Administratoren

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– INHALT –

Inhalt der Administratoren-Anleitungen   Diese Seite führt alle bestehenden Administrator-Anleitungen auf. Die Kopfzeilen und Reihenfolge der Anleitungen sind der bestehenden Reihenfolge der Admin-Einstellungen im CRM angepasst – Darüber hinaus gibt es unabhängige Abschnitte für die Leitfäden zu modulspezifischen Einstellungen und Funktionen, Add-Ins und Portalen. Beachten Sie bitte, dass diese Anleitungen Systemadministratoren vorbehalten sind – Daher […]

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Abrechnung von Kaufaufträgen

Abrechnung von Kaufaufträgen über Angebote Das CRM service bietet die Möglichkeit, Produktreihen von Bestellungen in Angebote zu kopieren. Dies ermöglicht den Nutzern, mehrere Produktreihen aus verschiedenen Bestellungen in ein Angebot zu verschieben und sicherzustellen, dass alle Informationen gleich bleiben. Im Folgenden ist zu sehen, wie die Einstellungen vorgenommen werden müssen und wie die Funktion angewendet […]

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Aktivitäten (BI)

Aktivitäten Aktivitäten – Armaturenbrett Das Aktivitäten-Armaturenbrett ist eine Zusammenfassung aller Schlüsselindikatoren zur Analyse der Aktivitäten. Aktivitäten nach Art: Das Ziel und die Anzahl der Aktivitäten nach Art. Aktivitäten: Die tatsächlichen Aktivitäten (Umsetzung), das Ziel, die Anzahl der Kontakte und eine 9-monatiger Verlauf aus verschiedenen Aspekten. Zu den Gesichtspunkten gehören: Name der Firma, Geschäftsbereich, Kundentyp, Aktivitätstyp, […]

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Aktivitätsarten anlegen und bearbeiten

Anlegen und bearbeiten von Aktivitätsarten Einleitung Es gibt zwei verschiedene Arten von Aktivitäten im CRM: Ereignisse und Aufgaben. Diese beiden unterscheiden sich in dem, dass Ereignisse immer Start- und Endzeiten haben und diese Zeit im Kalender des Nutzers verbuchen. Aufgaben werden dagegen verwendet, um Fälligkeitstermine von Tätigkeiten oder sonstigen Aufgaben zu notieren, die nicht so […]

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Aktivitätspunkte einrichten

Aktivitätspunkte einrichten Einleitung Aktivitäten (Ereignisse und Aufgaben) haben ein permanentes Feld für Aktivitätspunkte. Aktivitätspunkte können z.B. zur Verfolgung der Ergebnisse und der Effizienz von Verkäufern oder anderen Mitarbeitern sowie als Grundlage für eine Bonusberechnung genutzt werden. Die Nutzer erhalten Aktivitätspunkte von verschiedenen Aktivitäten durch eine vordefinierte Logik. Es ist immer der Zugeordnete der Aktivität, der […]

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Angebote (BI)

Angebote Angebotsverwaltung – Armaturenbrett Die Angebotsverwaltung gibt einen Überblick über die Angebote für einen Zeitraum von neun Monaten. Gewonnen % und verloren % Indikatoren: Der Prozentsatz der gewonnenen und verlorenen Angebote. Der Prozentsatz wird entweder in Euro oder Stück berechnet. Indikatoren können die stornierten Angebote berücksichtigen, wenn sie ausgewählt werden. Gewonnen / Verloren n Monate […]

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Angepasste Zeilenebenenfelder

Angepasste Zeilenebenenfelder Das System verfügt über vier Module, die Daten auf Zeilenebene enthalten. Diese Module sind Kundenaufträge, Kaufaufträge, Angebote und Rechnung. Die Zeilenebene enthält grundsätzlich nur Standardspaltenfelder des Systems. Es ist jedoch auch möglich, je nach Bedarf neue benutzerdefinierte Felder für die Zeilen zu erstellen. Erstellung und Verwaltung Zeilenebenenfelder werden in Einstellungen → Inventarfelder erstellt. Ein […]

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Anpassung des Produktauswahlfensters

Anpassung des Produktauswahlfensters Die anzuzeigenden Kategorien und Felder des Produktauswahlfensters können in den Einstellungen angepasst werden. Die unter Produkten eingestelten Produktkategorien können in dem Auswahlfenster genutzt werden. Demnach können Produkte entweder direkt über das Suchfeld gesucht oder über Produktkategorien gefiltert werden. Die Einstellungen des Produktauswahlfensters werden in Einstellungen → Weitere Einstellungen verwaltet. In den Einstellungen des Produktauswahlfensters […]

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Arbeitsabläufe

Verwaltung von Arbeitsabläufen Mit den Arbeitsabläufen ist es möglich, Aktionen für verschiedene Module zu automatisieren. Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe können für jedes Modul in der CRM-service Software erstellt werden. Unter Einstellungen → Arbeitsabläufe können neue Arbeitsabläufe hinzugefügt und bereits bestehende bearbeitet oder gelöscht werden. Auf die Einstellungen der Arbeitsabläufe kann auch über die eigenen Einstellungen des Moduls zugegriffen werden. In […]

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Archivierung von Entitäten

Archivierung von Entitäten Allgemeines Die Archivierungsfunktion der Entitäten erleichtert die Arbeit mit CRM-Schnellsuchfeldern, indem ältere Entitäten von neueren getrennt werden. Wenn eine Entität archiviert wurde, wird diese nicht weiter in der globalen oder modulspezifischen Suche als Ergebnis angezeigt. Durch die Archivierung wird die Entität jedocht weder aus dem System gelöscht oder sonstig geändert. Die Entität […]

