Basisnutzer

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Basisnutzer

– INHALT –

Inhalt der Basisnutzer-Anleitungen   Auf dieser Seite werden alle Basisnutzer-Anleitungen angezeigt, die nach ihrer Verwendung und ihrem Zweck gruppiert sind und von den sehr häufigen Aktionen zu systemspezifischen Aktionen geordnet sind. Die Anleitungen dienen als Beschreibung dessen, wie die Module oder dessen Funktionen im System auf täglicher Basis angewendet können. Einige der Anleitungen enthalten möglicherweise […]

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Aktivitäten

Aktivitäten verwalten Einleitung Aktivitäten werden im Kalendermodul erstellt und verwaltet. Die Standartansicht des Moduls ist im unteren Bild dargestellt; falls der Kalender anders aussieht, kann die Ansicht über Einstellungen → Weitere Einstellungen geändert werden. Unter den Kalendereinstellungen muss im Bearbeitungsmodus die Option “Kalenderregisterkarte aktivieren” abgewählt werden.  Diese Einstellung kann nur von einem Admin-Nutzer getätigt werden. […]

Administratoren

Aktivitäten (BI)

Aktivitäten Aktivitäten – Armaturenbrett Das Aktivitäten-Armaturenbrett ist eine Zusammenfassung aller Schlüsselindikatoren zur Analyse der Aktivitäten. Aktivitäten nach Art: Das Ziel und die Anzahl der Aktivitäten nach Art. Aktivitäten: Die tatsächlichen Aktivitäten (Umsetzung), das Ziel, die Anzahl der Kontakte und eine 9-monatiger Verlauf aus verschiedenen Aspekten. Zu den Gesichtspunkten gehören: Name der Firma, Geschäftsbereich, Kundentyp, Aktivitätstyp, […]

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Aktivitätspunkte

Aktivitätspunkte Einleitung Aktivitäten (Ereignisse und Aufgaben) haben ein permanentes Feld für Aktivitätspunkte. Aktivitätspunkte können z.B. für die Verfolgung von Ergebnissen und der Effizienz von Verkäufern oder anderen Mitarbeitern oder als Grundlage für die Bonusberechnung genutzt werden. Die Nutzer erhalten Aktivitätspunkte von verschiedenen Aktivitäten durch eine vordefinierte Logik. Es ist jedoch immer der Verantwortliche der Aktivität, […]

Administratoren

Angebote (BI)

Angebote Angebotsverwaltung – Armaturenbrett Die Angebotsverwaltung gibt einen Überblick über die Angebote für einen Zeitraum von neun Monaten. Gewonnen % und verloren % Indikatoren: Der Prozentsatz der gewonnenen und verlorenen Angebote. Der Prozentsatz wird entweder in Euro oder Stück berechnet. Indikatoren können die stornierten Angebote berücksichtigen, wenn sie ausgewählt werden. Gewonnen / Verloren n Monate […]

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Aufgaben

Erstellung und Bearbeitung von Aufgaben Es gibt zwei Möglichkeiten, eine neue Aufgabe (= To Do) zu erstellen: Entweder direkt über ein ausgewähltes Modul (z. B. Firmen, Kontakte, Leads) oder im Kalendermodul. Im Kontaktmodul z.B., wird eine neue Aufgabe im Reiter Weitere Informationen über die Taste Neue Aufgabe erstellt. Das Erstellen von Aufgaben im Kalendermodul wird im Folgenden […]

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Begriffe und Definitionen

Begriffe und Definitionen von CRM-service und dessen Verträgen Begriff Beschreibung System CRM-Service wird als SaaS (Software as a Service) mit all seinen Modulen und Komponenten (CRM-service, ECP Kontaktportal, CRM-service Outlook-Plugin, CRM-service Integration Toolkit, etc.) ausgeliefert. Lieferant Der Lieferant des CRM-service Systems ist CRM-service Oy (CS). Vertriebspartner CRM-service Vertriebspartner, der einen vertragliche Beziehung zu dem Lieferanten […]

