Hierarchie der Vertriebsorganisation
Im CRM-service System muss eine Hierarchie der Vertriebsorganisationsstrukturen angelegt sein. Systemnutzer sind mit dieser Struktur auf verschiedenen Organisationsebenen verknüpft. Nutzer müssen jedoh keiner Vertriebsorganisationsstruktur angehören. In diesem Fall verfügen diese beispielsweise nicht über Berechtigungen für benutzerdefinierte Berichte oder Business Intelligence-Berichte.
Die Erstellung und Einstellugen der Vertriebsorganisationen werden unter Einstellungen → Vertriebsorganisation.
Eine Vertriebsorganisation hat vier verschiedene Ebenen. Stufen von oben nach unten sind KVE (Kundenverantwortungseinheit), Vertriebskanal, Vertriebsgruppe und Vertriebsstandort. Eine neue untergeordnete Ebene kann zu einer bereits bestehenden Ebene hinzugefügt werden, indem auf die Plus-Schaltfläche (+) neben dem Namen der Ebene geklickt wird (siehe Abbildung unten). Der Name der Ebene kann bearbeitet werden, indem auf die Schaltfläche E geklickt wird (nicht im Bild gezeigt).