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Auswahllisteneditor

Auswahllisteneditor In dem CRM-service System können die Auswahllisten der einzelnen Modulkarten jederzeit bearbeitet werden: Einstellungen → in dem Block “Studio”  unter der Auswahl Auswahllisteneditor. Direkt unter der Überschrift befinden sich zwei Auswahllisten. In der linken Liste kann das Modul ausgewählt werden, in dem sich die zu bearbeitende Liste befindet. In der rechten Liste werden dann […]

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Automatische E-mails

Automatische E-mails des CRM-Systems Im CRM ist es möglich, Zielgruppen automatische E-Mails auf Basis von E-Mail-Vorlagen zu senden. Die E-Mails können mit ihnen verknüpfte Online-Umfragen (QA) enthalten, um wichtige Informationen bezüglich z.B. einer Kampagne oder einem Ereignis zu sammeln. Es gibt zwei Möglichkeiten, E-Mails direkt versenden oder diese zu automatisieren: Die E-Mail wird basierend auf […]

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Bearbeiten und Teilen der Registerkarte “Weitere Informationen”

Bearbeiten und Teilen der Registerkarte “Weitere Informationen” Jede Entität jedes Moduls des CRMs hat einen Weitere Informationen-Registerkarte. Standardmäßig zeigt diese Registerkarte Informationen zu Entitäten anderer Module an, die mit der bestimmten Entität verknüpft sind: z.B. zeigt die Weitere Informationen-Registerkarte einer Firma alle Rechnungen (und Kontakte, Aktivitäten, usw.), die mit der gegenwärtigen Firma verbunden sind, an. Die […]

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Beispiele dynamischer Feldformeln

Beispiele dynamischer Feldformeln Auf dieser Seite ist eine Sammlung von Beispielen der meist angewendeten dynamischen Feldformeln aufgelistet. Die angegebenen Formeln dienen als Beispiele und können als solches nicht direkt in das System übernommen werden. Feldwerte müssen je nach genutztem Modul und Formeln je nach Nutzungsgrund angepasst werden. Die Beispielformeln enthalten Farbcodierungen zur Visualisierung der Teile […]

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Benutzerdefinierte Ansichten

Benutzerdefinierte Ansichten Die Registerkarten Weitere Informationen eines jeden Moduls verfügen über permanente Standardansichten, in denen Informationen zur Entität angezeigt werden. Obwohl diese Ansichten nützlich sind, zeigen sie nicht immer die richtigen Dinge bzw. Dinge aus der richtigen Perspektive an: eine permanente Ansicht würde z.B.  alle Aktivitäten des Kontakts anzeigen, der Nutzungszweck jedoch nur Aktivitäten zu […]

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Benutzerdefinierte Felder auf Zeilenebene

Benutzerdefinierte Felder auf Zeilenebene Das System verfügt über vier Module, die Daten auf Zeilenebene enthalten. Diese Module sind Kundenaufträge, Bestellungen, Angebote und Rechnungen. Die Zeilenebenen enthalten grundsätzlich nur Standardelder des Systems, es können jedoch auch (je nach Bedarf) neue benutzerdefinierte Felder für die Zeilen erstellt werden. Erstellung und Verwaltung Benutzerdefinierte Felder auf Zeilenebene werden bei […]

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Berechtigungen – Angepasste Berichte

Berechtigungen Angepasster Berichte Angepasste Berichte werden unter Einstellungen → Eigene Berichtsberechtigungen verwaltet. Wählen Sie aus der Auswahlliste die Nutzerverkaufsgruppe, die Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hae (Suchen), um eine Liste der Nutzer dieser Verkaufsgruppe zu gesicht zu bekommen. Wenn ein Nutzer keiner Verkaufsgruppe zugeordnet wurde, kann er unter der Verkaufsgruppe – No Group – gefunden werden. Wählen Sie die […]

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Berechtigungen – Business Intelligence

CRM-Service Analysen (Business Intelligence) Einführung CRM-service Analysen (Business Intelligence) ist ein kostenpflichtiges Plugin für das CRM-service System. Das BI-Modul enthält Werkzeuge zur Online-Analyse der CRM-Daten in verschiedenen Sichten. Die verwendete Technologie basiert auf der besten BI-Technologie auf dem Markt, QlikView. BI-Berechtigungen sind immer persönlich (benannte CRM-service Nutzer). Die Berechtigungen dieser Nutzer können nicht vom Endkunden aktiviert […]

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Berichterstattung von Contact Center Daten im CRM

Anrufergebnisse im CRM berichten Zusätzlich zu den numerischen Berichten des Portals, können die Ergebnisse der im Contact Center durchgeführten Aufrufe auch in CRM berichtet werden. Dies kann entweder mit dem Berichtgenerator oder mit angepassten Ansichte in unterschiedlichen Modulen (z.B. Firmen, Kontakte, Kampagnen) getan werden. Berichtgenerator Die Erstellung eines Berichts über die Anrufergebnisse erfolgt wie alle […]

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Contact Center: Einstellungen und Handlungen

Kampagneneinstellungen und Handlungen des Contact Centers In Ergänzung zu den regulären Modulen, steht dem Admin-Nutzer der Admin-Reiter zur Verfügung. Dort können unterschiedliche Einstellungen zu den einzelnen Kampagnen verwaltet werden. Z.B. können Agenten zu Kampagnen zugeordnet, Umfragen und E-Mail Vorlagen aktiviert und andere Werkzeuge sowie Einstellungen bestimmt werden. Kampagnenspezifische Einstellungen können über das Klicken des gewünschten […]

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CRM zu CRM Kundendatensynchronisation

CRM zu CRM Kundendatensynchronisation (Datenimport) Im CRM-service System ist es möglich, eine Importfunktion zu aktivieren, um Kunden- und Kontaktdaten zwischen zwei separaten CRM-Systemen zu synchronisieren. Dies ermöglicht die Aktualisierung von Kunden- und Kontaktdaten anhand der Informationen einer Quell-CRMs. Die Aktualisierungsregeln werden in den Einstellungen → CRM – CRM Datenimport verwaltet. In den Datenimporteinstellungen können die Verknüpfungs-, Sichtbarkeits- […]

