Basisnutzer

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Basisnutzer

– INHALT –

Inhalt der Basisnutzer-Anleitungen   Auf dieser Seite werden alle Basisnutzer-Anleitungen angezeigt, die nach ihrer Verwendung und ihrem Zweck gruppiert sind und von den sehr häufigen Aktionen zu systemspezifischen Aktionen geordnet sind. Die Anleitungen dienen als Beschreibung dessen, wie die Module oder dessen Funktionen im System auf täglicher Basis angewendet können. Einige der Anleitungen enthalten möglicherweise […]

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Aktivitäten

Aktivitäten verwalten Einleitung Aktivitäten werden im Kalendermodul erstellt und verwaltet. Die Standartansicht des Moduls ist im unteren Bild dargestellt; falls der Kalender anders aussieht, kann die Ansicht über Einstellungen → Weitere Einstellungen geändert werden. Unter den Kalendereinstellungen muss im Bearbeitungsmodus die Option “Kalenderregisterkarte aktivieren” abgewählt werden.  Diese Einstellung kann nur von einem Admin-Nutzer getätigt werden. […]

Administratoren

Aktivitäten (BI)

Aktivitäten Aktivitäten – Armaturenbrett Das Aktivitäten-Armaturenbrett ist eine Zusammenfassung aller Schlüsselindikatoren zur Analyse der Aktivitäten. Aktivitäten nach Art: Das Ziel und die Anzahl der Aktivitäten nach Art. Aktivitäten: Die tatsächlichen Aktivitäten (Umsetzung), das Ziel, die Anzahl der Kontakte und eine 9-monatiger Verlauf aus verschiedenen Aspekten. Zu den Gesichtspunkten gehören: Name der Firma, Geschäftsbereich, Kundentyp, Aktivitätstyp, […]

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Aktivitätspunkte

Aktivitätspunkte Einleitung Aktivitäten (Ereignisse und Aufgaben) haben ein permanentes Feld für Aktivitätspunkte. Aktivitätspunkte können z.B. für die Verfolgung von Ergebnissen und der Effizienz von Verkäufern oder anderen Mitarbeitern oder als Grundlage für die Bonusberechnung genutzt werden. Die Nutzer erhalten Aktivitätspunkte von verschiedenen Aktivitäten durch eine vordefinierte Logik. Es ist jedoch immer der Verantwortliche der Aktivität, […]

Administratoren

Angebote (BI)

Angebote Angebotsverwaltung – Armaturenbrett Die Angebotsverwaltung gibt einen Überblick über die Angebote für einen Zeitraum von neun Monaten. Gewonnen % und verloren % Indikatoren: Der Prozentsatz der gewonnenen und verlorenen Angebote. Der Prozentsatz wird entweder in Euro oder Stück berechnet. Indikatoren können die stornierten Angebote berücksichtigen, wenn sie ausgewählt werden. Gewonnen / Verloren n Monate […]

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Aufgaben

Erstellung und Bearbeitung von Aufgaben Es gibt zwei Möglichkeiten, eine neue Aufgabe (= To Do) zu erstellen: Entweder direkt über ein ausgewähltes Modul (z. B. Firmen, Kontakte, Leads) oder im Kalendermodul. Im Kontaktmodul z.B., wird eine neue Aufgabe im Reiter Weitere Informationen über die Taste Neue Aufgabe erstellt. Das Erstellen von Aufgaben im Kalendermodul wird im Folgenden […]

Basisnutzer

Begriffe und Definitionen

Begriffe und Definitionen von CRM-service und dessen Verträgen Begriff Beschreibung System CRM-Service wird als SaaS (Software as a Service) mit all seinen Modulen und Komponenten (CRM-service, ECP Kontaktportal, CRM-service Outlook-Plugin, CRM-service Integration Toolkit, etc.) ausgeliefert. Lieferant Der Lieferant des CRM-service Systems ist CRM-service Oy (CS). Vertriebspartner CRM-service Vertriebspartner, der einen vertragliche Beziehung zu dem Lieferanten […]

