Startseitendiagramme: Ziele / Prognosen

Ziele / Prognosen

Einleitung

Diese Anleitung dient der Erstellung von Ziel- und Prognosediagrammen für die Startseiten der Nnutzer. Weitere Informationen zu den Startseitendiagrammen im Allgemeinen und zum Teilen dieser Diagramme für Nutzer von bestimmten Vertriebsgruppen finden Sie in der Anleitung über Startseitendiagramme.

Hinweis: Für die Verwendung der Ziel- und Prognosediagramme muss mindestens ein Ziel / eine Prognose für das Zielmodul bestehen, damit es im Diagramm verwendet werden kann.

Die Bilder in dieser Anleitung stellen eine Beispieltabelle dar, in der die realisierten Angebote des Nutzers mit seinen Verkaufszielen verglichen werden.

Diagramm erstellen

Sie können mit dem Erstellen eines Kreisdiagramms beginnen, indem Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche Hinzufügen klicken und Diagramm auswählen. Geben Sie dem Diagramm einen Namen und geeignete Freigabeeinstellungen (falls erforderlich).

Die Einstellungen des Diagramms werden dann auf der Startseite angezeigt. Sie sehen zunächst die Felder Hauptmodul und Diagrammtyp:

  • Hauptmodul – Wählen Sie das Hauptmodul aus, dessen Informationen in dem Diagramm angezeigt werden sollen.
  • Diagraamtyp – Wählen Sie “Tabelle”.

Direkt unter dem Feld Diagrammtyp können Sie bestimmen, ob im Diagramm ein Ziel oder eine Prognose verwendet wird.

Wenn Sie das Hauptmodul und den Diagrammtyp angegeben haben, werden weitere Einstellungen angezeigt (siehe Bild unten).

Die Felder On horizontal und On vertical werden automatisch mit demselben Modul wie das Hauptmodul gefüllt. In den meisten Fällen müssen keine anderen Module verwendet und diese Auswahl nicht geändert werden. Wenn Sie jedoch z.B. Rechnungen nicht nach Monat, sondern nach Nutzer betrachten wollen, wählen Sie das Modul “Eigentümer” für die horizontale Achse aus.

Die gemeldeten Informationen werden dann aus den Feldauswahllisten sowohl für die horizontale als auch für die vertikale Achse ausgewählt.

Das Feld auf der horizontalen Achse ist normalerweise entweder ein Datumsfeld oder eine Auswahlliste. Wenn Sie ein Datumsfeld auswählen, wird daneben eine Auswahl zum Gruppieren des Datums angezeigt (um festzulegen, ob die Daten nach Monat, Jahr usw. gruppiert werden sollen). Im folgenden Beispiel wird das Gültigkeitsdatum der Angebote für die horizontale Achse ausgewählt und nach Monaten gruppiert.

Das Feld der vertikalen Achse variiert je nach Bedarf. In den meisten Fällen wird ein Zahlenfeld ausgewählt (die Werte in diesem Feld werden zur Berechnung von Summen oder Durchschnittswerten verwendet). Ein weiterer häufiger Fall ist jedoch die Auswahl der Rechnung- / Firmen- / Potenzial- / etc.  nummer oder CRM-ID, mit der die Entitäten gezählt werden können. Jedes beliebige Feld kann verwendet werden, um ähnliche Entitäten zu zählen, und Zahlenfelder genutzt, um Summen oder Durchschnittswerte anzuzeigen.
In der folgenden Abbildung werden die Gesamtsummen der Angebote summiert.

Wenn Sie mit den Einstellungen auf der Registerkarte Start fertig sind, können Sie mit anderen Registerkarten fortfahren.

Bedingungen

Auf der Registerkarte Bedingungen können Sie einen Zeitraum und andere Einschränkungen für die anzuzeigenden Daten festlegen.

Es gibt folgende Optionen für den Zeitraum:

  • Aktuelles Jahr – ein volles Kalenderjahr.
  • Vorheriges Jahr – das vorherige volle Kalenderjahr.
  • Zeitspanne – eine bestimmte Zeitspanne von der Gegenwart bis in die Vergangenheit oder Zukunft. Sie können die Zeitspanne durch Eingabe einer Zahl und eines Zeitmaßes (Monat / Quartal / halbes Jahr / Jahr) einstellen.
  • Zeitspanne (Vergangenheit / Zukunft) – wie die vorherige Option, aber Sie können die Zeitspanne gleichzeitig auf Vergangenheit und Zukunft einstellen.
  • Kein Zeitraum – ignorieren Sie die Zeitstempel und verwenden Sie alle Daten.

Hinweis: Wenn Sie ein Datumsfeld für die horizontale Achse ausgewählt haben, wird der Zeitbereich von diesem Feld bestimmt. In allen anderen Fällen wird die Erstellungszeit der Entitäten verwendet.

Mithilfe des Feldes Filter können Sie dem Diagramm einfach einen Filter hinzufügen, um nur die Daten anzuzeigen, die dem angemeldeten Nutzer oder seiner Vertriebsgruppe zugewiesen sind.

Sie können auch Bedingungen für das Diagramm erstellen, wie Sie es für z.B. für eine Zielgruppe tun würden (weitere Informationen in der Anleitung über Zielgruppen).

Gruppierung

Normalerweise muss auf der Registerkarte Gruppierung nichts getan werden: Die für die horizontale Achse vorgenommenen Auswahlen werden auch für diese Registerkarte kopiert und dies reicht in den meisten fällen aus. Wenn jedoch eine weitere Gruppierung erforderlich ist, können Sie mit der Schaltfläche Hinzufügen weitere Regeln erstellen.

Titel

Auf der Registerkarte Titel können Sie die letzten Anpassungen für das Diagramm vornehmen.

Mit den Feldern Horizontaler Titel und Vertikaler Titel können Sie Titel für die horizontale und vertikale Achse festlegen. Die aktivierte Option Zeitraum in Titelauswahl anzeigen fügt eine Titelzeile hinzu, in der der Zeitraum für die Daten im Diagramm angezeigt wird.

Die letzte Einstellung ist das im Diagramm verwendete Farbschema, welches Sie zudem beliebig aus der Auswahl wählen dürfen.

Ergebnis

Wenn alle Einstellungen fertig sind, können Sie das Diagramm mit der Schaltfläche Einstellungen speichern in der oberen rechten Ecke speichern. Anschließend können Sie das eigentliche Diagramm sichtbar machen, indem Sie neben dem Diagramm auf Einstellungen schließen klicken.

In der Grafik werden die Ziele oder Prognosen als Lichtbalken mit schwarzen Linien darüber angezeigt. Wenn der realisierte Wert unter dem Ziel / der Prognose liegt, wird er als roter Balken gegenüber dem Ziel / der Prognose angezeigt. Wenn das realisierte Ziel mehr als das Ziel / die Prognose ist, wird es als dunklerer Balken angezeigt (siehe Abbildung unten).

Combined Shape