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Das Vervollständigen von Kontaktinformationen beim Erstellen einer Aktivität

Das Vervollständigen von Kontaktinformationen beim Erstellen einer Aktivität Mit dieser Funktionalität kann der Nutzer fehlende Informationen aktualisieren, während dieser ein Meeting bucht oder eine andere Aktivität erstellt. Ein Administrator kann festlegen, welche Felder einer Kontaktkarte ausgefüllt werden müssen, wenn eine Aktivität für den Kontakt erstellt wird. Wenn ein Nutzer eine Aktivität erstellt und einen Kontakt […]

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Datensatznummerierung der Module

Datensatznummerierung der Module Einleitung Die Entitäten in CRM-Modulen werden automatisch in der Reihenfolge nummeriert, in der sie erstellt wurden. Jedes Modul hat eine eigene Nummerierung. Standardmäßig besteht die Nummer der Entität aus einem Präfix und der tatsächlichen Nummer. Das Präfix ist für alle Entitäten im selben Modul gleich, aber die Nummer ist fortlaufend. Das Präfix […]

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Datenschutz-Bestimmungen

DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN Datenschutzerklärung für Dienstleistungen Diese Datenschutzrichtlinie wird von CRM-service (CRM-service Oy), einer finnischen Aktiengesellschaft mit der Geschäfts-ID 2132453-0 (später als “CRM-service”, “wir”, “unser”, “uns”, “Firma”, “Unternehmen”) bereitgestellt. Diese Richtlinie gilt auch für alle unsere Tochterunternehmen. Diese Richtlinie beschreibt, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten Wir bemühen uns, dass Ihre persönlichen Daten privat bleiben. Alle Daten, die […]

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Der E-Mail Scanner

Konfiguration und Nutzung des E-Mail Scanners Die E-Mail Scannerfunktion dient der Erstellung von Fehlertickets im CRM von Empfangenen E-mails eines bestimmten E-Mailkontos. Mit den Bedingungen und Aktionen des Scanners können Sie die zu scannenden E-Mails identifizieren und die richtigen Aktionen zum Erstellen der Tickets ausführen. Wenn der Scanner betriebsbereit ist, können Sie auch auf das […]

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Dokumentvorlagen – Nutzung von Tags in ODF/OOXML Vorlagen

Vorlagenverwaltung Dateien in Form von Word (.docx, .rtf), Excel (.xlsx), PDF und Open Document können unter anderem in den Modulen wie Angebote, Verkaufsaufträge, Rechnungen, Fehlertickets, Kampagnen und Veranstaltungen als Dokumentvorlagen genutzt werden. Die Vorlagen können mit Bildern und Texten vorgefüllt werden. Zudem können unterschiedliche Tags genutzt werden, um Informationen aus unterschiedlichen CRM-Modulen und deren Feldern […]

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Dokumentvorlagen – ODF / OOXML-Dateien zu PDF-Dateien konvertieren

ODF/OOXML-Datei zu PDF konvertieren Allgemeines Ein Admin-Nutzer kann ein Konvertierungswerkzeug für das umwandeln von  ODF/OOXML Dateien in PDF Dateien im CRM erstellen. Alle Dateien im richtigen Format können konvertiert werden. Die Vorlage kann das Firmenlogo und Layout, sowie verankerte Texte enthalten. Weitere Informationen zum Erstellen von Dokumentvorlagen finden Sie unter Managing and creating Document templates. Erstellung […]

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Downloadmöglichkeit des Outlook Add-ins

Outlook Add-in Mit dem CRM-Service Outlook Add-in ist es möglich, ein Outlook-Konto mit einem CRM-Konto zu sychronisieren. Die Elemente, die von Outlook zu CRM synchronisiert werden können, sind Kalenderaktivitäten, Emails und dessen Anhänge. Das Add-in bietet Outlook Werkzeuge, mit denen man CRM-Informationen und Entitäten mit neuen Terminen sowie Emails verknüpfen kann. Das Add-in enthällt u.A. […]

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Dynamische Felder

Einstellung der dynamischen Felder der Modulansichten Die Sichtbarkeit der Felder in einem Modul können dynamisch gesteuert werden. Jedes Feld ist standardmässig sichtbar. Mithilfe der dynamischen Steuerung können jedoch Felder, die bestimmten Bedingungen unterlegen, unsichtbar gemacht werden. Modulspezifische dynamische Felder können in den Einstellungen  des jeweiligen Moduls hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden. Je nach Bedarf kann dann […]

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Dynamische Feldformeln

Dynamische Feldformeln Einleitung Mithilfe der dynamischen Feldformeln können z. B. Werte gezählt, Bedingungsklauseln erstellt, Feldinformationen bearbeitet werden, usw. Zudem können Informationen auch aus anderen Module zur  der gewünschten gehoben oder Werte auf Zeileneben berechtnet werden. Es ist auch möglich, ein bestimmtes Informationsfeld auf der rechten Seite der Entität anzuzeigen, wenn die Entität geöffnet wird und […]

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Einrichten der Diskussionsfunktion

Einrichten der Diskussionsfunktion Einleitung Das Diskussionsfeld ist in allen Modulen verfügbar und bietet eine einfache Möglichkeit, die interne Kommunikation über bestimmte Entitäten zu vereinfachen. Weitere Informationen zu der Diskussionsfunktion erhalten Sie in der Aleitung über Diskussion. Erstellung des Diskussionsfelds Das Diskussionsfeld wird wie alle anderen Felder auch über den Gestaltungseditor des jeweiligen Moduls erstellt. Das Diskussionsfeld […]