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Bestandsverfolgung

Bestandsverfolgung Die Bestandsmengen einzelner Produkte können im System verfolgt werden, indem die Bestandsverfolgung für einzelne Produkte aktiviert wird. Wird ein Produkt Bestandsverfolgt, können die Bestände über Bestellungen erhöht und über Kaufaufträge verringert werden. Aktivierung der Bestandsverfolgung Um die Bestandsverfolgung zu ermöglichen, muss zuerst eingestellt werden, ob und welche Kauf- und Verkaufsaufträge die Produktbestände beeinflussen sollen. […]

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Business Intelligence (Qlik Sense)

Business Intelligence Berichterstattung Einleitung Business Intelligence reporting is a chargeable plugin to CRM, with which you can analyze your CRM data from multiple perspectives even more thoroughly than with the default reporting features. The CRM-service BI reporting is based on the market’s leading BI technology QlikSense. Die Business Intelligence Berichterstattung ist ein kostenpflichtiges Plugin für […]

Basisnutzer

Contact Center

 Das Contact Center ist gebrauchsfertig Das Contact Center ist Teil des Portalangebots von CRM-service Oy. Es enthällt moderne Funktionen, eine Echtzeitverbindung zum CRM und Berichtserstattungsmöglichkeiten. Sowie das CRM, ist auch das Contact Center ein komplett Cloud-basierendes System. In dem Contact Center ist es möglich, alle Funktionen eines Kontaktaufnahmeprozesses zu verwalten. Z.B.: Der Agent kann die Kontaktdaten […]

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Contact Center: Zoiper Einstellungen

Zoiper Einstellungen Wenn Sie Zoiper (www.zoiper.com) als CRM-Service Contact Center VoIP-Client verwenden, müssen Sie die folgenden Einstellungen vornehmen (siehe Bild unten): Domain name: sip-eu.crm-service.fi Username: die Ihnen vom CRM-Dienstleister mitgeteilte Telefonnummer. Password: das Passwort, welches Sie von Ihrem CRM-Dienstleister erhalten haben. Mit den obigen Einstellungen können Sie Zoiper als VoIP-Client verwenden.

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CSV Import

Import und Export von CSV-Dateien Das Importieren und Exportieren von CSV-Dateien ist in vielen Modulen des CRM-Systems möglich. Die Import- und Export-Tasten   befinden sich auf der oberen Hälfte der Symbolleiste jedes Moduls. Die Sichtbarkeit der Tasten wird über die Nutzerprofile festgelegt, unter welchen ein Admin-Nutzer die Rechte für verschiedene Werkzeuge bestimmen kann. Der CSV-Datenimport und -export ist in […]

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Der Berichtgenerator

Anzeigen und Freigeben von Berichten Der Berichtsgenerator kann verwendet werden, um Berichte zu erstellen, die Informationen aus verschiedenen Modulen kombinieren. Dadurch können Sie ein tieferes Verständnis der CRM-Daten erlangen und Material zur Entscheidungsfindung haben. Erstellte Berichte können direkt in einem Browser angesehen werden (eine neue Registerkarte wird geöffnet), indem auf einen Bericht auf der Startseite […]

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Diskussion

Das Diskussionsfeld Das Diskussionsfeld dient dem effizienten internen Informationsaustausch des Unternehmens zwischen verschiedenen Entiteten und Mitarbeitern. Die Kommentare sind nur innerhalb des CRM’s und nur für die jewiligen Nutzer, die Profilbasierend hierzu Rechte haben, sichtbar (weitere Informationen hierzu unter der Anleitung über System Access). Das Diskussionsfeld is in allen Modulen verfügbar. Erstellung und Nutzung des Diskussionsfeldes […]

