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Administratoren

Aktivitätsarten anlegen und bearbeiten

Anlegen und bearbeiten von Aktivitätsarten Einleitung Es gibt zwei verschiedene Arten von Aktivitäten im CRM: Ereignisse und Aufgaben. Diese beiden unterscheiden sich in dem, dass Ereignisse immer Start- und Endzeiten haben und diese Zeit im Kalender des Nutzers verbuchen. Aufgaben werden dagegen verwendet, um Fälligkeitstermine von Tätigkeiten oder sonstigen Aufgaben zu notieren, die nicht so […]

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Das Vervollständigen von Kontaktinformationen beim Erstellen einer Aktivität

Das Vervollständigen von Kontaktinformationen beim Erstellen einer Aktivität Mit dieser Funktionalität kann der Nutzer fehlende Informationen aktualisieren, während dieser ein Meeting bucht oder eine andere Aktivität erstellt. Ein Administrator kann festlegen, welche Felder einer Kontaktkarte ausgefüllt werden müssen, wenn eine Aktivität für den Kontakt erstellt wird. Wenn ein Nutzer eine Aktivität erstellt und einen Kontakt […]

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Geplante Aufgaben

Geplante Aufgaben Mit geplanten Aufgaben ist es möglich, die Verwendung von Zielgruppen zu automatisieren. Es kann beispielsweise festgelegt werden, dass eine Zielgruppe in bestimmten Zeitintervallen automatisch aktualisiert wird, und / oder automatisch Aktivitäten bezüglich der Zielgruppe in einem Kalender erstellt werden. Geplante Aufgaben können auch verwendet werden, um eine Massenbearbeitung für eine bestimmte Zielgruppe im […]

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Outlook Add-In Konfiguration

Outlook Add-in Konfiguration Es ist möglich, Kalendereinträge und E-Mails des CRMs mit dem Kalender und E-Mails eines Outlook-Kontos zu synchronisieren. Dazu muss das CRM-Add-In für Outlook heruntergeladen und installiert werden (Download-Links in der Anleitung Downloading the Outlook Add-in). Wenn das Add-In heruntergeladen und installiert wurde, muss bestimmt werden, welches Outlook-Konto und welcher Kalender mit dem […]

    Combined Shape