Nutzerrechte

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Administratoren

Berechtigungen – Angepasste Berichte

Berechtigungen Angepasster Berichte Angepasste Berichte werden unter Einstellungen → Eigene Berichtsberechtigungen verwaltet. Wählen Sie aus der Auswahlliste die Nutzerverkaufsgruppe, die Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hae (Suchen), um eine Liste der Nutzer dieser Verkaufsgruppe zu gesicht zu bekommen. Wenn ein Nutzer keiner Verkaufsgruppe zugeordnet wurde, kann er unter der Verkaufsgruppe – No Group – gefunden werden. Wählen Sie die […]

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Berechtigungen – Business Intelligence

CRM-Service Analysen (Business Intelligence) Einführung CRM-service Analysen (Business Intelligence) ist ein kostenpflichtiges Plugin für das CRM-service System. Das BI-Modul enthält Werkzeuge zur Online-Analyse der CRM-Daten in verschiedenen Sichten. Die verwendete Technologie basiert auf der besten BI-Technologie auf dem Markt, QlikView. BI-Berechtigungen sind immer persönlich (benannte CRM-service Nutzer). Die Berechtigungen dieser Nutzer können nicht vom Endkunden aktiviert […]

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Hierarchie der Vertriebsorganisation

Hierarchie der Vertriebsorganisation Im CRM-service System muss eine Hierarchie der Vertriebsorganisationsstrukturen angelegt sein. Systemnutzer sind mit dieser Struktur auf verschiedenen Organisationsebenen verknüpft. Nutzer müssen jedoh keiner Vertriebsorganisationsstruktur angehören. In diesem Fall verfügen diese beispielsweise nicht über Berechtigungen für benutzerdefinierte Berichte oder Business Intelligence-Berichte. Die Erstellung und Einstellugen der Vertriebsorganisationen werden unter Einstellungen → Vertriebsorganisation. Eine Vertriebsorganisation hat […]

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Informationssicherheit – IP-Zugriffseinstellungen

Verwaltung von IP-Zugriffseinstellungen IP-Berechtigungen werden unter Einstellungen → IP-Zugriffseinstellungen verwaltet. Wenn keine Zugriffsrechte (verweigerte oder erlaubte IP-Adressen) ermittelbar sind, lässt das System das Anmelden von einer beliebigen IP-Adresse zu. Standardmäßig erlaubt das System nur IP-Adressen des CRM-Dienstanbieters, deren Art Permanent ist. Jede Änderung der Berechtigungen (Erstellen, Bearbeiten und Löschen) hinterlässt Spuren in der Datenbank, in der der CRM-Dienstleister […]

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Mengenabhängige Kommission

Mengenabhängige Kommission Diese Anleitung dient der Einrichtung von volumenbasierten Kommissionsgruppen. Weitere Informationen zu anderen Kommissionseinstellungen und zur Kommissionsberechnung im Allgemeinen finden Sie unter Provision Calculation. Das Erstellen und Einrichten der Kommissionsgruppen erfolgt in Einstellungen → Kommissionsgruppen. Sie können eine volumenbasierte Kommissionsgruppe erstellen, indem Sie zuerst auf die Schaltfläche Neue Komissionsgruppe klicken, der Gruppe dann einen Namen […]

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Sicherheitseinstellungen

Sicherheitseinstellungen Ein Admin Nutzer kann IP-Addressenbeschränkungen sowie Brut-Force-Einstellungen unter Einstellungen → Security verwalten. Die Hauptansicht der Sicherheitseinstellungen ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Im Feld Brute-Force-Schutz kann festgelegt werden, wie viele fehlgeschlagene Anmeldeversuche die IP-Adresse sperren und für wie lange. Vertrauenswürdige IP-Adressen können auf der Whitelist definiert werden. Die Sitzungszeitbegrenzung legt fest, wie lange ein inaktiver […]

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Systemzugriff

Systemzugriffsverwaltung Definitionen Entität = Ein gespeicherter Datensatz in dem System, z.B. eine Firma oder ein Angebot. Einführung Der Systemzugriff kann für jede Entität eingestellt werden, so dass z.B. jeder Nutzer auf der strengsten (= niedrigsten) Zugriffsebene nur seine eigenen Entitäten sehen kann. Jede Entität hat immer nur einen Eigentümer, der entweder ein einzelner Nutzer oder eine […]

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Währungen und Kommissionen der Rollen

Währungen und Kommissionen der Rollen hinzufügen Die Verwaltung von Währungen für unterschiedliche Rollen und Provisionen befindet sich unter Einstellungen → Währungen und Kommissionen der Rollen. In den Einstellungen werden die, für die Anzeige und Verwendung verfügbaren Währungen für jede Rolle separat festgelegt (siehe Bild unten). Es kann nur eine Währung pro Kommission geben.

    Combined Shape