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Angepasste Zeilenebenenfelder

Angepasste Zeilenebenenfelder Das System verfügt über vier Module, die Daten auf Zeilenebene enthalten. Diese Module sind Kundenaufträge, Kaufaufträge, Angebote und Rechnung. Die Zeilenebene enthält grundsätzlich nur Standardspaltenfelder des Systems. Es ist jedoch auch möglich, je nach Bedarf neue benutzerdefinierte Felder für die Zeilen zu erstellen. Erstellung und Verwaltung Zeilenebenenfelder werden in Einstellungen → Inventarfelder erstellt. Ein […]

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Auswahllisteneditor

Auswahllisteneditor In dem CRM-service System können die Auswahllisten der einzelnen Modulkarten jederzeit bearbeitet werden: Einstellungen → in dem Block “Studio”  unter der Auswahl Auswahllisteneditor. Direkt unter der Überschrift befinden sich zwei Auswahllisten. In der linken Liste kann das Modul ausgewählt werden, in dem sich die zu bearbeitende Liste befindet. In der rechten Liste werden dann […]

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Bearbeiten und Teilen der Registerkarte “Weitere Informationen”

Bearbeiten und Teilen der Registerkarte “Weitere Informationen” Jede Entität jedes Moduls des CRMs hat einen Weitere Informationen-Registerkarte. Standardmäßig zeigt diese Registerkarte Informationen zu Entitäten anderer Module an, die mit der bestimmten Entität verknüpft sind: z.B. zeigt die Weitere Informationen-Registerkarte einer Firma alle Rechnungen (und Kontakte, Aktivitäten, usw.), die mit der gegenwärtigen Firma verbunden sind, an. Die […]

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Beispiele dynamischer Feldformeln

Beispiele dynamischer Feldformeln Auf dieser Seite ist eine Sammlung von Beispielen der meist angewendeten dynamischen Feldformeln aufgelistet. Die angegebenen Formeln dienen als Beispiele und können als solches nicht direkt in das System übernommen werden. Feldwerte müssen je nach genutztem Modul und Formeln je nach Nutzungsgrund angepasst werden. Die Beispielformeln enthalten Farbcodierungen zur Visualisierung der Teile […]

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Benutzerdefinierte Ansichten

Benutzerdefinierte Ansichten Die Registerkarten Weitere Informationen eines jeden Moduls verfügen über permanente Standardansichten, in denen Informationen zur Entität angezeigt werden. Obwohl diese Ansichten nützlich sind, zeigen sie nicht immer die richtigen Dinge bzw. Dinge aus der richtigen Perspektive an: eine permanente Ansicht würde z.B.  alle Aktivitäten des Kontakts anzeigen, der Nutzungszweck jedoch nur Aktivitäten zu […]

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Benutzerdefinierte Felder auf Zeilenebene

Benutzerdefinierte Felder auf Zeilenebene Das System verfügt über vier Module, die Daten auf Zeilenebene enthalten. Diese Module sind Kundenaufträge, Bestellungen, Angebote und Rechnungen. Die Zeilenebenen enthalten grundsätzlich nur Standardelder des Systems, es können jedoch auch (je nach Bedarf) neue benutzerdefinierte Felder für die Zeilen erstellt werden. Erstellung und Verwaltung Benutzerdefinierte Felder auf Zeilenebene werden bei […]

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Dynamische Felder

Einstellung der dynamischen Felder der Modulansichten Die Sichtbarkeit der Felder in einem Modul können dynamisch gesteuert werden. Jedes Feld ist standardmässig sichtbar. Mithilfe der dynamischen Steuerung können jedoch Felder, die bestimmten Bedingungen unterlegen, unsichtbar gemacht werden. Modulspezifische dynamische Felder können in den Einstellungen  des jeweiligen Moduls hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden. Je nach Bedarf kann dann […]

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Dynamische Feldformeln

Dynamische Feldformeln Einleitung Mithilfe der dynamischen Feldformeln können z. B. Werte gezählt, Bedingungsklauseln erstellt, Feldinformationen bearbeitet werden, usw. Zudem können Informationen auch aus anderen Module zur  der gewünschten gehoben oder Werte auf Zeileneben berechtnet werden. Es ist auch möglich, ein bestimmtes Informationsfeld auf der rechten Seite der Entität anzuzeigen, wenn die Entität geöffnet wird und […]

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Einrichten der Diskussionsfunktion

Einrichten der Diskussionsfunktion Einleitung Das Diskussionsfeld ist in allen Modulen verfügbar und bietet eine einfache Möglichkeit, die interne Kommunikation über bestimmte Entitäten zu vereinfachen. Weitere Informationen zu der Diskussionsfunktion erhalten Sie in der Aleitung über Diskussion. Erstellung des Diskussionsfelds Das Diskussionsfeld wird wie alle anderen Felder auch über den Gestaltungseditor des jeweiligen Moduls erstellt. Das Diskussionsfeld […]

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Entitätsbesitzer

Einstellungen zum Entitätsbesitzer Im CRM-System kann es immer nur einen Besitzer pro Entität geben (Firmen, Kontakte, Kaufaufträge, usw.).  Der Besitzer kann entweder ein individueller Nutzer oder eine Nutzergruppe sein. Die Einstellungen der Eigentümer können in den Einstellungen des Moduls bearbeitet werden, indem im dem jeweiligen Modul auf die Schaltfläche Einstellungen  geklickt wird und dann der […]

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Feldübersetzungen

Übersetzen der Modulfelder Die Standardspracheinstellung des CRM-Systems ist Englisch. Daher kann es sein, dass einige Felder in Englisch angezeight werden, wenn sie noch nicht einzeln übersetzt worden sind. Um einzelne Modulfelder zu übersetzen, gehen Sie zu Einstellungen → wählen Sie im Bereich Studio die Auswahl Feldübersetzungen. Das untere Bild zeigt die Feldübersetzungen des gewählten Moduls, in diesem Fall […]

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Gestaltungseditor

Layouts von Karteikarten verwalten Modulansichten können direkt über das ausgewählte Modul bearbeitet werden – gewünschtes Modul auswählen und die Einstellungstaste auf der oberen Seitenhälfte  anklicken. Über die Gestaltungseditorauswahl (siehe unten) gelangt man in die gewünschte Modulansicht und kann diese bearbeiten. Zudem gelangt man zu den Einstellungen der einzelnen Module über Einstellungen→ Modulverwalter. Neben den Modulnamen befindet […]

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Portaleinstellungen

Verwaltung der Portaleinstellungen Einleitung Das Self-Service-Portal ist ein Portal, für das Sie Ihren eigenen Kunden Zugriff gewähren können. Die im Portal angezeigten Module und Felder können größtenteils im CRM verwaltet werden. Darüber hinaus können Sie mehrere Portalprofile erstellen und in diesen bei Bedarf unterschiedliche Dinge anzeigen (z.B. können nur die Hauptansprechpartner der Kundenunternehmen die Unternehmensinformationen […]

    Combined Shape