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Einstellungen der Startseitenansichten

Einstellungen der Startseitenansichten Die Einstellungen und Funktionen der Grafiken und Berichte auf den Startseiten der Nutzer werden unter Einstellungen → Armaturenbrett verwaltet. Grafikeinstellungen Diagrammfarben – Es gibt einige Optionen für die Farben, die auf den Grafiken der Startseite verwendet werden können. Rechnungsdiagramme – Festlegen der Rechnungsstaaten, die in den Diagrammen als behandelt oder offen angesehen werden. Kaufauftragsdiagramme – Festlegen […]

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Emailvorlagen

Emailvorlagen Mehrere CRM-Module und -Funktionen verarbeiten und senden E-Mails, darunter die folgenden: Die Module Email, Zielgruppen, Kmpagnen und Veranstaltungen Emailvorlage senden -Modulwerkzeug Felder des Formats Diskussion Portal Settings; E-Mails des Self-Service-Portals Weitere Einstellungen; das Feld E-Mail-Vorlage für automatisch generierte Nutzerpasswörter Die permanente Änderungskommentar-Vorlage, die mit dem Mail Scanner verwendert wird. Die mit den oben genannten Modulen […]

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Entitätsbesitzer

Einstellungen zum Entitätsbesitzer Im CRM-System kann es immer nur einen Besitzer pro Entität geben (Firmen, Kontakte, Kaufaufträge, usw.).  Der Besitzer kann entweder ein individueller Nutzer oder eine Nutzergruppe sein. Die Einstellungen der Eigentümer können in den Einstellungen des Moduls bearbeitet werden, indem im dem jeweiligen Modul auf die Schaltfläche Einstellungen  geklickt wird und dann der […]

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Erstellung und Verwaltung von Dokumentvorlagen

Erstellung von Dokumentvorlagen Im CRM genutzte RTF, PDF, Excel (XLSX) und ODF/OOXML Vorlagen werden unter Einstellungen → Dokumentvorlagen verwaltet. In der Einstellungsansicht der Vorlagen, sind alle bereits erstellten Vorlagen zu sehen. Diese können über diese Ansicht bearbeitet, entfernt oder aktiviert/ deaktiviert werden (siehe Bild unten). Eine neue Vorlage kann über die Vorlage hinzufügen-Taste erstellt werden. Der Anwendungszweck und […]

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Erstellung von Aktivitäten für Zielgruppen

Erstellung von Zielgruppenaktivitäten Grössere Mengen von Aktivitäten, z.B für Kontaktpersonen einer bestimmten Zielgruppe, können einfach erstellt werden. Die Erstellung von Massenaktivitäten wird über die Aktivitäten erstellen-Taste im Abschnitt Tätigekeiten getätigt. Die folgenden Informationen müssen für die Aktivität angegeben werden (siehe Bild unten): Mit der Nutzer hinzufügen-Taste können gewünschte Nutzer mit den zu ertsellenden Aktivitäten verknüpft werden In […]

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Feldübersetzungen

Übersetzen der Modulfelder Die Standardspracheinstellung des CRM-Systems ist Englisch. Daher kann es sein, dass einige Felder in Englisch angezeight werden, wenn sie noch nicht einzeln übersetzt worden sind. Um einzelne Modulfelder zu übersetzen, gehen Sie zu Einstellungen → wählen Sie im Bereich Studio die Auswahl Feldübersetzungen. Das untere Bild zeigt die Feldübersetzungen des gewählten Moduls, in diesem Fall […]

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GDPR-Werkzeuge konfigurieren

Einrichten von GDPR-bezogenen Werkzeugen Einleitung Die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) trat im Mai 2018 in Kraft und stellte Anforderungen an den Umgang mit personenbezogenen Daten von EU-Bürgern. Die Verordnung betont zum Beispiel das Recht der Person, ein Unternehmen aufzufordern, ihnen alle Informationen zu übermitteln, die das Unternehmen über  die Person hat, oder die persönlichen […]

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Genehmigungsreihen

Genehmigungsreihen  Mit Genehmigungsreihen können Entitäten separat verwaltet werden, indem diese von bestimmten Nutzern zuerst genehmigt werden, bevor sie verwendet werden können. Genehmigungsreihen werden immer als Kundenspezifische Arbeit von CRM-service erstellt. Nach der erstellung jedoch, kann ein Administrator die Nutzerberechtigungen der Genehmigungsreihen frei verwalten. Für eine neue Genehmigungsreihee muss festgelegt werden, welche Informationen gesperrt und genehmigt […]

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Geplante Aufgaben

Geplante Aufgaben Mit geplanten Aufgaben ist es möglich, die Verwendung von Zielgruppen zu automatisieren. Es kann beispielsweise festgelegt werden, dass eine Zielgruppe in bestimmten Zeitintervallen automatisch aktualisiert wird, und / oder automatisch Aktivitäten bezüglich der Zielgruppe in einem Kalender erstellt werden. Geplante Aufgaben können auch verwendet werden, um eine Massenbearbeitung für eine bestimmte Zielgruppe im […]

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Gestaltungseditor

Layouts von Karteikarten verwalten Modulansichten können direkt über das ausgewählte Modul bearbeitet werden – gewünschtes Modul auswählen und die Einstellungstaste auf der oberen Seitenhälfte  anklicken. Über die Gestaltungseditorauswahl (siehe unten) gelangt man in die gewünschte Modulansicht und kann diese bearbeiten. Zudem gelangt man zu den Einstellungen der einzelnen Module über Einstellungen→ Modulverwalter. Neben den Modulnamen befindet […]