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Bestandsverfolgung

Bestandsverfolgung Die Bestandsmengen einzelner Produkte können im System verfolgt werden, indem die Bestandsverfolgung für einzelne Produkte aktiviert wird. Wird ein Produkt Bestandsverfolgt, können die Bestände über Bestellungen erhöht und über Kaufaufträge verringert werden. Aktivierung der Bestandsverfolgung Um die Bestandsverfolgung zu ermöglichen, muss zuerst eingestellt werden, ob und welche Kauf- und Verkaufsaufträge die Produktbestände beeinflussen sollen. […]

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Business Intelligence (Qlik Sense)

Business Intelligence Berichterstattung Einleitung Business Intelligence reporting is a chargeable plugin to CRM, with which you can analyze your CRM data from multiple perspectives even more thoroughly than with the default reporting features. The CRM-service BI reporting is based on the market’s leading BI technology QlikSense. Die Business Intelligence Berichterstattung ist ein kostenpflichtiges Plugin für […]

Basisnutzer

Contact Center

 Das Contact Center ist gebrauchsfertig Das Contact Center ist Teil des Portalangebots von CRM-service Oy. Es enthällt moderne Funktionen, eine Echtzeitverbindung zum CRM und Berichtserstattungsmöglichkeiten. Sowie das CRM, ist auch das Contact Center ein komplett Cloud-basierendes System. In dem Contact Center ist es möglich, alle Funktionen eines Kontaktaufnahmeprozesses zu verwalten. Z.B.: Der Agent kann die Kontaktdaten […]

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Der Berichtgenerator

Anzeigen und Freigeben von Berichten Der Berichtsgenerator kann verwendet werden, um Berichte zu erstellen, die Informationen aus verschiedenen Modulen kombinieren. Dadurch können Sie ein tieferes Verständnis der CRM-Daten erlangen und Material zur Entscheidungsfindung haben. Erstellte Berichte können direkt in einem Browser angesehen werden (eine neue Registerkarte wird geöffnet), indem auf einen Bericht auf der Startseite […]

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Diskussion

Das Diskussionsfeld Das Diskussionsfeld dient dem effizienten internen Informationsaustausch des Unternehmens zwischen verschiedenen Entiteten und Mitarbeitern. Die Kommentare sind nur innerhalb des CRM’s und nur für die jewiligen Nutzer, die Profilbasierend hierzu Rechte haben, sichtbar (weitere Informationen hierzu unter der Anleitung über System Access). Das Diskussionsfeld is in allen Modulen verfügbar. Erstellung und Nutzung des Diskussionsfeldes […]

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Ereignisse

Ereignisse erstellen und bearbeiten Es gibt zwei Wege, Kalenderereignisse zu erstellen: Über einzelne Module (z.B. Firmen, Kontakte, Leads) oder im Kalendermodul selbst. Z.B. kann man dies im Kontaktmodul über den Weitere Informationen-Reiter, über die Neues Ereignis-Taste tätigen. Die Erstellung eines Ereignisses im Kalendermodul wird unten ausführlicher beschrieben. Beide Erstellungswege bedürfen jedoch die gleichen Datenangaben bei […]

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Firmenspeziefische Budgets und Vorhersagen

Firmenspeziefische Budgets und Vorhersagen Das CRM service bietet Funktionen zur Verwaltung von firmenbasierten Budgets und Prognosen. Informationen zu Abrechnungen und Verkaufschancen (Verkaufspotenzial) können neben Budgets und Prognosen überwacht werden. Budgets und Prognosen können beispielsweise auf Angebotsebene verwaltet werden. Prognosen und Budgets können entweder fest oder laufend sein. CRM-Basis Firmenansichten bieten einen guten Überblick über die […]

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Inhaltsverwaltung im Email Contact Portal

