Inhalt der Basisnutzer-Anleitungen

 

Auf dieser Seite werden alle Basisnutzer-Anleitungen angezeigt, die nach ihrer Verwendung und ihrem Zweck gruppiert sind und von den sehr häufigen Aktionen zu systemspezifischen Aktionen geordnet sind. Die Anleitungen dienen als Beschreibung dessen, wie die Module oder dessen Funktionen im System auf täglicher Basis angewendet können.

Einige der Anleitungen enthalten möglicherweise Randnotizen für Administratoren darüber, wie die Funktionen eingerichtet werden können oder sollen. Wenn die Module oder Funktionen geändert werden müssen, um anders oder effizienter zu arbeiten, wenden Sie sich bitte an einen Administrator.

 

Allgemeine Mofulfunktionen

Filter	Gefilterte Ansichten für Module erstellen.
Diskussion	Diskussionsfelder verwenden.
Duplikate finden	Suchen und Bearbeiten von Duplikaten in einem Modul.

 

Kalender und Zeitverwaltung

Aktivitäten	Verwenden des Kalendermoduls und Verwalten von Aktivitäten.
— Ereignisse	Wie Ereignisse erstellt und verwendet werden.
— Aufgaben	Wie Aufgaben erstellt und verwendet werden.

 

Marketing

Kampagnen	Erstellen und Verwalten von Kampagnen im CRM.
Zielgruppen	Zielgruppen anlegen und bestimmen.
— Nutzung von Textnachrichten (SMS)	Senden von Textnachrichten an die Kontakte in einer Zielgruppe.

 

Vertriebsmanagement

Verwaltung von Potenzialen	Verwaltung der Vertriebspipeline sowie das Erstellen von Potenzialen.
Wiederkehrende Fakturierung von Kundenaufträgen	Aktivieren und Verwenden der wiederkehrenden Fakturierung für Kundenaufträge.

 

Produktverwaltung

Bestandsverfolgung	Lagerverwaltung und Bestandsverfolgung.
Preisbücher	Erstellen und Verwenden von Preisbüchern.

 

Berichte

Startseitenberichte	Erstellen von persönlichen Berichten und Ansichten der Startseite.
Der Berichtgenerator	Erstellen und Freigeben von Berichten im Berichtsgenerator.
Zeiterfassung	Zeiterfassung von Projektstunden.
Firmenspeziefische Budgets und Vorhersagen	Einrichten und Verwalten von Budgets und Prognosen von Firmen.

Synchronisieren mit Outlook und Google Kalender

Outlook Add-in für Nutzer	Verwenden des Outlook-Add-Ins zum Synchronisieren von Kalendern und E-Mails zwischen CRM und Outlook.