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Globale Übersetzungen

Verwaltung von globalen Übersetzungen Mit Hilfe der globalen Übersetzungen können häufig wiederkehrende Begriffe und z.b. Menü-Überschriften des genutzten Systems geändert und übersetzt werden. Daher sollten die globalen Übersetzungen nicht verwendet werden, um größere Übersetzungen des Systems zu erstellen, sondern um die Terminologie anzupassen. Globale Übersetzungen werden in Einstellungen → im Abschnitt Studio Globale Übersetzungen verwaltet. Das untere Bild […]

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Hierarchie der Vertriebsorganisation

Hierarchie der Vertriebsorganisation Im CRM-service System muss eine Hierarchie der Vertriebsorganisationsstrukturen angelegt sein. Systemnutzer sind mit dieser Struktur auf verschiedenen Organisationsebenen verknüpft. Nutzer müssen jedoh keiner Vertriebsorganisationsstruktur angehören. In diesem Fall verfügen diese beispielsweise nicht über Berechtigungen für benutzerdefinierte Berichte oder Business Intelligence-Berichte. Die Erstellung und Einstellugen der Vertriebsorganisationen werden unter Einstellungen → Vertriebsorganisation. Eine Vertriebsorganisation hat […]

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Informationssicherheit – IP-Zugriffseinstellungen

Verwaltung von IP-Zugriffseinstellungen IP-Berechtigungen werden unter Einstellungen → IP-Zugriffseinstellungen verwaltet. Wenn keine Zugriffsrechte (verweigerte oder erlaubte IP-Adressen) ermittelbar sind, lässt das System das Anmelden von einer beliebigen IP-Adresse zu. Standardmäßig erlaubt das System nur IP-Adressen des CRM-Dienstanbieters, deren Art Permanent ist. Jede Änderung der Berechtigungen (Erstellen, Bearbeiten und Löschen) hinterlässt Spuren in der Datenbank, in der der CRM-Dienstleister […]

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Interessensgruppen

Erstellung und Verwaltung von Interessensgruppen Interessengruppen können zum Erstellen unterschiedlicher Verknüpfungen zwischen CRM-Entitäten verwendet werden. Ihr Zweck besteht darin, die Sichtbarkeit und Handhabung von verschiedenen Firmen- und Kontaktverknüpfungen zu erleichtern, da alle möglichen Verknüpfungen nicht in den Entitätsinformationen zu sehen sind. Z.B. kann eine Interessengruppe verwendet werden, wenn ein bestimmter Kontakt neben seiner Hauptfirma ein […]

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Konsolidierte Rechnungsstellung

Modulwekzeug für Konsolidierte Rechnungsstellung Mit dem Modulwerkzeug “Konsolidierte Rechnungsstellung” können Sie mehrere Auftragseingänge oder Angebote derselben Firma über die Firmenkarte direkt zu einer Rechnung zusammenfassen. Es ist auch möglich, Parameter zu verwenden, um Standardwerte für die neue Rechnung (z.B. Betreff) zu bestimmen. Auch dieses Modulwerkzeug, wie alle anderen auch, wird über Einstellungen → Modulwerkzeuge erstellt. […]

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Leads umwandeln

Das Modulwerkzeug zum umwandeln von Leads Ein Lead im CRM-System kann problemlos in einen Kontakt, eine Firma, eine Verkaufschance oder alle diese umgewandelt werden. Dazu wird ein Modulwerkzeug erstellt, indem festgelegt wird, welche Informationen aus den Feldern des Lead für den Kontakt / die Firma / der Verkaufschance kopiert werden sollen. Auch dieses Werkzeug, wie […]

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Listentypen des ECP

Verwaltung von Listentypen im ECP Einleitung Die Listentypen im ECP bezeichnen E-Mail-Abmeldelisten. Jede in das Portal importierte Zielgruppe ist abhängig von der zu versendeten E-Mail und dessen Listentyp. Dies ermöglicht es dem Kontakt, sich z.B. von Marketing-E-Mails abzumelden, aber gleichzeitig bei kritische Informationen enthaltenen E-Mails abonniert zu bleiben. Jeder Listentyp hat eine eigene Zielseite, auf […]

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Massmailing Portal Admin Einstellungen

Admin Einstellungen für das Massmailing Portal (ECP) In den Admin-Einstellungen des Massmailing-Portals (Email Contact Portal) können unter anderem folgende Einstellungen verwaltet werden: Contact Portal Nutzer Listenarten Einstellungen Web-Tracking E-Mail Absenderadresse. Die Admin-Einstellungen sind am rechten Rand des oberen Menüs im Bereich Site Admin zu finden. Ist dieser Bereich nicht sichtbar, hat der Nutzer keine Administratorrechte. […]

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Mengenabhängige Kommission

Mengenabhängige Kommission Diese Anleitung dient der Einrichtung von volumenbasierten Kommissionsgruppen. Weitere Informationen zu anderen Kommissionseinstellungen und zur Kommissionsberechnung im Allgemeinen finden Sie unter Provision Calculation. Das Erstellen und Einrichten der Kommissionsgruppen erfolgt in Einstellungen → Kommissionsgruppen. Sie können eine volumenbasierte Kommissionsgruppe erstellen, indem Sie zuerst auf die Schaltfläche Neue Komissionsgruppe klicken, der Gruppe dann einen Namen […]

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Mobile Einstellungen

Anpassung der mobilen Oberfläche Die Einstellungen der mobilen Version können unter Einstellungen betrachtet und bearbeitet werden → Im Block Andere Einstellungen unter Mobile Einstellungen. Das untere Bild zeigt die Einstellungsansicht der mobilen Version an. Sobald alle Änderungen getätigt worden sind, müssen diese über die Speichern-Taste in der rechten oberen Ecke jedes Mal gespeichert werden. Die […]

