Geplante Aufgaben

Geplante Aufgaben

Mit geplanten Aufgaben ist es möglich, die Verwendung von Zielgruppen zu automatisieren. Es kann beispielsweise festgelegt werden, dass eine Zielgruppe in bestimmten Zeitintervallen automatisch aktualisiert wird, und / oder automatisch Aktivitäten bezüglich der Zielgruppe in einem Kalender erstellt werden. Geplante Aufgaben können auch verwendet werden, um eine Massenbearbeitung für eine bestimmte Zielgruppe im Voraus zu planen. Die Aufgaben sind entweder aktiv oder passiv. Daher ist es möglich, die Aufgaben im Voraus zu erstellen oder sie vorübergehend zu deaktivieren und später mit den gleichen Bedingungen schnell wieder zu aktivieren.

Geplante Aufgaben werden unter Einstellungen → Geplante Aufgaben verwaltet.

Die erstellten Aufgaben werden in der Hauptansicht der Einstellungen für geplante Aufgaben angezeigt und können dort aktiviert / deaktiviert, bearbeitet und gelöscht werden. Darüber hinaus können verschiedene Aufgabentypen auch andere Funktionen zum Bearbeiten haben.

Einen neue Aufgabe wir über die Aufgabe hinzufügen-Taste erstellt. In den folgenden Abschnitten werden die verschiedene Aufgabentypen kurz vorgestellt.

Zielgruppe aktualisieren

Mit der Aufgabe Zielgruppenaktualisierung können für bestimmte Zeitintervalle automatische Aktualisierungen für eine bestimmte Zielgruppe festlegt werden. In dem, im folgenden Bild dargestellten Beispiel, aktualisiert das System täglich um 11:15 Uhr die Zielgruppe namens Zahlungsplan gemäß den Bedingungen der Zielgruppe.

Zielgruppenaktivitäten erstellen

Mit der Aufgabe Zielgruppenaktivität erstellen kann festgelegt werden, wann die in der Zielgruppe angelegte Massenaktivität im Kalender des zugewiesenen Nutzers erstellt wird. Im folgenden Bild wird die Aktivität für den zugewiesenen Nutzer jeden Donnerstag um 11:00 Uhr erstellt.

Massenbearbeitung von Zielgruppen

Mit der Zielgruppe massenbearbeiten-Aufgabe kann eine geplante Bearbeitung von bestimmten Feldern von allen Kontakten und/oder Firmen einer gewählten Zielgruppe eingestellt werden. Nachdem die Aufgabe erstellt wurde, können die zu bearbeitenden Felder der Kontakt bzw. Firmen ausgewählt werden. Im unteren Bild füllt die geplante Aufgabe das Beschreibungsfeld der Zielgruppenkontakte jeden Freitag um 16.00 Uhr mit dem angegebenen Text (im Beispiel: Im Bezug auf Zahlungsplan kontaktiert). Hinweis! Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, dass der Kontakt tatsächlich kontaktiert wurde. Diese Funktion ändert nur den Text automatisch.

Modulwekzeug für Zielgruppe ausführen

Mit der Modulwekzeug für die Zielgruppe ausführen Funktion kann ein Modulwerkzeug ausgewählt und zum ausführen in der Zielgruppe gewählt werden . Die Aufgabe wird erstellt, indem zuerst das Zeitintervall und die Zielgruppe ausgewählt werden. Nach dem Speichern der Aufgabe wird das Modulwerkzeug mit der Funktion Werkzeugauswahl ausgewählt. Im folgenden Bild wird das Modulwerkzeug jeden Tag um 12:00 Uhr in der Demo-Zielgruppe ausgeführt. Danach wird zudem das Modulwerkzeug für die Aufgabe ausgewählt.

Aufgaben
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