Inhaltsverwaltung In dem Email Contact Portal (ECP), the content is built around the email to be sent. Die Email kann Links zu Umfragen sowie Zielseiten enthalten. Zudem können Email-Vorlagen sowie HTML-snippets erstellt werden, um den Erstellungsprozess einer Email zu beschleunigen. Email-Vorlagen E-Mail-Vorlagen erleichtern das Erstellen neuer E-Mails, da diese z.B. Logos und das Marketing-Layout sowie […]

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Massenversendung aus dem Email Kontaktportal (ECP)

E-Mail Kampagnen Diese Anleitung enthält Anweisungen zum Senden von E-Mails im E-Mail Kontaktportal (ECP). Weitere Informationen zu den Admin Einstellungen des Portals finden Sie in der Aleitung Kontaktportal (ECP) – Admin Einstellungen. Das Senden einer E-Mail-Kampagne erfolgt in drei Schritten: 1. Aktivieren Sie eine bzw. die  Zielgruppe, die Sie im CRM festgelegt haben (Zielgruppe = […]

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Nutzung von Filtern (legacy ui)

Erstellung und Verwaltung von Filtern Einführung – Erstellung und Bearbeitung Filter (=Ansichten) können für alle Module (Firmen, Kontakte, Leads, Rechnungen, usw.) erstellt werden. Neue Filter können in der jeweiligen Modulhauptansicht über das    Symbol auf der rechten Seitenhälfte erstellt werden. Bei der Erstellung und Bearbeitung eines Filters müssen die folgenden Informationen festgelegt werden: Ansichtsname, ist der […]

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Nutzung von Textnachrichten (SMS)

Senden von Textnachrichten an die Kontakte der Zielgruppe Die Funktion zum Versenden von SMS kann im CRM separat aktiviert werden. Textnachrichten werden immer an Zielgruppen und die darin enthaltenen Kontakte gesendet – die Telefonnummern von zugehörigen Firmen können daher nicht als Empfänger verwendet werden. Wenn die Empfänger als Zielgruppe erstellt wurden (weitere Informationen zum Erstellen […]

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Outlook Add-in für Nutzer

Outlook Add-in Nutzeranleitung Bevor das Outlook-Add-In verwendet werden kann, muss es von einem Administrator aktiviert werden (Anleitung: Outlook Add-In Konfiguration). Das Add-In wird auf der Registerkarte Add-Ins im Outlook verwaltet. Auf der Registerkarte Add-Ins befinden sich Schaltflächen für u.a. das An- und Abmelden, manuelle Synchronisierung und Einstellungen (siehe Bild unten). Termine und Aktivitäten Beim Anlegen […]

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Preisbücher

Definieren von Preisbücher Mithilfe von Preisbüchern können Kundenspezifische Preise für gewählte Produkte definiert werden. Auf diese Weise werden die Preise der Produkte, die z.B. zu einer Rechnung hinzugefügt werden, automatisch nach dem Preisbuch (basierend auf einer Vereinbarung mit dem Kunden) aktualisiert. Preisbücher sind ein eigenständiges Modul des CRMs namens Preisbücher. Ein neues Preisbuch wird erstellt, indem […]

Administratoren

Projekte (BI)

Projekt Projekte Die Ansicht A der Registerkarte der Projekte in der folgenden Abbildung enthält allgemeine Informationen zu Projekten, Rechnungsinformationen und Informationen zur Arbeit. Sie können entweder eine Überprüfung eines bestimmten Projekts auswählen oder über die Schaltfläche “Clear” die filternde Auswahl entfernen und Details zu allen Projekten anzeigen lassen. Die Ansicht A enthält zwei Abschnitte mit […]

Administratoren

Provisionen (BI)

Provisionen Privisionen – Armaturenbrett Das Armaturenbrett führt die Schlüsselindikatoren zur Analyse von Provisionen auf. Provision (€, %): Provisionen in Euro und Prozent nach Zeit. Provision (€, %): Provisionen in Euro und Prozent. Die Standpunkte sind: Vertriebskanal und Verkaufsgruppe. Kaufaufträge: Vertragswert der Kaufaufträge, Gesamtwert, Umsatz und Anzahl nach Zeitdimensionen. Kaufaufträge: Vertragswert der Kaufaufträge, Gesamtwert, Umsatz und Anzahl. […]