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Duplikate finden

Duplikate finden und zusammenfügen Mit dem Duplikate suchen-Werkzeug können Daten unterschiedlicher Entitäten in Modulen wie z.B Firmen, Kontakte, Potentiale, Produkte, usw zusammengeführt werden. Dieses Werkzeug befindet sich in der Menüleiste des jeweiligen Moduls (siehe Bild unten). Optionen Im Abschnitt Optionen wird festlegt, was passiert, wenn die Duplikate zusammengeführt worden sind. Die Option keine leeren Felder (match […]

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ECP: E-Mails und E-Mail-Vorlagen

E-Mails und E-Mail-Vorlagen Einleitung Im ECP (E-Mail Kontaktportal) konzentrieren sich alle Funktionen und Inhalte auf die zu sendende E-Mail. Es ist nicht effizient, jede E-Mail von Grund auf neu zu beginnen. Stattdessen wird empfohlen, E-Mail-Vorlagen zu erstellen, die das Schreiben von E-Mails erheblich beschleunigen und sicherstellen, dass für jede E-Mail der gleiche Stil und das […]

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Eigene Einstellungen

Eigene Einstellungen Jeder Nutzer des Systems kann seine eigenen Nutzereinstellungen über das Menü “Eigene Einstellungen” oben rechts im System überprüfen und anpassen. Neben diesem Menü befindet sich auch die Sprachauswahl des Systems, aus dem der Nutzer wählen kann. Fehlt eine gewünsche Option, kann diese, wenn erhältlich, von einem Admin Nutzer hinzugefügt werden. Abhängig von den […]

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Ereignisse

Ereignisse erstellen und bearbeiten Es gibt zwei Wege, Kalenderereignisse zu erstellen: Über einzelne Module (z.B. Firmen, Kontakte, Leads) oder im Kalendermodul selbst. Z.B. kann man dies im Kontaktmodul über den Weitere Informationen-Reiter, über die Neues Ereignis-Taste tätigen. Die Erstellung eines Ereignisses im Kalendermodul wird unten ausführlicher beschrieben. Beide Erstellungswege bedürfen jedoch die gleichen Datenangaben bei […]

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Festlegen von Aktivitätszielen

Festlegen von Aktivitätszielen Einleitung Aktivitäten, wie Anrufe, Besprechungen oder Aufgaben, können wöchentlich benutzerspezifische Ziele haben, die sowohl die Benutzer selbst als auch die Unternehmensleitung melden und mit realisierten Aktivitäten und Aktivitätspunkten vergleichen können (weitere Informationen in der Anleitung über Aktivitätspunkte). Sie können Ziele für die Anzahl der Aktivitäten oder die Aktivitätspunkte pro Woche festlegen. Die […]

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Firmenspeziefische Budgets und Vorhersagen

Firmenspeziefische Budgets und Vorhersagen Das CRM service bietet Funktionen zur Verwaltung von firmenbasierten Budgets und Prognosen. Informationen zu Abrechnungen und Verkaufschancen (Verkaufspotenzial) können neben Budgets und Prognosen überwacht werden. Budgets und Prognosen können beispielsweise auf Angebotsebene verwaltet werden. Prognosen und Budgets können entweder fest oder laufend sein. CRM-Basis Firmenansichten bieten einen guten Überblick über die […]

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Google-Kalender Synchronisation

Google-Kalender Synchronisation Es ist möglich den CRM-Kalender mit einem Google-Kalender zu synchronisieren. Jeder Nutzer kann die Synchronisation und dessen Einstellungen für sich unter den Eigene Einstellungen-Reiter auf der oberen rechten Seitenhelfte des CRM-Systems festlegen. Es wird empfohlen, für die Synchronisation einen seperaten Kalender bei Google zu erstellen. Auf diese Weise kann der synchronisierte Kalender einfach ausgeblendet […]

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Inhaltsverwaltung im Email Contact Portal

Inhaltsverwaltung In dem Email Contact Portal (ECP), the content is built around the email to be sent. Die Email kann Links zu Umfragen sowie Zielseiten enthalten. Zudem können Email-Vorlagen sowie HTML-snippets erstellt werden, um den Erstellungsprozess einer Email zu beschleunigen. Email-Vorlagen E-Mail-Vorlagen erleichtern das Erstellen neuer E-Mails, da diese z.B. Logos und das Marketing-Layout sowie […]

