Modulwekzeug für Konsolidierte Rechnungsstellung
Mit dem Modulwerkzeug “Konsolidierte Rechnungsstellung” können Sie mehrere Auftragseingänge oder Angebote derselben Firma über die Firmenkarte direkt zu einer Rechnung zusammenfassen. Es ist auch möglich, Parameter zu verwenden, um Standardwerte für die neue Rechnung (z.B. Betreff) zu bestimmen.
Auch dieses Modulwerkzeug, wie alle anderen auch, wird über Einstellungen → Modulwerkzeuge erstellt. Klicken Sie auf Werkzeug hinzufügen und wählen sie die Option Consolidated invoicing (Konsolidierte Rechnungsstellung) aus.
Zunächst werden die grundlegenden Informationen für das Werkzeug festgelegt, einschließlich Name, Aktivität, Symbol, Beschreibung und Bedingungen für Sichtbarkeit und Ausführung (weitere Informationen in der Anleitung über Modulwerkzeuge).
Danach müssen Sie im Bereich Einstellungen das/die Quellmodul/e (Auftragseingänge oder Angebote, die in Rechnungen zusammengefasst werden sollen) auswählen. Mit Parametern können Sie Standardwerte für die neue Rechnung definieren. Die Zeileninformationen in den Auftragseingänge / Angeboten und die Adressinformationen der Firma werden automatisch ausgefüllt. In den folgenden Abschnitten können Sie auch festlegen, in welchem Status die Auftragseingänge / Angebote fakturiert werden können und welcher Status für die in Rechnung gestellten Entitäten aktualisiert wird (siehe Abbildung unten).
Sobald alle Einstellungen fertig gestellt und gespeichert wurden, kann das Modulwerkzeug auf Firmenentitäten genutzt werden. Durch Klicken auf das Werkzeug wird ein Popup geöffnet, in dem alle Auftragseingänge / Angebote der Firma angezeigt werden, deren Status in den Werkzeugeinstellungen festgelegt wurde (siehe Bilder oben und unten: In diesen Beispielen lautet der Status “Erstellt”).
Sie können nun die Entitäten auswählen, die zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen. Wenn die gewünschten Entitäten ausgewählt wurden, wird durch Klicken auf die Schaltfläche Senden eine Ansicht zum Erstellen einer neuen Rechnung geöffnet. Die Zeileninformationen der Auftragseingänge / Angebote, die Adressinformationen der Firma und möglicherweise andere Informationen werden automatisch ausgefüllt.
