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Bestandsverfolgung

Bestandsverfolgung Die Bestandsmengen einzelner Produkte können im System verfolgt werden, indem die Bestandsverfolgung für einzelne Produkte aktiviert wird. Wird ein Produkt Bestandsverfolgt, können die Bestände über Bestellungen erhöht und über Kaufaufträge verringert werden. Aktivierung der Bestandsverfolgung Um die Bestandsverfolgung zu ermöglichen, muss zuerst eingestellt werden, ob und welche Kauf- und Verkaufsaufträge die Produktbestände beeinflussen sollen. […]

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CSV Import

Import und Export von CSV-Dateien Das Importieren und Exportieren von CSV-Dateien ist in vielen Modulen des CRM-Systems möglich. Die Import- und Export-Tasten   befinden sich auf der oberen Hälfte der Symbolleiste jedes Moduls. Die Sichtbarkeit der Tasten wird über die Nutzerprofile festgelegt, unter welchen ein Admin-Nutzer die Rechte für verschiedene Werkzeuge bestimmen kann. Der CSV-Datenimport und -export ist in […]

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Diskussion

Das Diskussionsfeld Das Diskussionsfeld dient dem effizienten internen Informationsaustausch des Unternehmens zwischen verschiedenen Entiteten und Mitarbeitern. Die Kommentare sind nur innerhalb des CRM’s und nur für die jewiligen Nutzer, die Profilbasierend hierzu Rechte haben, sichtbar (weitere Informationen hierzu unter der Anleitung über System Access). Das Diskussionsfeld is in allen Modulen verfügbar. Erstellung und Nutzung des Diskussionsfeldes […]

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Duplikate finden

Duplikate finden und zusammenfügen Mit dem Duplikate suchen-Werkzeug können Daten unterschiedlicher Entitäten in Modulen wie z.B Firmen, Kontakte, Potentiale, Produkte, usw zusammengeführt werden. Dieses Werkzeug befindet sich in der Menüleiste des jeweiligen Moduls (siehe Bild unten). Optionen Im Abschnitt Optionen wird festlegt, was passiert, wenn die Duplikate zusammengeführt worden sind. Die Option keine leeren Felder (match […]

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Nutzung von Filtern

Erstellung und Verwaltung von Filtern Einführung – Erstellung und Bearbeitung Filter (=Ansichten) können für alle Module (Firmen, Kontakte, Leads, Rechnungen, usw.) erstellt werden. Neue Filter können in der jeweiligen Modulhauptansicht über das    Symbol auf der rechten Seitenhälfte erstellt werden. Bei der Erstellung und Bearbeitung eines Filters müssen die folgenden Informationen festgelegt werden: Ansichtsname, ist der […]

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Nutzung von Textnachrichten (SMS)

Senden von Textnachrichten an die Kontakte der Zielgruppe Die Funktion zum Versenden von SMS kann im CRM separat aktiviert werden. Textnachrichten werden immer an Zielgruppen und die darin enthaltenen Kontakte gesendet – die Telefonnummern von zugehörigen Firmen können daher nicht als Empfänger verwendet werden. Wenn die Empfänger als Zielgruppe erstellt wurden (weitere Informationen zum Erstellen […]

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Outlook Add-in für Nutzer

Outlook Add-in Nutzeranleitung Bevor das Outlook-Add-In verwendet werden kann, muss es von einem Administrator aktiviert werden (Anleitung: Outlook Add-In Konfiguration). Das Add-In wird auf der Registerkarte Add-Ins im Outlook verwaltet. Auf der Registerkarte Add-Ins befinden sich Schaltflächen für u.a. das An- und Abmelden, manuelle Synchronisierung und Einstellungen (siehe Bild unten). Termine und Aktivitäten Beim Anlegen […]

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Startseitenbenachrichtigungen

Startseitenbenachrichtigungen Einleitung Neben unterschiedlichen home page widgets, Berichten und Kalendern für Startseiten können Sie auch Benachrichtigungen auf Ihrer eigenen Startseite anzeigen lassen. Benachrichtigungen sind persönlich und werden beispielsweise in den folgenden Situationen angezeigt: Der Nutzer hat eine aktive Aufgabe (weitere Informationen in der Aleitung über Aufgaben). Der Nutzer wurde einem Projekt hinzugefügt. Der Nutzer wurde […]

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Wiederkehrende Fakturierung von Kundenaufträgen

Wiederkehrende Fakturierung für Kundenaufträge anlegen Es besteht die Möglichkeit, wiederkehrende Rechnungen für Kundenaufträge anzulegen. Mit dieser Funktion kann derselbe Kunden für die gleichen Produkte oder Dienstleistungen automatisch abgerechnet werden, z.B. monatlich oder jährlich. Bevor ein Kundenauftrag erstellt wird, muss sichergestellt werden, dass die Produkte, die abgerechnet werden möchten, für die wiederkehrende Fakturierung verwendet werden können. […]

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Zielgruppen

Zielgruppen Allgemeines Durch die Verwendung von Zielgruppen können z.B. Firmen- und Privatgruppen für E-Mail-Marketing, Telefonkontaktierung usw. generiert werden. Abhängig vom gewünschten Ergebnis können beliebige Zielgruppen erstellt werden. Zu den Zielgruppen gelangt man über Die Menü-Übersicht: Marketing → Zielgruppen. Ertstellung einer Zielgruppe Um eine neue Zielgruppe zu erstellen, müssen zunächst die grundlegenden Informationen der Gruppe festgelegt werden. Die […]

    Combined Shape