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Kampagnen

Kampagnen verwalten Kampagnen des CRMs haben vielfache Verwendungszwecke. Die Einfachste Nutzungsform von Kampagnen ist diese für die Planung von Kundenprojekten zu nutzen.  Sie können zudem für das Versenden von Einladungen zu Ereignissen genutzt werden.  Mithilfe von Kampagnen werden außerdem Kontakte für die  Contact Center-Anrufkampagnen sowie die Zielgruppen für E-Mails definiert, die von dem ECP-System aus […]

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Massenversand über das E-Mail Kontaktportal (ECP)

E-mail Kampagnen This guide has instructions on how to send emails in the Email Contact Portal (ECP). Weitere Informationen zu den Administratoreinstellungen des Portals finden Sie in der Anleitung über Massmailing Portal Admin Einstellungen. Das Senden einer E-Mail als E-Mail-Kampagne erfolgt in drei Schritten: 1. Aktivieren Sie eine Zielgruppe, die Sie im CRM festgelegt haben […]

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Massenversendung aus dem Email Kontaktportal (ECP)

E-Mail Kampagnen Diese Anleitung enthält Anweisungen zum Senden von E-Mails im E-Mail Kontaktportal (ECP). Weitere Informationen zu den Admin Einstellungen des Portals finden Sie in der Aleitung Kontaktportal (ECP) – Admin Einstellungen. Das Senden einer E-Mail-Kampagne erfolgt in drei Schritten: 1. Aktivieren Sie eine bzw. die  Zielgruppe, die Sie im CRM festgelegt haben (Zielgruppe = […]

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Mobile Version des CRM

Nutzung der mobilen Version des CRM Allgemeine Information Um die mobile Version nutzen zu können, muss diese erst innerhalb des CRM Systems aktiviert werden. Auf die mobile Version kann dann über die allgemeine Firmen CRM-Addresse zugegriffen werden, jedoch anstatt .com oder .fi am Ende der Addresse, mit der Erweiterung .mobi (zum Beispiel XXX.cloudservices.mobi oder XXX.crmservice.mobi). Die Module Kalender, Kontakte und […]

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Nutzung von Filtern

Erstellung und Verwaltung von Filtern Einführung – Erstellung und Bearbeitung Filter (=Ansichten) können für alle Module (Firmen, Kontakte, Leads, Rechnungen, usw.) erstellt werden. Neue Filter können in der jeweiligen Modulhauptansicht über das    Symbol auf der rechten Seitenhälfte erstellt werden. Bei der Erstellung und Bearbeitung eines Filters müssen die folgenden Informationen festgelegt werden: Ansichtsname, ist der […]

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Nutzung von Textnachrichten (SMS)

Senden von Textnachrichten an die Kontakte der Zielgruppe Die Funktion zum Versenden von SMS kann im CRM separat aktiviert werden. Textnachrichten werden immer an Zielgruppen und die darin enthaltenen Kontakte gesendet – die Telefonnummern von zugehörigen Firmen können daher nicht als Empfänger verwendet werden. Wenn die Empfänger als Zielgruppe erstellt wurden (weitere Informationen zum Erstellen […]

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Outlook Add-in für Nutzer

Outlook Add-in Nutzeranleitung Bevor das Outlook-Add-In verwendet werden kann, muss es von einem Administrator aktiviert werden (Anleitung: Outlook Add-In Konfiguration). Das Add-In wird auf der Registerkarte Add-Ins im Outlook verwaltet. Auf der Registerkarte Add-Ins befinden sich Schaltflächen für u.a. das An- und Abmelden, manuelle Synchronisierung und Einstellungen (siehe Bild unten). Termine und Aktivitäten Beim Anlegen […]

