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Aktivitäten (BI)

Aktivitäten Aktivitäten – Armaturenbrett Das Aktivitäten-Armaturenbrett ist eine Zusammenfassung aller Schlüsselindikatoren zur Analyse der Aktivitäten. Aktivitäten nach Art: Das Ziel und die Anzahl der Aktivitäten nach Art. Aktivitäten: Die tatsächlichen Aktivitäten (Umsetzung), das Ziel, die Anzahl der Kontakte und eine 9-monatiger Verlauf aus verschiedenen Aspekten. Zu den Gesichtspunkten gehören: Name der Firma, Geschäftsbereich, Kundentyp, Aktivitätstyp, […]

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Angebote (BI)

Angebote Angebotsverwaltung – Armaturenbrett Die Angebotsverwaltung gibt einen Überblick über die Angebote für einen Zeitraum von neun Monaten. Gewonnen % und verloren % Indikatoren: Der Prozentsatz der gewonnenen und verlorenen Angebote. Der Prozentsatz wird entweder in Euro oder Stück berechnet. Indikatoren können die stornierten Angebote berücksichtigen, wenn sie ausgewählt werden. Gewonnen / Verloren n Monate […]

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Bearbeiten und Teilen der Registerkarte “Weitere Informationen”

Bearbeiten und Teilen der Registerkarte “Weitere Informationen” Jede Entität jedes Moduls des CRMs hat einen Weitere Informationen-Registerkarte. Standardmäßig zeigt diese Registerkarte Informationen zu Entitäten anderer Module an, die mit der bestimmten Entität verknüpft sind: z.B. zeigt die Weitere Informationen-Registerkarte einer Firma alle Rechnungen (und Kontakte, Aktivitäten, usw.), die mit der gegenwärtigen Firma verbunden sind, an. Die […]

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Benutzerdefinierte Ansichten

Benutzerdefinierte Ansichten Die Registerkarten Weitere Informationen eines jeden Moduls verfügen über permanente Standardansichten, in denen Informationen zur Entität angezeigt werden. Obwohl diese Ansichten nützlich sind, zeigen sie nicht immer die richtigen Dinge bzw. Dinge aus der richtigen Perspektive an: eine permanente Ansicht würde z.B.  alle Aktivitäten des Kontakts anzeigen, der Nutzungszweck jedoch nur Aktivitäten zu […]

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Berechtigungen – Angepasste Berichte

Berechtigungen Angepasster Berichte Angepasste Berichte werden unter Einstellungen → Eigene Berichtsberechtigungen verwaltet. Wählen Sie aus der Auswahlliste die Nutzerverkaufsgruppe, die Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hae (Suchen), um eine Liste der Nutzer dieser Verkaufsgruppe zu gesicht zu bekommen. Wenn ein Nutzer keiner Verkaufsgruppe zugeordnet wurde, kann er unter der Verkaufsgruppe – No Group – gefunden werden. Wählen Sie die […]

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Berichterstattung von Contact Center Daten im CRM

Anrufergebnisse im CRM berichten Zusätzlich zu den numerischen Berichten des Portals, können die Ergebnisse der im Contact Center durchgeführten Aufrufe auch in CRM berichtet werden. Dies kann entweder mit dem Berichtgenerator oder mit angepassten Ansichte in unterschiedlichen Modulen (z.B. Firmen, Kontakte, Kampagnen) getan werden. Berichtgenerator Die Erstellung eines Berichts über die Anrufergebnisse erfolgt wie alle […]

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Einstellungen der Startseitenansichten

Einstellungen der Startseitenansichten Die Einstellungen und Funktionen der Grafiken und Berichte auf den Startseiten der Nutzer werden unter Einstellungen → Armaturenbrett verwaltet. Grafikeinstellungen Diagrammfarben – Es gibt einige Optionen für die Farben, die auf den Grafiken der Startseite verwendet werden können. Rechnungsdiagramme – Festlegen der Rechnungsstaaten, die in den Diagrammen als behandelt oder offen angesehen werden. Kaufauftragsdiagramme – Festlegen […]

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Projekte (BI)

