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Administratoren

Aktivitäten (BI)

Aktivitäten Aktivitäten – Armaturenbrett Das Aktivitäten-Armaturenbrett ist eine Zusammenfassung aller Schlüsselindikatoren zur Analyse der Aktivitäten. Aktivitäten nach Art: Das Ziel und die Anzahl der Aktivitäten nach Art. Aktivitäten: Die tatsächlichen Aktivitäten (Umsetzung), das Ziel, die Anzahl der Kontakte und eine 9-monatiger Verlauf aus verschiedenen Aspekten. Zu den Gesichtspunkten gehören: Name der Firma, Geschäftsbereich, Kundentyp, Aktivitätstyp, […]

Basisnutzer

Aktivitätspunkte

Aktivitätspunkte Einleitung Aktivitäten (Ereignisse und Aufgaben) haben ein permanentes Feld für Aktivitätspunkte. Aktivitätspunkte können z.B. für die Verfolgung von Ergebnissen und der Effizienz von Verkäufern oder anderen Mitarbeitern oder als Grundlage für die Bonusberechnung genutzt werden. Die Nutzer erhalten Aktivitätspunkte von verschiedenen Aktivitäten durch eine vordefinierte Logik. Es ist jedoch immer der Verantwortliche der Aktivität, […]

Administratoren

Angebote (BI)

Angebote Angebotsverwaltung – Armaturenbrett Die Angebotsverwaltung gibt einen Überblick über die Angebote für einen Zeitraum von neun Monaten. Gewonnen % und verloren % Indikatoren: Der Prozentsatz der gewonnenen und verlorenen Angebote. Der Prozentsatz wird entweder in Euro oder Stück berechnet. Indikatoren können die stornierten Angebote berücksichtigen, wenn sie ausgewählt werden. Gewonnen / Verloren n Monate […]

Basisnutzer

Business Intelligence (Qlik Sense)

Business Intelligence Berichterstattung Einleitung Business Intelligence reporting is a chargeable plugin to CRM, with which you can analyze your CRM data from multiple perspectives even more thoroughly than with the default reporting features. The CRM-service BI reporting is based on the market’s leading BI technology QlikSense. Die Business Intelligence Berichterstattung ist ein kostenpflichtiges Plugin für […]

Basisnutzer

Der Berichtgenerator

Anzeigen und Freigeben von Berichten Der Berichtsgenerator kann verwendet werden, um Berichte zu erstellen, die Informationen aus verschiedenen Modulen kombinieren. Dadurch können Sie ein tieferes Verständnis der CRM-Daten erlangen und Material zur Entscheidungsfindung haben. Erstellte Berichte können direkt in einem Browser angesehen werden (eine neue Registerkarte wird geöffnet), indem auf einen Bericht auf der Startseite […]

Basisnutzer

Firmenspeziefische Budgets und Vorhersagen

Firmenspeziefische Budgets und Vorhersagen Das CRM service bietet Funktionen zur Verwaltung von firmenbasierten Budgets und Prognosen. Informationen zu Abrechnungen und Verkaufschancen (Verkaufspotenzial) können neben Budgets und Prognosen überwacht werden. Budgets und Prognosen können beispielsweise auf Angebotsebene verwaltet werden. Prognosen und Budgets können entweder fest oder laufend sein. CRM-Basis Firmenansichten bieten einen guten Überblick über die […]

Administratoren

Projekte (BI)

Projekt Projekte Die Ansicht A der Registerkarte der Projekte in der folgenden Abbildung enthält allgemeine Informationen zu Projekten, Rechnungsinformationen und Informationen zur Arbeit. Sie können entweder eine Überprüfung eines bestimmten Projekts auswählen oder über die Schaltfläche “Clear” die filternde Auswahl entfernen und Details zu allen Projekten anzeigen lassen. Die Ansicht A enthält zwei Abschnitte mit […]

Administratoren

Provisionen (BI)

Provisionen Privisionen – Armaturenbrett Das Armaturenbrett führt die Schlüsselindikatoren zur Analyse von Provisionen auf. Provision (€, %): Provisionen in Euro und Prozent nach Zeit. Provision (€, %): Provisionen in Euro und Prozent. Die Standpunkte sind: Vertriebskanal und Verkaufsgruppe. Kaufaufträge: Vertragswert der Kaufaufträge, Gesamtwert, Umsatz und Anzahl nach Zeitdimensionen. Kaufaufträge: Vertragswert der Kaufaufträge, Gesamtwert, Umsatz und Anzahl. […]

Administratoren

Rechnungen (BI)

Rechnung Rechnung – Armaturenbrett Das Rechnungs-Armaturenbrett ist eine zusammengestellte Zusammenfassung der Schlüsselindikatoren für die Analyse der Rechnungsstellung. Einnahmen und Gewinnspannen: Fakturierung, Bruttospanne und Umsatzziel in Euro in Bezug auf die Zeit. Rechnungen: Die Fakturierung aus verschiedenen Blickwinkeln:Name der Firma, Nutzername, Produktname, Vertriebskanal, Verkaufsgruppe, Produktkategorie und Geschäftsbereich. Verteilung des Vertriebs: Fakturierung aus Kundensicht: Name der Firma, […]