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Preisbücher

Definieren von Preisbücher Mithilfe von Preisbüchern können Kundenspezifische Preise für gewählte Produkte definiert werden. Auf diese Weise werden die Preise der Produkte, die z.B. zu einer Rechnung hinzugefügt werden, automatisch nach dem Preisbuch (basierend auf einer Vereinbarung mit dem Kunden) aktualisiert. Preisbücher sind ein eigenständiges Modul des CRMs namens Preisbücher. Ein neues Preisbuch wird erstellt, indem […]

Administratoren

Projekte (BI)

Projekt Projekte Die Ansicht A der Registerkarte der Projekte in der folgenden Abbildung enthält allgemeine Informationen zu Projekten, Rechnungsinformationen und Informationen zur Arbeit. Sie können entweder eine Überprüfung eines bestimmten Projekts auswählen oder über die Schaltfläche “Clear” die filternde Auswahl entfernen und Details zu allen Projekten anzeigen lassen. Die Ansicht A enthält zwei Abschnitte mit […]

Administratoren

Provisionen (BI)

Provisionen Privisionen – Armaturenbrett Das Armaturenbrett führt die Schlüsselindikatoren zur Analyse von Provisionen auf. Provision (€, %): Provisionen in Euro und Prozent nach Zeit. Provision (€, %): Provisionen in Euro und Prozent. Die Standpunkte sind: Vertriebskanal und Verkaufsgruppe. Kaufaufträge: Vertragswert der Kaufaufträge, Gesamtwert, Umsatz und Anzahl nach Zeitdimensionen. Kaufaufträge: Vertragswert der Kaufaufträge, Gesamtwert, Umsatz und Anzahl. […]

Administratoren

Rechnungen (BI)

Rechnung Rechnung – Armaturenbrett Das Rechnungs-Armaturenbrett ist eine zusammengestellte Zusammenfassung der Schlüsselindikatoren für die Analyse der Rechnungsstellung. Einnahmen und Gewinnspannen: Fakturierung, Bruttospanne und Umsatzziel in Euro in Bezug auf die Zeit. Rechnungen: Die Fakturierung aus verschiedenen Blickwinkeln:Name der Firma, Nutzername, Produktname, Vertriebskanal, Verkaufsgruppe, Produktkategorie und Geschäftsbereich. Verteilung des Vertriebs: Fakturierung aus Kundensicht: Name der Firma, […]

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Startseitenbenachrichtigungen

Startseitenbenachrichtigungen Einleitung Neben unterschiedlichen home page widgets, Berichten und Kalendern für Startseiten können Sie auch Benachrichtigungen auf Ihrer eigenen Startseite anzeigen lassen. Benachrichtigungen sind persönlich und werden beispielsweise in den folgenden Situationen angezeigt: Der Nutzer hat eine aktive Aufgabe (weitere Informationen in der Aleitung über Aufgaben). Der Nutzer wurde einem Projekt hinzugefügt. Der Nutzer wurde […]

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Startseitenberichte

Die Startseitenberichte im CRM-service Kleine numerische und grafische Berichte (“Widgets”) sowie Verfolgungsberichte von gefolgten Web-Domains und Seiten können auf die Startseiten des CRM service hinzugefügt werden.  Neue Berichte werden über die Hinzufügen  -Taste erstellt (siehe Bild unten). Die Startseitenberichte können entweder als privat oder öffentlich erstellt werden – diese Auswahl wird beim Erstellen des Berichts getroffen, […]

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Startseitendiagramme

Startseitendiagramme Allgemeines Mit den Diagrammelementen der CRM-Startseite können grafische (oder tabellarische) Berichte auf den Startseiten der Nutzer erstellt werden. Die Diagramme verfügen über umfangreiche Einstellungsoptionen, sodass die Perspektive für den Bericht sehr genau bestimmt werden kann, um den Anforderungen gerecht zu werden. Die Diagramme können entweder nutzerspezifisch sein oder sie können für die Nutzer einer […]

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Startseitendiagramme: Balken- und Liniendiagramm