Projekt Projekte Die Ansicht A der Registerkarte der Projekte in der folgenden Abbildung enthält allgemeine Informationen zu Projekten, Rechnungsinformationen und Informationen zur Arbeit. Sie können entweder eine Überprüfung eines bestimmten Projekts auswählen oder über die Schaltfläche “Clear” die filternde Auswahl entfernen und Details zu allen Projekten anzeigen lassen. Die Ansicht A enthält zwei Abschnitte mit […]

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Provisionen (BI)

Provisionen Privisionen – Armaturenbrett Das Armaturenbrett führt die Schlüsselindikatoren zur Analyse von Provisionen auf. Provision (€, %): Provisionen in Euro und Prozent nach Zeit. Provision (€, %): Provisionen in Euro und Prozent. Die Standpunkte sind: Vertriebskanal und Verkaufsgruppe. Kaufaufträge: Vertragswert der Kaufaufträge, Gesamtwert, Umsatz und Anzahl nach Zeitdimensionen. Kaufaufträge: Vertragswert der Kaufaufträge, Gesamtwert, Umsatz und Anzahl. […]

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Rechnungen (BI)

Rechnung Rechnung – Armaturenbrett Das Rechnungs-Armaturenbrett ist eine zusammengestellte Zusammenfassung der Schlüsselindikatoren für die Analyse der Rechnungsstellung. Einnahmen und Gewinnspannen: Fakturierung, Bruttospanne und Umsatzziel in Euro in Bezug auf die Zeit. Rechnungen: Die Fakturierung aus verschiedenen Blickwinkeln:Name der Firma, Nutzername, Produktname, Vertriebskanal, Verkaufsgruppe, Produktkategorie und Geschäftsbereich. Verteilung des Vertriebs: Fakturierung aus Kundensicht: Name der Firma, […]

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Verträge

Verträge Die Vertragszusammenfassung enthält mehrere Unterregisterkarten zum Analysieren von Verträgen. Verträge / Gültig: Die Tabelle gültiger Verträge in einem ausgewählten Zeitrahmen enthält die Spalten Vertragsnummer, Kontaktname, Typ, Firmenname, Rechnungsbetrag, Anfangsdatum, Forecastbetrag, Niveau, Enddatum, Länge, Vertriebskanal, Vertriebsgruppe und Nutzername. Verträge / Anfangende: Tabelle der beginnenden Verträge im gewählten Zeitraum. Die Spalten der Tabelle sind dieselben wie in […]

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Weiteres (BI)

Weiteres Das BI-Add-On entwickelt sich ständig weiter. In diese Anleitung sind einige separate Berichte gesammelt sowie kleinere Abschnitte von Modulen zusammengefasst worden.   Verkäufer – Zusammenfassung In der Zusammenfassung des Verkäufers kann das Gesamtbild der Ansichten des Verkäufers, der Verkaufsgruppe oder des Vertriebskanals gesehen werden. Potentiale oder Angebote können nach Euro oder nach Einheiten verfolgt […]

Basisnutzer

Zeiterfassung

Zeiterfassung im CRM Die Arbeitsstundenberichterstattung erfolgt für die Projekte, mit denen der Nutzer verknüpft ist. Aus diesem Grund muss es ein Projekt geben, zu dem die regulären Stunden gemeldet werden. In dieser Anleitung wird zunächst erläutert, wie ein Projekt erstellt und Nutzer mit diesen verknüpft werden sowie wie die Arbeitszeiten gemeldet werden. Erstellung eines neuen […]

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Zugriffsrechte der Vertriebsorganisation

Zugriffsrechteverwaltung der Vertriebsorganisation Die Zugriffsrechte der Vertriebsorganisation werden bei benutzerdefinierte Berichten und Business Intelligence-Berichten angewendet bzw. benötigt. Die Zugriffsrechte werden bei Einstellungen → Zugriffsrechte der Vertriebsorganisation verwaltet. Die Nutzer werden in der Ansicht nach Vertriebsgruppen aufgelistet. Es kann somit direkt nach einer bestimmten Gruppe gesucht werden oder zusätzlich nach Stichwörtern (über das Textfeld der Suchfunktion). […]

    Combined Shape