Administratoren

Rechnungen (BI)

Rechnung Rechnung – Armaturenbrett Das Rechnungs-Armaturenbrett ist eine zusammengestellte Zusammenfassung der Schlüsselindikatoren für die Analyse der Rechnungsstellung. Einnahmen und Gewinnspannen: Fakturierung, Bruttospanne und Umsatzziel in Euro in Bezug auf die Zeit. Rechnungen: Die Fakturierung aus verschiedenen Blickwinkeln:Name der Firma, Nutzername, Produktname, Vertriebskanal, Verkaufsgruppe, Produktkategorie und Geschäftsbereich. Verteilung des Vertriebs: Fakturierung aus Kundensicht: Name der Firma, […]

Basisnutzer

Startseitendiagramme

Startseitendiagramme Allgemeines Mit den Diagrammelementen der CRM-Startseite können grafische (oder tabellarische) Berichte auf den Startseiten der Nutzer erstellt werden. Die Diagramme verfügen über umfangreiche Einstellungsoptionen, sodass die Perspektive für den Bericht sehr genau bestimmt werden kann, um den Anforderungen gerecht zu werden. Die Diagramme können entweder nutzerspezifisch sein oder sie können für die Nutzer einer […]

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Startseitendiagramme: Balken- und Liniendiagramm

Balken- und Liniendiagramm Einleitung Diese Anleitung dient der Erstellung von Balken- und Liniendiagramme auf Startseiten. Weitere Informationen zu den Startseitendiagrammen im Allgemeinen und zum Teilen der Diagramme für Nutzer einer bestimmten Vertriebsgruppe finden Sie in der Anleitung über Startseitendiagramme. Die Bilder in dieser Anleitung stellen ein Beispielbalkendiagramm für die Gesamtsummen der Rechnungen der letzten sechs […]

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Startseitendiagramme: Gestapeltes Diagramm

Gestapeltes Diagramm Einleitung Diese Anleitung dient der Erstellung von gestapelten Diagrammen auf Startseiten. Weitere Informationen zu den Startseitendiagrammen im Allgemeinen und zum Teilen der Diagramme für Nutzer einer bestimmten Vertriebsgruppe finden Sie in der Anleitung über Startseitendiagramme. Die Bilder in diesem Handbuch stellen ein Beispiel für ein gestapeltes Balkendiagramm mit den vom Verkäufer aufgeschlüsselten Potenzialwerten […]

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Startseitendiagramme: Gestapeltes Prozentdiagramm

Gestapeltes Prozentdiagramm Einleitung Diese Anleitung zeigt ein Beispiel für ein gestapeltes Prozentdiagramm. Ein Prozentsatzdiagramm wird auf dieselbe Weise wie ein “normales” gestapeltes Diagramm erstellt ( Weitere Informationen zum Erstellen von gestapelten Diagrammen finden Sie in der Anleitung über Gestapelte Diagramme), jedoch mit der zusätzlichen Einstellung Als% anzeigen (siehe Abbildung unten). In diesem Beispiel erstellen wir […]

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Startseitendiagramme: Kreisdiagramm

Das Kreisdiagramm Einleitung Diese Anleitung dient der Erstellug von Kreisdiagrammen auf Startseiten. Weitere Informationen zu den Startseitendiagrammen im Allgemeinen und zum Teilen dieser Diagramme für die Nutzer einer bestimmten Verkaufsgruppe finden Sie in der Anleitung über Startseitendiagramme. Die Bilder in dieser Anleitung stellen ein Beispiel für die Anzahl der Aktivitäten nach Aktivitätstyp aus dem Vorjahr […]