Balken- und Liniendiagramm Einleitung Diese Anleitung dient der Erstellung von Balken- und Liniendiagramme auf Startseiten. Weitere Informationen zu den Startseitendiagrammen im Allgemeinen und zum Teilen der Diagramme für Nutzer einer bestimmten Vertriebsgruppe finden Sie in der Anleitung über Startseitendiagramme. Die Bilder in dieser Anleitung stellen ein Beispielbalkendiagramm für die Gesamtsummen der Rechnungen der letzten sechs […]

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Startseitendiagramme: Gestapeltes Diagramm

Gestapeltes Diagramm Einleitung Diese Anleitung dient der Erstellung von gestapelten Diagrammen auf Startseiten. Weitere Informationen zu den Startseitendiagrammen im Allgemeinen und zum Teilen der Diagramme für Nutzer einer bestimmten Vertriebsgruppe finden Sie in der Anleitung über Startseitendiagramme. Die Bilder in diesem Handbuch stellen ein Beispiel für ein gestapeltes Balkendiagramm mit den vom Verkäufer aufgeschlüsselten Potenzialwerten […]

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Startseitendiagramme: Gestapeltes Prozentdiagramm

Gestapeltes Prozentdiagramm Einleitung Diese Anleitung zeigt ein Beispiel für ein gestapeltes Prozentdiagramm. Ein Prozentsatzdiagramm wird auf dieselbe Weise wie ein “normales” gestapeltes Diagramm erstellt ( Weitere Informationen zum Erstellen von gestapelten Diagrammen finden Sie in der Anleitung über Gestapelte Diagramme), jedoch mit der zusätzlichen Einstellung Als% anzeigen (siehe Abbildung unten). In diesem Beispiel erstellen wir […]

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Startseitendiagramme: Kreisdiagramm

Das Kreisdiagramm Einleitung Diese Anleitung dient der Erstellug von Kreisdiagrammen auf Startseiten. Weitere Informationen zu den Startseitendiagrammen im Allgemeinen und zum Teilen dieser Diagramme für die Nutzer einer bestimmten Verkaufsgruppe finden Sie in der Anleitung über Startseitendiagramme. Die Bilder in dieser Anleitung stellen ein Beispiel für die Anzahl der Aktivitäten nach Aktivitätstyp aus dem Vorjahr […]

Basisnutzer

Startseitendiagramme: Tabelle

Tabelle Einleitung Diese Anleitung dient der Erstellug von Kreisdiagrammen auf Startseiten. Weitere Informationen zu den Startseitendiagrammen im Allgemeinen und zum Teilen dieser Diagramme für die Nutzer einer bestimmten Verkaufsgruppe finden Sie in der Anleitung über Startseitendiagramme. Die Bilder in dieser Anleitung stellen eine Beispieltabelle dar, die die dem angemeldeten Nutzer zugewiesenen Leads zeigt. Es ist […]

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Startseitendiagramme: Ziele / Prognosen

Ziele / Prognosen Einleitung Diese Anleitung dient der Erstellung von Ziel- und Prognosediagrammen für die Startseiten der Nnutzer. Weitere Informationen zu den Startseitendiagrammen im Allgemeinen und zum Teilen dieser Diagramme für Nutzer von bestimmten Vertriebsgruppen finden Sie in der Anleitung über Startseitendiagramme. Hinweis: Für die Verwendung der Ziel- und Prognosediagramme muss mindestens ein Ziel / eine […]

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Startseitendiagramme: Zusammenfassungen in Tabellen

Zusammenfassungen in Tabellen Einleitung Diese Anleitung stellt eine Beispieltabelle dar, in der Operatoren verwendet werden. Weitere Informationen zum Erstellen von Tabellen im Allgemeinen finden Sie in der Anleitung über Tabellen. In diesem Beispielfall wird die Tabelle verwendet, um die Zwischensummen der Rechnungen nach Firma aus dem Vorjahr zu melden. Die Tabelle ist daher nach Firman gruppiert […]

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Veranstaltungen im Self-Service Portal