Basisnutzer

Startseitendiagramme

Startseitendiagramme Allgemeines Mit den Diagrammelementen der CRM-Startseite können grafische (oder tabellarische) Berichte auf den Startseiten der Nutzer erstellt werden. Die Diagramme verfügen über umfangreiche Einstellungsoptionen, sodass die Perspektive für den Bericht sehr genau bestimmt werden kann, um den Anforderungen gerecht zu werden. Die Diagramme können entweder nutzerspezifisch sein oder sie können für die Nutzer einer […]

Basisnutzer

Startseitendiagramme: Balken- und Liniendiagramm

Balken- und Liniendiagramm Einleitung Diese Anleitung dient der Erstellung von Balken- und Liniendiagramme auf Startseiten. Weitere Informationen zu den Startseitendiagrammen im Allgemeinen und zum Teilen der Diagramme für Nutzer einer bestimmten Vertriebsgruppe finden Sie in der Anleitung über Startseitendiagramme. Die Bilder in dieser Anleitung stellen ein Beispielbalkendiagramm für die Gesamtsummen der Rechnungen der letzten sechs […]

Basisnutzer

Startseitendiagramme: Gestapeltes Diagramm

Gestapeltes Diagramm Einleitung Diese Anleitung dient der Erstellung von gestapelten Diagrammen auf Startseiten. Weitere Informationen zu den Startseitendiagrammen im Allgemeinen und zum Teilen der Diagramme für Nutzer einer bestimmten Vertriebsgruppe finden Sie in der Anleitung über Startseitendiagramme. Die Bilder in diesem Handbuch stellen ein Beispiel für ein gestapeltes Balkendiagramm mit den vom Verkäufer aufgeschlüsselten Potenzialwerten […]

Basisnutzer

Startseitendiagramme: Gestapeltes Prozentdiagramm

Gestapeltes Prozentdiagramm Einleitung Diese Anleitung zeigt ein Beispiel für ein gestapeltes Prozentdiagramm. Ein Prozentsatzdiagramm wird auf dieselbe Weise wie ein “normales” gestapeltes Diagramm erstellt ( Weitere Informationen zum Erstellen von gestapelten Diagrammen finden Sie in der Anleitung über Gestapelte Diagramme), jedoch mit der zusätzlichen Einstellung Als% anzeigen (siehe Abbildung unten). In diesem Beispiel erstellen wir […]

Basisnutzer

Startseitendiagramme: Kreisdiagramm

Das Kreisdiagramm Einleitung Diese Anleitung dient der Erstellug von Kreisdiagrammen auf Startseiten. Weitere Informationen zu den Startseitendiagrammen im Allgemeinen und zum Teilen dieser Diagramme für die Nutzer einer bestimmten Verkaufsgruppe finden Sie in der Anleitung über Startseitendiagramme. Die Bilder in dieser Anleitung stellen ein Beispiel für die Anzahl der Aktivitäten nach Aktivitätstyp aus dem Vorjahr […]

Basisnutzer

Startseitendiagramme: Zusammenfassungen in Tabellen

Zusammenfassungen in Tabellen Einleitung Diese Anleitung stellt eine Beispieltabelle dar, in der Operatoren verwendet werden. Weitere Informationen zum Erstellen von Tabellen im Allgemeinen finden Sie in der Anleitung über Tabellen. In diesem Beispielfall wird die Tabelle verwendet, um die Zwischensummen der Rechnungen nach Firma aus dem Vorjahr zu melden. Die Tabelle ist daher nach Firman gruppiert […]

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Verträge

Verträge Die Vertragszusammenfassung enthält mehrere Unterregisterkarten zum Analysieren von Verträgen. Verträge / Gültig: Die Tabelle gültiger Verträge in einem ausgewählten Zeitrahmen enthält die Spalten Vertragsnummer, Kontaktname, Typ, Firmenname, Rechnungsbetrag, Anfangsdatum, Forecastbetrag, Niveau, Enddatum, Länge, Vertriebskanal, Vertriebsgruppe und Nutzername. Verträge / Anfangende: Tabelle der beginnenden Verträge im gewählten Zeitraum. Die Spalten der Tabelle sind dieselben wie in […]

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Weiteres (BI)

Weiteres Das BI-Add-On entwickelt sich ständig weiter. In diese Anleitung sind einige separate Berichte gesammelt sowie kleinere Abschnitte von Modulen zusammengefasst worden.   Verkäufer – Zusammenfassung In der Zusammenfassung des Verkäufers kann das Gesamtbild der Ansichten des Verkäufers, der Verkaufsgruppe oder des Vertriebskanals gesehen werden. Potentiale oder Angebote können nach Euro oder nach Einheiten verfolgt […]

    Combined Shape