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Modulwerkzeuge

Modulwerkzeuge Mit Modulwerkzeugen ist es möglich, Werkzeuge für Entitätskarten (= Informationsansicht einer einzelnen Entität, z. B. Firmenkarte) zu erstellen, um verschiedene Arten von Funktionen zu ermöglichen (z.B. ein Werkzeug für eine Firmenkarte, die Aktivitäten mit Standardstatus und -typwerten erstellt). Modulwerkzeuge werden unter Einstellungen → Modulwerkzeuge verwaltet. Erstellung von Modulwerkzeugen Ein neues Modul-Werkzeug wird erstellt, indem auf die Schaltfläche […]

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Nutzeranmeldeverlauf

Der Nutzeranmeldeverlauf Der Nutzeranmeldeverlauf einzelner Nutzer kann unter Einstellungen → Nutzeranmeldeverlauf überprüft werden. Der gewünschte Nutzer kann über das Nutzer auswählen-Feld gewählt werden. Die hierdurch erstellte Tabellenansicht zeigt den Nutzeranmeldeverlauf, der sowohl aus den Zeitstempeln der einzelnen Log-in und Log-out Daten einzelner Sitzungen als auch deren Status besteht, an (siehe Bild unten).

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Öffentliche Registrierung für eine Veranstaltungen

Öffentliche Registrierung für eine Veranstaltungen Das Self-Service-Portal bietet mehrere Optionen zum Sammeln von Registrierungen zu Veranstaltungen. Kunden, die sich im Portal anmelden, kann Zugriff zum Durchsuchen von Ereignissen sowie zum Anmelden und Stornieren ihrer Registrierungen gewährt werden. Auf der anderen Seite können Sie über das Portal auch öffentliche Registrierungsseiten aktivieren, auf denen sich jeder für […]

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Outlook Add-in als MSI-Datei installieren

Outlook Add-in als MSI-Datei installieren Das Outlook Add-in kann über den folgenden Link auch als MSI-Datei (in einer Zip-Datei) heruntergeladen und installiert werden: Outlook Add-in(v. 7.42). Die MSI-Datei wird in der Befehlszeile mit dem folgenden Befehl installiert: msiexec /i CRMOutlookAddinSetup.msi /quiet Die Outlook-Add-In-Einstellungen können auf der Outlook-Nutzeroberfläche ohne Nutzername und Kennwort voreingestellt werden. Danach kann die […]

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Outlook Add-In Konfiguration

Outlook Add-in Konfiguration Es ist möglich, Kalendereinträge und E-Mails des CRMs mit dem Kalender und E-Mails eines Outlook-Kontos zu synchronisieren. Dazu muss das CRM-Add-In für Outlook heruntergeladen und installiert werden (Download-Links in der Anleitung Downloading the Outlook Add-in). Wenn das Add-In heruntergeladen und installiert wurde, muss bestimmt werden, welches Outlook-Konto und welcher Kalender mit dem […]

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Parameter und Einstellungen von Modulwerkzeugen

Parameter und Einstellungen von Modulwerkzeugen In dieser Anleitung werden die Parameter der Modulwerkzeuge und andere mögliche werkzeugspezifischen Einstellungen definiert. Weitere Informationen zu den Modulwerkzeugen im Allgemeinen finden Sie in der Anleitung über Modulwerkzeuge. Es gibt auch eine separate Anleitung zum Erstellen und Verwenden des Werkzeugs “Lead konvertieren”, Leads umwandeln. Parameter Sie können Parameter für das […]

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Planen von Zielgruppenaktivitäten

Einstellungen und Planung von Zielgruppenaktivitäten Einleitung Grössere Mengen von Aktivitäten können für Besitzer von Kontakten und/oder Firmen oder auch einzeln ausgewählte Nutzer des CRMs erstellt werden. Dies geschieht über das Modul Zielgruppen. Die erstellten Aktivitäten werden automatisch mit den Kontakten und/oder Firmen der Zielgruppe verbunden. Als Aktivitätsbeispiel dient eine Aufrufkampagne: Der Nutzer weiss anhand der […]

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Portaleinstellungen

Verwaltung der Portaleinstellungen Einleitung Das Self-Service-Portal ist ein Portal, für das Sie Ihren eigenen Kunden Zugriff gewähren können. Die im Portal angezeigten Module und Felder können größtenteils im CRM verwaltet werden. Darüber hinaus können Sie mehrere Portalprofile erstellen und in diesen bei Bedarf unterschiedliche Dinge anzeigen (z.B. können nur die Hauptansprechpartner der Kundenunternehmen die Unternehmensinformationen […]

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Projekte (BI)

Projekt Projekte Die Ansicht A der Registerkarte der Projekte in der folgenden Abbildung enthält allgemeine Informationen zu Projekten, Rechnungsinformationen und Informationen zur Arbeit. Sie können entweder eine Überprüfung eines bestimmten Projekts auswählen oder über die Schaltfläche “Clear” die filternde Auswahl entfernen und Details zu allen Projekten anzeigen lassen. Die Ansicht A enthält zwei Abschnitte mit […]

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Provisionen (BI)

Provisionen Privisionen – Armaturenbrett Das Armaturenbrett führt die Schlüsselindikatoren zur Analyse von Provisionen auf. Provision (€, %): Provisionen in Euro und Prozent nach Zeit. Provision (€, %): Provisionen in Euro und Prozent. Die Standpunkte sind: Vertriebskanal und Verkaufsgruppe. Kaufaufträge: Vertragswert der Kaufaufträge, Gesamtwert, Umsatz und Anzahl nach Zeitdimensionen. Kaufaufträge: Vertragswert der Kaufaufträge, Gesamtwert, Umsatz und Anzahl. […]

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Prüfpfad

Verfolgung der von Benutzern ausgeführten Datenbetriebe Die von nutzern getätigten Datenbetriebe können im CRM-service System verfolgt werden. Diese sind unter Einstellungen → Prüfpfad zu finden. Die Auflistung der Datenbetriebe des Prüfpfads sind in aufsteigender Ordnung nach Datum aufgelistet. Angezeigt werden der Nutzername, das genutzte Modul, Entität, Tätigkeit und dessen Datum.  Die Tätigkeitsbeschreibung wird jedoch mit Systemeigener Tätigkeits-ID beschrieben, welche […]

