Startseitendiagramme

Startseitendiagramme

Allgemeines

Mit den Diagrammelementen der CRM-Startseite können grafische (oder tabellarische) Berichte auf den Startseiten der Nutzer erstellt werden. Die Diagramme verfügen über umfangreiche Einstellungsoptionen, sodass die Perspektive für den Bericht sehr genau bestimmt werden kann, um den Anforderungen gerecht zu werden. Die Diagramme können entweder nutzerspezifisch sein oder sie können für die Nutzer einer bestimmten Vertriebsgruppe freigeben werden.

Sie können die folgenden Module mit den Startseitendiagrammen anwenden:

  • Aktivitäten
  • Firmen
  • Kontakte
  • Rechnungen
  • Leads
  • Kaufaufträge
  • Ostotilaukset
  • Potentiale
  • Angebote
  • Tickets
  • Kommunikationsaktionen (Contact Center-Berichterstattung)

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Hauptmodulen können Sie auch die Informationen aus Modulen, die mit dem Hauptmodul verknüpft sind, für die Berichterstellung verwenden. Dies schließt z.B. Informationen über die Nutzer oder Zeilen – und Produktinformationen von Kundenaufträgen / Rechnungen / etc ein.

Diagrammtypen und allgemeine Funktionen

Es gibt verschiedene Diagrammtypen für unterschiedliche Anforderungen, einschließlich der herkömmlichen Balkendiagramme und Berichte im Tabellenformat:

In allen Diagrammtypen (mit Ausnahme von Tabellen) können Drilldowns verwendet werden. Dies bedeutet, dass wenn auf einen einzelnen Balken / Punkt des Diagramms geklickt wird, sich eine Auflistung der Entitäten öffnet, aus denen sich dieser Balken / Punkt / usw. zusammensetzt.

Freigabe von Diagrammen

Die Freigabe der Diagramme wird ab Juni 2019 aktiviert.

Diagramme sind standardmäßig nutzerspezifisch, können jedoch auch für Nutzer einer Vertirebsgruppe freigegeben werden.

Währen der Erstellung eines Diagramms kann diese freigegeben werden, indem Sie in der Zeile Objekt teilen die Option Ja oder Ja (dauerhaft) auswählen.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Optionen ist, dass der Nutzer mit der Option “Ja” das Diagramm von seiner eigenen Homepage löschen kann, während nur ein Administrator ein permanentes Diagramm (mit “Ja (dauerhaft)” geteilt) löschen kann. Sie können dann die gewünschte Vertriebsfsgruppe auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche in der Zeile Vertriebsgruppen klicken (siehe Abbildung unten). Sie können mehrere Gruppen auswählen, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten.

Diagramme können nur während der Erstellung freigegeben werden. Ein bereits erstelltes Diagramm kann nicht im Nachhinein freigegeben werden, sondern es muss ein neues Diagramm für die Freigabe erstellt werden.

Nach dem Erstellen des Diagramms müssen Sie noch die Einstellungen des Diagramms auf der vertriebsgruppenspezifischen Homepage festlegen –
Um dorthin zu gelangen, wechseln Sie die angezeigte Startseite, die in der Auswahlliste „Startseite anzeigen“ oben rechts auf Ihrer Startseite angezeigt wird.

Das freigegebene Diagramm wird auf der Startseite jedes Vertriebsgruppenmitglieds angezeigt (entsprechend den Freigabeeinstellungen).
Nutzer können die Einstellungen des Diagramms auf ihrer eigenen Homepage anpassen, ohne die Diagramme anderer Nutzer zu beeinflussen. Die einzige Ausnahme ist der Nutzer, der das Diagramm ursprünglich freigegeben hat: Die von ihm vorgenommenen Änderungen wirken sich auf alle Diagramme aus und setzen die von den Nutzern vorgenommenen Anpassungen außer Kraft.

Combined Shape