Kalender

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Basisnutzer

Aktivitäten

Aktivitäten verwalten Einleitung Aktivitäten werden im Kalendermodul erstellt und verwaltet. Die Standartansicht des Moduls ist im unteren Bild dargestellt; falls der Kalender anders aussieht, kann die Ansicht über Einstellungen → Weitere Einstellungen geändert werden. Unter den Kalendereinstellungen muss im Bearbeitungsmodus die Option “Kalenderregisterkarte aktivieren” abgewählt werden.  Diese Einstellung kann nur von einem Admin-Nutzer getätigt werden. […]

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Aktivitätspunkte

Aktivitätspunkte Einleitung Aktivitäten (Ereignisse und Aufgaben) haben ein permanentes Feld für Aktivitätspunkte. Aktivitätspunkte können z.B. für die Verfolgung von Ergebnissen und der Effizienz von Verkäufern oder anderen Mitarbeitern oder als Grundlage für die Bonusberechnung genutzt werden. Die Nutzer erhalten Aktivitätspunkte von verschiedenen Aktivitäten durch eine vordefinierte Logik. Es ist jedoch immer der Verantwortliche der Aktivität, […]

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Aufgaben

Erstellung und Bearbeitung von Aufgaben Es gibt zwei Möglichkeiten, eine neue Aufgabe (= To Do) zu erstellen: Entweder direkt über ein ausgewähltes Modul (z. B. Firmen, Kontakte, Leads) oder im Kalendermodul. Im Kontaktmodul z.B., wird eine neue Aufgabe im Reiter Weitere Informationen über die Taste Neue Aufgabe erstellt. Das Erstellen von Aufgaben im Kalendermodul wird im Folgenden […]

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Ereignisse

Ereignisse erstellen und bearbeiten Es gibt zwei Wege, Kalenderereignisse zu erstellen: Über einzelne Module (z.B. Firmen, Kontakte, Leads) oder im Kalendermodul selbst. Z.B. kann man dies im Kontaktmodul über den Weitere Informationen-Reiter, über die Neues Ereignis-Taste tätigen. Die Erstellung eines Ereignisses im Kalendermodul wird unten ausführlicher beschrieben. Beide Erstellungswege bedürfen jedoch die gleichen Datenangaben bei […]

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Outlook Add-in für Nutzer

Outlook Add-in Nutzeranleitung Bevor das Outlook-Add-In verwendet werden kann, muss es von einem Administrator aktiviert werden (Anleitung: Outlook Add-In Konfiguration). Das Add-In wird auf der Registerkarte Add-Ins im Outlook verwaltet. Auf der Registerkarte Add-Ins befinden sich Schaltflächen für u.a. das An- und Abmelden, manuelle Synchronisierung und Einstellungen (siehe Bild unten). Termine und Aktivitäten Beim Anlegen […]

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