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Inhalt der Basisnutzer-Anleitungen

 

Auf dieser Seite werden alle Basisnutzer-Anleitungen angezeigt, die nach ihrer Verwendung und ihrem Zweck gruppiert sind und von den sehr häufigen Aktionen zu systemspezifischen Aktionen geordnet sind. Die Anleitungen dienen als Beschreibung dessen, wie die Module oder dessen Funktionen im System auf täglicher Basis angewendet können.

Einige der Anleitungen enthalten möglicherweise Randnotizen für Administratoren darüber, wie die Funktionen eingerichtet werden können oder sollen. Wenn die Module oder Funktionen geändert werden müssen, um anders oder effizienter zu arbeiten, wenden Sie sich bitte an einen Administrator.

 

Allgemeine Mofulfunktionen

Filter Gefilterte Ansichten für Module erstellen.
Diskussion Diskussionsfelder verwenden.
Duplikate finden Suchen und Bearbeiten von Duplikaten in einem Modul.
CSV Import Importieren von Daten in das CRM mit CSV-Dateien.

 

Kalender und Zeitverwaltung

Aktivitäten Verwenden des Kalendermoduls und Verwalten von Aktivitäten.
Ereignisse Wie Ereignisse erstellt und verwendet werden.
Aufgaben Wie Aufgaben erstellt und verwendet werden.

 

Marketing

Kampagnen Erstellen und Verwalten von Kampagnen im CRM.
Zielgruppen Zielgruppen anlegen und bestimmen.
Erstellung von Aktivitäten für Zielgruppen Erstellen von grösseren Mengen an Aktivitäten mithilfe von Zielgruppen.
Nutzung von Textnachrichten (SMS) Senden von Textnachrichten an die Kontakte in einer Zielgruppe.

 

Vertriebsmanagement

Verwaltung von Potenzialen Verwaltung der Vertriebspipeline sowie das Erstellen von Potenzialen.
Wiederkehrende Fakturierung von Kundenaufträgen Aktivieren und Verwenden der wiederkehrenden Fakturierung für Kundenaufträge.

 

Produktverwaltung

Bestandsverfolgung Lagerverwaltung und Bestandsverfolgung.
Preisbücher Erstellen und Verwenden von Preisbüchern.

 

Berichte

Startseitenberichte Erstellen von persönlichen Berichten und Ansichten der Startseite.
Der Berichtgenerator Erstellen und Freigeben von Berichten im Berichtsgenerator.
Zeiterfassung Zeiterfassung von Projektstunden.
Firmenspeziefische Budgets und Vorhersagen Einrichten und Verwalten von Budgets und Prognosen von Firmen.
Business Intelligence Einführungsseite für Business Intelligence-Ansichten im CRM.
Activity (BI) The activity-related BI views.
Commission (BI) The commission-related BI views.
Contract (BI) The contract-related BI views.
Invoice (BI) The invoice-related BI views.
Potential (BI) The potential-related BI views.
Project (BI) The project-related BI views.
Quote (BI) The quote-related BI views.
Sales Order (BI) The sales order -related BI views.
Support (BI) The support-related BI views.
Weiteres (BI) BI-Ansichten anderer CRM-Module.

 

Portale

Contact Center Die Hauptfunktionen des CRM-Service Contact Centers.
Contact Center: Zoiper Einstellungen Zoiper als Contact Center VoIP-Client einrichten.
Massenversand über das E-Mail Kontaktportal (ECP) Senden von Massen-E-Mails im Email Contact Portal (ECP).
Inhaltsverwaltung im Email Contact Portal Erstellung von E-Mails und E-Mail-Vorlagen im ECP.

 

Synchronisieren mit Outlook und Google Kalender

Google-Kalender Synchronisation Aktivieren einer Kalendersynchronisierung zwischen CRM und Google Kalender.
Outlook Add-in für Nutzer Verwenden des Outlook-Add-Ins zum Synchronisieren von Kalendern und E-Mails zwischen CRM und Outlook.

 

Combined Shape