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Festlegen von Aktivitätszielen

Festlegen von Aktivitätszielen Einleitung Aktivitäten, wie Anrufe, Besprechungen oder Aufgaben, können wöchentlich benutzerspezifische Ziele haben, die sowohl die Benutzer selbst als auch die Unternehmensleitung melden und mit realisierten Aktivitäten und Aktivitätspunkten vergleichen können (weitere Informationen in der Anleitung über Aktivitätspunkte). Sie können Ziele für die Anzahl der Aktivitäten oder die Aktivitätspunkte pro Woche festlegen. Die […]

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Firmenspeziefische Budgets und Vorhersagen

Firmenspeziefische Budgets und Vorhersagen Das CRM service bietet Funktionen zur Verwaltung von firmenbasierten Budgets und Prognosen. Informationen zu Abrechnungen und Verkaufschancen (Verkaufspotenzial) können neben Budgets und Prognosen überwacht werden. Budgets und Prognosen können beispielsweise auf Angebotsebene verwaltet werden. Prognosen und Budgets können entweder fest oder laufend sein. CRM-Basis Firmenansichten bieten einen guten Überblick über die […]

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Kampagnen

Kampagnen verwalten Kampagnen des CRMs haben vielfache Verwendungszwecke. Die Einfachste Nutzungsform von Kampagnen ist diese für die Planung von Kundenprojekten zu nutzen.  Sie können zudem für das Versenden von Einladungen zu Ereignissen genutzt werden.  Mithilfe von Kampagnen werden außerdem Kontakte für die  Contact Center-Anrufkampagnen sowie die Zielgruppen für E-Mails definiert, die von dem ECP-System aus […]

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Preisbücher

Definieren von Preisbücher Mithilfe von Preisbüchern können Kundenspezifische Preise für gewählte Produkte definiert werden. Auf diese Weise werden die Preise der Produkte, die z.B. zu einer Rechnung hinzugefügt werden, automatisch nach dem Preisbuch (basierend auf einer Vereinbarung mit dem Kunden) aktualisiert. Preisbücher sind ein eigenständiges Modul des CRMs namens Preisbücher. Ein neues Preisbuch wird erstellt, indem […]

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Verwaltung von Potenzialen

Verwaltung von Potenzialen Einleitung Das CRM-service bietet mehrere Werkzeuge zur Verwaltung von Potenzialen – auch Opportunities genannt – an. Mit dem Potenzial Modul können z.B. ganzheitlich alle Verkaufsphasen der Verkaufspipeline abgewickelt werden. Die Verkaufspipeline-Phasen können jedoch auch aufgeteilt werden, so dass z.B. das Leads-Modul nur die Marketingphasen und das Potenzial-Modul nur die Verkaufsphasen enthällt. Daher […]

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Zielgruppen

Zielgruppen Allgemeines Durch die Verwendung von Zielgruppen können z.B. Firmen- und Privatgruppen für E-Mail-Marketing, Telefonkontaktierung usw. generiert werden. Abhängig vom gewünschten Ergebnis können beliebige Zielgruppen erstellt werden. Zu den Zielgruppen gelangt man über Die Menü-Übersicht: Marketing → Zielgruppen. Ertstellung einer Zielgruppe Um eine neue Zielgruppe zu erstellen, müssen zunächst die grundlegenden Informationen der Gruppe festgelegt werden. Die […]

    Combined Shape