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Q&A Vorlagen

Q&A Vorlagen  Mit Umfragevorlagen, die an eine E-Mail angehängt sind, ist es möglich, Informationen von Kontakten bezüglich z.B. Kampagnen oder Veranstaltungen zu sammeln. Weitere Informationen zu der Verlinkung von Q&A Vorlagen zu Emails und der Automatisierung von Email-Versendungen sind in der Anleitung Automatische E-mails zu finden. Q&A Vorlagen Die Erstellung und Verwaltung von Q&A Vorlagen wird […]

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Rechnungen (BI)

Rechnung Rechnung – Armaturenbrett Das Rechnungs-Armaturenbrett ist eine zusammengestellte Zusammenfassung der Schlüsselindikatoren für die Analyse der Rechnungsstellung. Einnahmen und Gewinnspannen: Fakturierung, Bruttospanne und Umsatzziel in Euro in Bezug auf die Zeit. Rechnungen: Die Fakturierung aus verschiedenen Blickwinkeln:Name der Firma, Nutzername, Produktname, Vertriebskanal, Verkaufsgruppe, Produktkategorie und Geschäftsbereich. Verteilung des Vertriebs: Fakturierung aus Kundensicht: Name der Firma, […]

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Reisekostengenehmigung

Reisekostengenehmigung Ein Mitarbeiter kann seine Reisekosten (nach Projekt) in dem Widget Zeiterfassung auf seiner Startseite angeben. Die mit den Fahrtkosten verbundenen Produkte werden in den Systemeinstellungen festgelegt. Hat ein Mitarbeiter eine Reisekostenerfassung eingetragen, erhält der Vorgesetzte des Mitarbeiters eine Benachrichtigung auf seiner Starseite. Wurden die Reisekosten genehmigt, wird der Eintrag im Zeiterfassungs-Widget des Mitarbeiters gesperrt. […]

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Selbstbedienungsportal

Selbstbedienungsportal — Was ist es? Der Hauptfokus des CRM-Service Selbstbedienungsportals liegt auf der Bereitstellung einer Serviceplattform für ihre Kunden. Die Nutzer des Portals sind Ihre eigenen Kunden – die Personen, die im CRM als Kontakte gespeichert werden. Die Nutzung des Portals kann sehr unterschiedlich sein, abhängig von Ihren und den Bedürfnissen Ihrer Kunden. Das Portal […]

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Sicherheitseinstellungen

Sicherheitseinstellungen Ein Admin Nutzer kann IP-Addressenbeschränkungen sowie Brut-Force-Einstellungen unter Einstellungen → Security verwalten. Die Hauptansicht der Sicherheitseinstellungen ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Im Feld Brute-Force-Schutz kann festgelegt werden, wie viele fehlgeschlagene Anmeldeversuche die IP-Adresse sperren und für wie lange. Vertrauenswürdige IP-Adressen können auf der Whitelist definiert werden. Die Sitzungszeitbegrenzung legt fest, wie lange ein inaktiver […]

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Sprachauswahl des Systems

Spracheinstellungen verwalten Das CRM-System kann in mehreren Sprachen verwendet werden. Gewünschte Systemsprachen können über den Modulverwalter aktiviert/ deaktiviert werden: Einstellungen → Modulverwalter. Um in die Spracheinstellungen des Modulverwalters zu gelangen, muss die Registerkarte Sprachen geöffnet werden (siehe Bild unten). In dieser Ansicht können Sie die gwünschten Nutzungssprachen Ihres Systems auswählen und einstellen. Hinweis: sobald eine der Sprachen in […]

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Steuerberechnung

Verwaltung von Steuerberechnungen Steuerberechnungen von Angeboten, Kaufaufträgen und Rechnungen werden unter Einstellungen → Steuerberechnung verwaltet. Die im System gespeicherten Steuern werden in der Hauptübersicht der Steuerberechnung angezeigt (siehe Abbildung unten). Steuern können aktiviert oder deaktiviert werden, indem das Kontrollkästchen in der Steuerzeile aktiviert wird. Steuersatze können über das Klicken der Schaltfläche Bearbeiten geändert und bearbeitet werden.

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Systemnachrichten

Systemnachrichten Funktionsspezifische Emails, die vom System aus automatisch versendet werden, werden in Einstellungen → Systembenachrichtigungen verwaltet. In den Sendungseinstellungen werden Versendungszeit und- Datum, sowie Absender-Email und -Name und Empfänger festgelegt (siehe Bild unten). Zudem werden hier vorkonfigurierte Systemnachrichten aktiviert und abgeschaltet. Die Einstellungen und Benachrichtigungsinhalte einzelner Systembenachrichtigungen können über die Bearbeiten-Taste angepasst werden.  Im Abschnitt Bedingungen können […]

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Systemzugriff

Systemzugriffsverwaltung Definitionen Entität = Ein gespeicherter Datensatz in dem System, z.B. eine Firma oder ein Angebot. Einführung Der Systemzugriff kann für jede Entität eingestellt werden, so dass z.B. jeder Nutzer auf der strengsten (= niedrigsten) Zugriffsebene nur seine eigenen Entitäten sehen kann. Jede Entität hat immer nur einen Eigentümer, der entweder ein einzelner Nutzer oder eine […]

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Tags in E-Mails, die von Modulwerkzeugen gesendet werden

