Startseitendiagramme: Kreisdiagramm

Das Kreisdiagramm

Einleitung

Diese Anleitung dient der Erstellug von Kreisdiagrammen auf Startseiten. Weitere Informationen zu den Startseitendiagrammen im Allgemeinen und zum Teilen dieser Diagramme für die Nutzer einer bestimmten Verkaufsgruppe finden Sie in der Anleitung über Startseitendiagramme.

Die Bilder in dieser Anleitung stellen ein Beispiel für die Anzahl der Aktivitäten nach Aktivitätstyp aus dem Vorjahr dar.

Diagramm erstellen

Sie können mit dem Erstellen eines Kreisdiagramms beginnen, indem Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche Hinzufügen klicken und Diagramm auswählen. Geben Sie dem Diagramm einen Namen und geeignete Freigabeeinstellungen (falls erforderlich).

Die Einstellungen des Diagramms werden dann auf der Startseite angezeigt. Sie sehen zunächst die Felder Hauptmodul und Diagrammtyp:

  • Hauptmodul – Wählen Sie das Hauptmodul aus, dessen Informationen in dem Diagramm angezeigt werden sollen.
  • Diagraamtyp – Wählen Sie “Kreisdiagramm”.

Wenn Sie das Hauptmodul und den Diagrammtyp angegeben haben, werden weitere Einstellungen angezeigt (siehe Bild unten).

Die Felder Show on slice und Show on legend werden automatisch mit demselben Modul wie das Hauptmodul gefüllt. In vielen Fällen müssen keine anderen Module verwendet und diese Auswahl nicht geändert werden. Wenn Sie jedoch z.B. Aktivitäten nicht nach Typ, sondern nach Nutzer betrachten wollen, wählen Sie das Eigentümer-Modul für das Segment aus.

Die gemeldeten Informationen werden dann sowohl für das Segment als auch für die Legende aus den Feldauswahllisten ausgewählt.

Das Feld des Segments ist normalerweise entweder ein Datumsfeld oder eine Auswahlliste, deren unterschiedliche Werte die Segmente des Kreises bilden. Wenn Sie ein Datumsfeld auswählen, wird daneben eine Auswahl zum Gruppieren des Datums angezeigt (um festzulegen, ob die Daten nach Monat, Jahr usw. gruppiert werden sollen). Im Beispielfall in der folgenden Abbildung werden die Segmente aus den Werten der Auswahlliste Aktivitätstyp gebildet.

Das Feld in der Legende ist normalerweise ein Feld, das zur Berechnung von Zählwerten, Summen oder Durchschnittswerten verwendet wird. Sie können Entitäten nach jedem Feld zählen (das im Bild gezeigte Feld CRM-ID ist die beste Option zum Zählen der Aktivitäten). Es können jedoch nur Zahlenfelder verwendet werden, um Summen oder Durchschnittswerte anzuzeigen. In der Praxis bilden die kombinierten Zählungen / Summen / Durchschnitte den vollständigen Kuchen, der von der Auswahlliste oder den Zeitbereichen, die im Feld Show on slice angegeben sind, dann in Segmente geteilt wird.

Wenn Sie mit den Einstellungen auf der Registerkarte Start fertig sind, können Sie mit anderen Registerkarten fortfahren.

Bedingungen

Auf der Registerkarte Bedingungen können Sie einen Zeitraum und andere Einschränkungen für die anzuzeigenden Daten festlegen.

Es gibt folgende Optionen für den Zeitraum:

  • Aktuelles Jahr – ein volles Kalenderjahr.
  • Vorheriges Jahr – das vorherige volle Kalenderjahr.
  • Zeitspanne – eine bestimmte Zeitspanne von der Gegenwart bis in die Vergangenheit oder Zukunft. Sie können die Zeitspanne durch Eingabe einer Zahl und eines Zeitmaßes (Monat / Quartal / halbes Jahr / Jahr) einstellen.
  • Zeitspanne (Vergangenheit / Zukunft) – wie die vorherige Option, aber Sie können die Zeitspanne gleichzeitig auf Vergangenheit und Zukunft einstellen.
  • Kein Zeitraum – ignorieren Sie die Zeitstempel und verwenden Sie alle Daten.

Hinweis: Wenn Sie ein Datumsfeld für die horizontale Achse ausgewählt haben, wird der Zeitbereich von diesem Feld bestimmt. In allen anderen Fällen wird die Erstellungszeit der Entitäten verwendet.

Mithilfe des Feldes Filter können Sie dem Diagramm einfach einen Filter hinzufügen, um nur die Daten anzuzeigen, die dem angemeldeten Nutzer oder seiner Vertriebsgruppe zugewiesen sind.

Sie können auch Bedingungen für das Diagramm erstellen, wie Sie es für z.B. für eine Zielgruppe tun würden (weitere Informationen in der Anleitung über Zielgruppen).

Gruppierung

Normalerweise muss auf der Registerkarte Gruppierung nichts getan werden: Die für die horizontale Achse vorgenommenen Auswahlen werden auch für diese Registerkarte kopiert und dies reicht in den meisten fällen aus. Wenn jedoch eine weitere Gruppierung erforderlich ist, können Sie mit der Schaltfläche Hinzufügen weitere Regeln erstellen.

Titel

Auf der Registerkarte Titel können Sie die letzten Anpassungen für das Diagramm vornehmen.

Sie können einen Text in das Feld Slicing eingeben, der als Titel für die Erläuterungen zu den Segmenten angezeigt wird (siehe Abbildung im Abschnitt Ergebnis). Die aktivierte Option Zeitraum in Titelauswahl anzeigen fügt eine Titelzeile hinzu, in der der Zeitraum für die Daten im Diagramm angezeigt wird.

Ergebnis

Wenn alle Einstellungen fertig sind, können Sie das Diagramm mit der Schaltfläche Einstellungen speichern in der oberen rechten Ecke speichern. Anschließend können Sie das eigentliche Diagramm sichtbar machen, indem Sie neben dem Diagramm auf Einstellungen schließen klicken.

Combined Shape