Veranstaltungen im Self-Service Portal Einleitung Eine der Möglichkeiten des Self-Service Portals besteht darin, dass Ihre Kunden sich damit für Veranstaltungen und Schulungen anmelden können. Die im Portal angezeigten Ereignisse / Schulungen werden im Modul Veranstaltungen des CRMs verwaltet. Es müssen jedoch nicht alle Veranstaltungen im Portal angezeigt werden, da jedes Ereignis separat wird für das […]

Administratoren

Verträge

Verträge Die Vertragszusammenfassung enthält mehrere Unterregisterkarten zum Analysieren von Verträgen. Verträge / Gültig: Die Tabelle gültiger Verträge in einem ausgewählten Zeitrahmen enthält die Spalten Vertragsnummer, Kontaktname, Typ, Firmenname, Rechnungsbetrag, Anfangsdatum, Forecastbetrag, Niveau, Enddatum, Länge, Vertriebskanal, Vertriebsgruppe und Nutzername. Verträge / Anfangende: Tabelle der beginnenden Verträge im gewählten Zeitraum. Die Spalten der Tabelle sind dieselben wie in […]

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Verwaltung von Potenzialen

Verwaltung von Potenzialen Einleitung Das CRM-service bietet mehrere Werkzeuge zur Verwaltung von Potenzialen – auch Opportunities genannt – an. Mit dem Potenzial Modul können z.B. ganzheitlich alle Verkaufsphasen der Verkaufspipeline abgewickelt werden. Die Verkaufspipeline-Phasen können jedoch auch aufgeteilt werden, so dass z.B. das Leads-Modul nur die Marketingphasen und das Potenzial-Modul nur die Verkaufsphasen enthällt. Daher […]

Administratoren

Weiteres (BI)

Weiteres Das BI-Add-On entwickelt sich ständig weiter. In diese Anleitung sind einige separate Berichte gesammelt sowie kleinere Abschnitte von Modulen zusammengefasst worden.   Verkäufer – Zusammenfassung In der Zusammenfassung des Verkäufers kann das Gesamtbild der Ansichten des Verkäufers, der Verkaufsgruppe oder des Vertriebskanals gesehen werden. Potentiale oder Angebote können nach Euro oder nach Einheiten verfolgt […]

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Wiederkehrende Fakturierung von Kundenaufträgen

Wiederkehrende Fakturierung für Kundenaufträge anlegen Es besteht die Möglichkeit, wiederkehrende Rechnungen für Kundenaufträge anzulegen. Mit dieser Funktion kann derselbe Kunden für die gleichen Produkte oder Dienstleistungen automatisch abgerechnet werden, z.B. monatlich oder jährlich. Bevor ein Kundenauftrag erstellt wird, muss sichergestellt werden, dass die Produkte, die abgerechnet werden möchten, für die wiederkehrende Fakturierung verwendet werden können. […]

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Zeiterfassung

Zeiterfassung im CRM Die Arbeitsstundenberichterstattung erfolgt für die Projekte, mit denen der Nutzer verknüpft ist. Aus diesem Grund muss es ein Projekt geben, zu dem die regulären Stunden gemeldet werden. In dieser Anleitung wird zunächst erläutert, wie ein Projekt erstellt und Nutzer mit diesen verknüpft werden sowie wie die Arbeitszeiten gemeldet werden. Erstellung eines neuen […]

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Zielgruppen

Zielgruppen Allgemeines Durch die Verwendung von Zielgruppen können z.B. Firmen- und Privatgruppen für E-Mail-Marketing, Telefonkontaktierung usw. generiert werden. Abhängig vom gewünschten Ergebnis können beliebige Zielgruppen erstellt werden. Zu den Zielgruppen gelangt man über Die Menü-Übersicht: Marketing → Zielgruppen. Ertstellung einer Zielgruppe Um eine neue Zielgruppe zu erstellen, müssen zunächst die grundlegenden Informationen der Gruppe festgelegt werden. Die […]

    Combined Shape