Tags in E-Mails, die von Modulwerkzeugen gesendet werden Tags werden an drei Stellen im CRM verwendet: document templates, email templates und in bestimmten Modulwerkzeugen, die E-Mails senden. Zusätzlich zu diesen können Tags auch in emails on ECP verwendet werden. In dieser Anleitung wird die Nutzung von Tags in Modulwerkzeugen erläutert. Wie Tags in anderen Werkzeugen bzw. Funktionen angewendet […]

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Verträge

Verträge Die Vertragszusammenfassung enthält mehrere Unterregisterkarten zum Analysieren von Verträgen. Verträge / Gültig: Die Tabelle gültiger Verträge in einem ausgewählten Zeitrahmen enthält die Spalten Vertragsnummer, Kontaktname, Typ, Firmenname, Rechnungsbetrag, Anfangsdatum, Forecastbetrag, Niveau, Enddatum, Länge, Vertriebskanal, Vertriebsgruppe und Nutzername. Verträge / Anfangende: Tabelle der beginnenden Verträge im gewählten Zeitraum. Die Spalten der Tabelle sind dieselben wie in […]

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Verwaltung und Einrichtung von Veranstaltungen

Verwaltung von Veranstaltungen Das Veranstaltungsmodul dient zum Erstellen und Verwalten verschiedener Arten von Ereignissen und deren Registrierungen innerhalb des CRM. In manchen Fällen werden Schulungen als Veranstaltungen betrachtet und das Modul somit oft als Schulungs-/Trainingsmodul bezeichnet und verwendet. Die eigentliche Nutzung des Moduls kann System- und Kundenspezifisch selber beschlossen werden. In diesem Modul ist es möglich, […]

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Währungen

Einstellung und Bearbeitung der Systemwährungen Systemwährungen, die u.a. bei Verkaufsaufträgen und Rechnungen verwendet werden, können unter Einstellungen → Währungen erstellt, bearbeitet und gelöscht werden.  Zudem können hier Komissionen, die für die Komissionsberechnungen verwendet werden, verwaltet werden. (Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Anleitung über Commission calculation). Die Währungsliste zeigt alle bestehenden Währungen des Systems an (siehe Bild […]

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Währungen und Kommissionen der Rollen

Währungen und Kommissionen der Rollen hinzufügen Die Verwaltung von Währungen für unterschiedliche Rollen und Provisionen befindet sich unter Einstellungen → Währungen und Kommissionen der Rollen. In den Einstellungen werden die, für die Anzeige und Verwendung verfügbaren Währungen für jede Rolle separat festgelegt (siehe Bild unten). Es kann nur eine Währung pro Kommission geben.

Administratoren

Web Service API-Schlüssel

Verwaltung von Web Service API-Schlüsseln Die CRM-service API-Schlüssel ermöglichen die Integration von externen Dienstleistungen mit dem CRM. Die API-Schlüssel werden unter Einstellungen → Webservice API-Schlüssel verwaltet. In den Einstellungen der API-Schlüssel können neue, nicht verwendete und vorhandene API-Schlüssel gelöscht und bearbeitet sowie schlüsselspezifische Berechtigungen für die Web-Service-Methoden festgelegt werden. Erstellung eines neuen API-Schlüssels Ein neuer API-Schlüssel wird mit […]

Administratoren

Web-Tracking

Web-Tracking Mit der Web-Tracking-Funktion ist es möglich, die Besuche der CRM-Kontakte auf der Unternehmenswebseite zu verfolgen. Das Tracking macht sich Notizen darüber, wer die Website besucht hat, wie oft und ob der Besucher auf bestimmte Seiten zurückkehrt. Das Web-Tracking ist ein Werkzeug zur Verbesserung der Kundenpflege-Erfahrung und kann für z.B. für fie Verbesserung von Direktverkauf, Werbung […]

Administratoren

Weiteres (BI)

Weiteres Das BI-Add-On entwickelt sich ständig weiter. In diese Anleitung sind einige separate Berichte gesammelt sowie kleinere Abschnitte von Modulen zusammengefasst worden.   Verkäufer – Zusammenfassung In der Zusammenfassung des Verkäufers kann das Gesamtbild der Ansichten des Verkäufers, der Verkaufsgruppe oder des Vertriebskanals gesehen werden. Potentiale oder Angebote können nach Euro oder nach Einheiten verfolgt […]

Administratoren

WordPress Plug-in

WordPress Plug-in – Konfiguration und Anwendung Einleitung CRM-service bietet ein kostenloses WordPress Plug-in bzw. einen Connector an, mit dem die über WordPress Formulare erhaltenen Informationen automatisch auch im CRM gespeichert werden können. Mithilfe der Formulare können Sie neue Leads oder Potenziale erstellen, die sofort in Ihren Vertriebs-, Support- oder Marketing-Pipelines verwendet werden können. Der Connector […]

Basisnutzer

Zeiterfassung

Zeiterfassung im CRM Die Arbeitsstundenberichterstattung erfolgt für die Projekte, mit denen der Nutzer verknüpft ist. Aus diesem Grund muss es ein Projekt geben, zu dem die regulären Stunden gemeldet werden. In dieser Anleitung wird zunächst erläutert, wie ein Projekt erstellt und Nutzer mit diesen verknüpft werden sowie wie die Arbeitszeiten gemeldet werden. Erstellung eines neuen […]

Administratoren

Zugriffsrechte der Vertriebsorganisation

Zugriffsrechteverwaltung der Vertriebsorganisation Die Zugriffsrechte der Vertriebsorganisation werden bei benutzerdefinierte Berichten und Business Intelligence-Berichten angewendet bzw. benötigt. Die Zugriffsrechte werden bei Einstellungen → Zugriffsrechte der Vertriebsorganisation verwaltet. Die Nutzer werden in der Ansicht nach Vertriebsgruppen aufgelistet. Es kann somit direkt nach einer bestimmten Gruppe gesucht werden oder zusätzlich nach Stichwörtern (über das Textfeld der Suchfunktion). […]

    Combined Shape