Automatisierung

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Aktivitätspunkte einrichten

Aktivitätspunkte einrichten Einleitung Aktivitäten (Ereignisse und Aufgaben) haben ein permanentes Feld für Aktivitätspunkte. Aktivitätspunkte können z.B. zur Verfolgung der Ergebnisse und der Effizienz von Verkäufern oder anderen Mitarbeitern sowie als Grundlage für eine Bonusberechnung genutzt werden. Die Nutzer erhalten Aktivitätspunkte von verschiedenen Aktivitäten durch eine vordefinierte Logik. Es ist immer der Zugeordnete der Aktivität, der […]

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Arbeitsabläufe

Verwaltung von Arbeitsabläufen Mit den Arbeitsabläufen ist es möglich, Aktionen für verschiedene Module zu automatisieren. Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe können für jedes Modul in der CRM-service Software erstellt werden. Unter Einstellungen → Arbeitsabläufe können neue Arbeitsabläufe hinzugefügt und bereits bestehende bearbeitet oder gelöscht werden. Auf die Einstellungen der Arbeitsabläufe kann auch über die eigenen Einstellungen des Moduls zugegriffen werden. In […]

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Automatische E-mails

Automatische E-mails des CRM-Systems Im CRM ist es möglich, Zielgruppen automatische E-Mails auf Basis von E-Mail-Vorlagen zu senden. Die E-Mails können mit ihnen verknüpfte Online-Umfragen (QA) enthalten, um wichtige Informationen bezüglich z.B. einer Kampagne oder einem Ereignis zu sammeln. Es gibt zwei Möglichkeiten, E-Mails direkt versenden oder diese zu automatisieren: Die E-Mail wird basierend auf […]

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Geplante Aufgaben

Geplante Aufgaben Mit geplanten Aufgaben ist es möglich, die Verwendung von Zielgruppen zu automatisieren. Es kann beispielsweise festgelegt werden, dass eine Zielgruppe in bestimmten Zeitintervallen automatisch aktualisiert wird, und / oder automatisch Aktivitäten bezüglich der Zielgruppe in einem Kalender erstellt werden. Geplante Aufgaben können auch verwendet werden, um eine Massenbearbeitung für eine bestimmte Zielgruppe im […]

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Planen von Zielgruppenaktivitäten

Einstellungen und Planung von Zielgruppenaktivitäten Einleitung Grössere Mengen von Aktivitäten können für Besitzer von Kontakten und/oder Firmen oder auch einzeln ausgewählte Nutzer des CRMs erstellt werden. Dies geschieht über das Modul Zielgruppen. Die erstellten Aktivitäten werden automatisch mit den Kontakten und/oder Firmen der Zielgruppe verbunden. Als Aktivitätsbeispiel dient eine Aufrufkampagne: Der Nutzer weiss anhand der […]

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Q&A Vorlagen

Q&A Vorlagen  Mit Umfragevorlagen, die an eine E-Mail angehängt sind, ist es möglich, Informationen von Kontakten bezüglich z.B. Kampagnen oder Veranstaltungen zu sammeln. Weitere Informationen zu der Verlinkung von Q&A Vorlagen zu Emails und der Automatisierung von Email-Versendungen sind in der Anleitung Automatische E-mails zu finden. Q&A Vorlagen Die Erstellung und Verwaltung von Q&A Vorlagen wird […]

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Systemnachrichten

Systemnachrichten Funktionsspezifische Emails, die vom System aus automatisch versendet werden, werden in Einstellungen → Systembenachrichtigungen verwaltet. In den Sendungseinstellungen werden Versendungszeit und- Datum, sowie Absender-Email und -Name und Empfänger festgelegt (siehe Bild unten). Zudem werden hier vorkonfigurierte Systemnachrichten aktiviert und abgeschaltet. Die Einstellungen und Benachrichtigungsinhalte einzelner Systembenachrichtigungen können über die Bearbeiten-Taste angepasst werden.  Im Abschnitt Bedingungen können […]

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Verwaltung und Einrichtung von Veranstaltungen

Verwaltung von Veranstaltungen Das Veranstaltungsmodul dient zum Erstellen und Verwalten verschiedener Arten von Ereignissen und deren Registrierungen innerhalb des CRM. In manchen Fällen werden Schulungen als Veranstaltungen betrachtet und das Modul somit oft als Schulungs-/Trainingsmodul bezeichnet und verwendet. Die eigentliche Nutzung des Moduls kann System- und Kundenspezifisch selber beschlossen werden. In diesem Modul ist es möglich, […]

    Combined Shape