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Startseitendiagramme: Zusammenfassungen in Tabellen

Zusammenfassungen in Tabellen Einleitung Diese Anleitung stellt eine Beispieltabelle dar, in der Operatoren verwendet werden. Weitere Informationen zum Erstellen von Tabellen im Allgemeinen finden Sie in der Anleitung über Tabellen. In diesem Beispielfall wird die Tabelle verwendet, um die Zwischensummen der Rechnungen nach Firma aus dem Vorjahr zu melden. Die Tabelle ist daher nach Firman gruppiert […]

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Veranstaltungen im Self-Service Portal

Veranstaltungen im Self-Service Portal Einleitung Eine der Möglichkeiten des Self-Service Portals besteht darin, dass Ihre Kunden sich damit für Veranstaltungen und Schulungen anmelden können. Die im Portal angezeigten Ereignisse / Schulungen werden im Modul Veranstaltungen des CRMs verwaltet. Es müssen jedoch nicht alle Veranstaltungen im Portal angezeigt werden, da jedes Ereignis separat wird für das […]

Administratoren

Verträge

Verträge Die Vertragszusammenfassung enthält mehrere Unterregisterkarten zum Analysieren von Verträgen. Verträge / Gültig: Die Tabelle gültiger Verträge in einem ausgewählten Zeitrahmen enthält die Spalten Vertragsnummer, Kontaktname, Typ, Firmenname, Rechnungsbetrag, Anfangsdatum, Forecastbetrag, Niveau, Enddatum, Länge, Vertriebskanal, Vertriebsgruppe und Nutzername. Verträge / Anfangende: Tabelle der beginnenden Verträge im gewählten Zeitraum. Die Spalten der Tabelle sind dieselben wie in […]

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Verwaltung von Potenzialen

Verwaltung von Potenzialen Einleitung Das CRM-service bietet mehrere Werkzeuge zur Verwaltung von Potenzialen – auch Opportunities genannt – an. Mit dem Potenzial Modul können z.B. ganzheitlich alle Verkaufsphasen der Verkaufspipeline abgewickelt werden. Die Verkaufspipeline-Phasen können jedoch auch aufgeteilt werden, so dass z.B. das Leads-Modul nur die Marketingphasen und das Potenzial-Modul nur die Verkaufsphasen enthällt. Daher […]

Administratoren

Weiteres (BI)

Weiteres Das BI-Add-On entwickelt sich ständig weiter. In diese Anleitung sind einige separate Berichte gesammelt sowie kleinere Abschnitte von Modulen zusammengefasst worden.   Verkäufer – Zusammenfassung In der Zusammenfassung des Verkäufers kann das Gesamtbild der Ansichten des Verkäufers, der Verkaufsgruppe oder des Vertriebskanals gesehen werden. Potentiale oder Angebote können nach Euro oder nach Einheiten verfolgt […]

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Wiederkehrende Fakturierung von Kundenaufträgen

Wiederkehrende Fakturierung für Kundenaufträge anlegen Es besteht die Möglichkeit, wiederkehrende Rechnungen für Kundenaufträge anzulegen. Mit dieser Funktion kann derselbe Kunden für die gleichen Produkte oder Dienstleistungen automatisch abgerechnet werden, z.B. monatlich oder jährlich. Bevor ein Kundenauftrag erstellt wird, muss sichergestellt werden, dass die Produkte, die abgerechnet werden möchten, für die wiederkehrende Fakturierung verwendet werden können. […]

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Zeiterfassung

Zeiterfassung im CRM Die Arbeitsstundenberichterstattung erfolgt für die Projekte, mit denen der Nutzer verknüpft ist. Aus diesem Grund muss es ein Projekt geben, zu dem die regulären Stunden gemeldet werden. In dieser Anleitung wird zunächst erläutert, wie ein Projekt erstellt und Nutzer mit diesen verknüpft werden sowie wie die Arbeitszeiten gemeldet werden. Erstellung eines neuen […]

    Combined Shape