […]

Administratoren

Mobile Einstellungen

Anpassung der mobilen Oberfläche Die Einstellungen der mobilen Version können unter Einstellungen betrachtet und bearbeitet werden → Im Block Andere Einstellungen unter Mobile Einstellungen. Das untere Bild zeigt die Einstellungsansicht der mobilen Version an. Sobald alle Änderungen getätigt worden sind, müssen diese über die Speichern-Taste in der rechten oberen Ecke jedes Mal gespeichert werden. Die […]

Administratoren

Modulwerkzeuge

Modulwerkzeuge Mit Modulwerkzeugen ist es möglich, Werkzeuge für Entitätskarten (= Informationsansicht einer einzelnen Entität, z. B. Firmenkarte) zu erstellen, um verschiedene Arten von Funktionen zu ermöglichen (z.B. ein Werkzeug für eine Firmenkarte, die Aktivitäten mit Standardstatus und -typwerten erstellt). Modulwerkzeuge werden unter Einstellungen → Modulwerkzeuge verwaltet. Erstellung von Modulwerkzeugen Ein neues Modul-Werkzeug wird erstellt, indem auf die Schaltfläche […]

Administratoren

Parameter und Einstellungen von Modulwerkzeugen

Parameter und Einstellungen von Modulwerkzeugen In dieser Anleitung werden die Parameter der Modulwerkzeuge und andere mögliche werkzeugspezifischen Einstellungen definiert. Weitere Informationen zu den Modulwerkzeugen im Allgemeinen finden Sie in der Anleitung über Modulwerkzeuge. Es gibt auch eine separate Anleitung zum Erstellen und Verwenden des Werkzeugs “Lead konvertieren”, Leads umwandeln. Parameter Sie können Parameter für das […]

Administratoren

Q&A Vorlagen

Q&A Vorlagen  Mit Umfragevorlagen, die an eine E-Mail angehängt sind, ist es möglich, Informationen von Kontakten bezüglich z.B. Kampagnen oder Veranstaltungen zu sammeln. Weitere Informationen zu der Verlinkung von Q&A Vorlagen zu Emails und der Automatisierung von Email-Versendungen sind in der Anleitung Automatische E-mails zu finden. Q&A Vorlagen Die Erstellung und Verwaltung von Q&A Vorlagen wird […]

Administratoren

Tags in E-Mails, die von Modulwerkzeugen gesendet werden

Tags in E-Mails, die von Modulwerkzeugen gesendet werden Tags werden an drei Stellen im CRM verwendet: document templates, email templates und in bestimmten Modulwerkzeugen, die E-Mails senden. Zusätzlich zu diesen können Tags auch in emails on ECP verwendet werden. In dieser Anleitung wird die Nutzung von Tags in Modulwerkzeugen erläutert. Wie Tags in anderen Werkzeugen bzw. Funktionen angewendet […]

Administratoren

Verwaltung und Einrichtung von Veranstaltungen

Verwaltung von Veranstaltungen Das Veranstaltungsmodul dient zum Erstellen und Verwalten verschiedener Arten von Ereignissen und deren Registrierungen innerhalb des CRM. In manchen Fällen werden Schulungen als Veranstaltungen betrachtet und das Modul somit oft als Schulungs-/Trainingsmodul bezeichnet und verwendet. Die eigentliche Nutzung des Moduls kann System- und Kundenspezifisch selber beschlossen werden. In diesem Modul ist es möglich, […]

    Combined Shape